方蔓桃
中國電力企業聯合會發布的《2024年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》(以下簡稱《報告》)顯示，今年一季度，全國電力供應安全穩定，電力消費穩中向好，電力供需總體平衡，電力綠色低碳轉型持續推進。在太陽能發電、風電等非化石能源快速發展帶動下，預計2024年全國新增發電裝機將再次突破3億千瓦，新增規模與2023年基本相當。
從電力消費需求來看，《報告》稱，一季度，全國全社會用電量2.34萬億千瓦時，同比增長9.8%，增速與上年四季度基本持平。其中，第二產業用電量較快增長，制造業中高技術及裝備制造業用電量增速領先。數據顯示，制造業用電量同比增長7.3%。分大類看，高技術及裝備制造業用電量同比增長14.5%，增速高于同期制造業平均增長水平7.1個百分點。電氣機械和器材制造業用電量同比增長29.6%。其中，新能源車整車制造用電量同比增長15.3%;計算機/通信和其他電子設備制造業、儀器儀表制造業、醫藥制造業等行業用電量增速超過10%。
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年版電力設備產品入市調查研究報告》分析
繼2021年中央財經委員會提出要“構建以新能源為主體的新型電力系統”后，國內電力投資總額呈現增長態勢。數據顯示，2023年全國電源基本建設投資完成額9675億元，同比增長30.1%;全國電網基本建設投資完成額5275億元，同比增長5.4%。
在此背景下，電力設備相關上市公司業績普增。作為能源物聯網解決方案提供商，威勝信息2023年實現營業收入22.25億元，同比增長11.1%;歸母凈利潤5.25億元，同比增長31.3%。公司董秘鐘喜玉向《證券日報》記者介紹：“隨著國家加大新型電力系統建設，公司通過能源物聯網應用技術、芯片設計與通信技術、人工智能技術為客戶提供各類電力應用場景的綜合解決方案，核心業務發展動能十足。”
目前，金杯電工、長纜科技作為湖南電纜行業“雙雄”，近期也相繼傳來捷報。根據年報，2023年金杯電工實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.23億元，同比增長41.06%;長纜科技去年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7213萬元，同比增長142.79%。
從電力生產供應情況看，《報告》顯示，截至2024年3月底，全國全口徑發電裝機容量29.9億千瓦，同比增長14.5%;其中，非化石能源發電裝機占總裝機容量比重達到54.8%。從分類型投資、發電裝機增速及結構變化等情況看，一季度電力行業綠色低碳轉型成效顯著。
比如，一季度電力投資保持快速增長。數據顯示，一季度，全國重點調查企業電力完成投資合計2131億元，同比增長10.1%。其中，電源完成投資1365億元，同比增長7.7%。電網完成投資766億元，同比增長14.7%。再比如，一季度全國新增發電裝機容量6943萬千瓦，同比多投產1342萬千瓦;其中，新增非化石能源發電裝機容量6376萬千瓦，占新增發電裝機總容量的比重為91.8%。除此之外，不僅非化石能源發電量快速增長，火電、水電發電設備利用小時亦同比提高。
“總的來說，一季度全國電力供需總體平衡。”從今年全年全國電力供需形勢來說，《報告》預計，消費方面，綜合考慮宏觀經濟、終端用能電氣化提升等因素，在氣候正常情況下，2024年全社會用電量將達到9.8萬億千瓦時，同比增長6%左右。其中，上半年全社會用電量同比增速略高于8%。
隨著我國電網投資持續增加，今年電力設備行業的發展值得期待。數據顯示，2024年1月份至2月份，全國電網基本建設投資完成額327億元，同比增長2.3%。除了電網，同期全國電源基本建設投資完成761億元，實現同比增長8.3%。
從全球范圍看，電網投資穩健增長也為我國電力設備企業提供了絕佳的“出海”窗口。據BNEF(彭博新能源金融)預計，2022年至2030年全球電網投資累計總額將超過20萬億美元，年復合增長率將超過10%。
全球電網升級帶來的紅利，在電力設備龍頭企業的業績上也有所體現。2023年，許繼電氣實現國際營收1.53億元，同比增長98%;平高電氣實現海外營收7.24億元，同比增長261.1%;華明裝備實現國際營收2.74億元，同比增長79.16%。
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