楊興杰
一、污水處理行業概況
水是生產、生活不可或缺的重要資源，隨著我國現代工業的迅速發展、我國國民經濟的高速發展和改革開放的不斷深入，我國生產力不斷提升，人口數量不斷增加，我國污水排放量也隨之增大，一定程度上導致可用水資源不斷縮減，資源性缺水和水質性缺水地區不斷擴大。
我國水資源總量豐富，2021年，水資源總量為29,638.20億立方米，位居世界前列，但人均占有水資源量僅為世界人均水平的1/4，為世界上人均水資源相對貧乏的國家之一；2021年，我國人均水資源量僅2,098.49立方米，處于中度缺水的邊緣，全國有多個省、市、自治區、直轄市人均低于1,000.00立方米的缺水警戒線。水資源短缺將直接導致農業用水和工業用水的短缺，同時帶來生態系統的惡化和生物多樣性破壞，將嚴重威脅人類生存。水資源短缺已經成為制約社會、經濟發展的重要因素之一。
圖表：我國水資源總量及人均資源量
同時，隨著我國工業化、城鎮化進程不斷推進，用水需求不斷增加，由此帶來的水污染問題日益嚴峻，進一步加重了水資源短缺的問題，擴大了水質性缺水的地區。根據城鄉建設統計年鑒數據顯示，我國城鎮、縣城鎮污水排放量持續上升，2021年達到734.39億立方米，維持在較高水平，污水處理工作刻不容緩。《重點流域水污染防治規劃》（2016-2020年）指出：我國針對重點流域水污染防治工作取得了明顯成效，但部分區域仍存在排放不達標、處理設施不完善、管網配套不足、排污布局與水環境承載能力不匹配等現象，部分水體水環境質量差、水資源供需不平衡、水生態受損嚴重、水環境隱患多等問題。面對嚴峻的水污染問題，國家對污水處理的重視程度和支持力度持續增加，污水處理行業擁有廣闊的市場發展空間。
二、污水處理行業發展現狀
污水處理是指通過專業處理手段去除或降低不同類型的污水中的固體污染物及有機污染物，令被凈化的水質能夠達到再次使用或排放要求的過程，目前污水處理在農業、石化、醫療、餐飲等領域已被廣泛普及。污水處理是近年來我國生態環境保護的重點領域，“十三五”時期，國家出臺一系列政策對污水處理率、各類水體水質等級、污泥無害化處置率、污水再生利用水平、污水收集管網建設等提出更高的要求，旨在提升城市、縣城以及村鎮的水環境生態水平、推動建設清潔美麗高效的國家。
A．城鄉污水處理已取得階段性成果，農村污水處理率偏低，發展相對滯后
根據國家發改委、國家住建部2016年12月發布的《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，到2020年底，實現城鎮污水處理設施全覆蓋，城市污水處理率達到95%，其中地級及以上城市建成區基本實現全收集、全處理；縣城污水處理率不低于85%，其中東部地區力爭達到90%；建制鎮污水處理率達到70%，其中中西部地區力爭達到50%。
圖表：我國城市、縣城和建制鎮的污水處理情況
2021年，全國城市共有污水處理廠2,827座，污水日處理能力2.08億立方米，城市全年污水處理總量611.90億立方米，城市的污水處理率達到97.89%；全國縣城共有污水處理廠1,765座，污水日處理能力0.40億立方米，縣城全年污水處理總量105.06億立方米，縣城的污水處理率達到96.11%，已滿足《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》中關于城市和縣城的污水處理率要求。2021年，全國建制鎮共有污水處理廠13,462座，污水日處理能力0.29億立方米，建制鎮的污水處理率為61.95%，與城市和縣城相比仍存在相當大的差距，村鎮污水處理的發展相對滯后。
圖表：2011-2021年我國城鄉污水處理率對比情況
目前，我國污水處理現狀有所改善，經過“十二五”和“十三五”階段的大力投入，我國城鎮污水處理取得了階段性成果，但依舊存在區域分布不均衡、農村地區污水處理設施不完善、配套管網建設滯后、設施提標改造需求迫切等問題。相比于城鎮污水處理，農村污水存在小而散、收集難度大、有機污染物濃度高、排放不均勻、管理不到位等特點，農村生活污水處理設施亟待改善。
B．政策持續推動，分散式農村污水處理市場前景廣闊
近年來，為改善農村生態環境，治理農村生活污水，國家先后出臺了一系列的政策為農村水環境改善奠定了政策基礎。目前農村污水處理市場正式步入快速發展階段。
2013年《農村生活污水處理項目建設與投資指南》出臺，對于農村生活污水收集及技術處理模式選取、投資內容及參考標準、建設要求作出了規定；2015年《水污染防治行動計劃》發布，指出推進農業農村污染防治，以縣級行政區域為單元，實行農村污水處理統一規劃、統一建設、統一管理，有條件的地區積極推進城鎮污水處理設施和服務向農村延伸，提出到2020年新增完成環境綜合整治的建制村13萬個，大力推動農村污水處理的進程；2016年，《培育發展農業面源污染治理、農村污水垃圾處理市場主體方案》，提出要吸引社會資本投入農業農村環境治理，培育各種形式的農業農村環境治理市場主體，完善農村污水處理市場，加大PPP模式的應用。
當前鄉鎮污水處理率未達目標，污水處理設施覆蓋率低，隨著國家出臺一系列政策指導和支持農村生活污水處理，生活污水分散式處理市場前景廣闊，數據顯示，2020年農村污水處理市場規模為1,022億元，到2035年將增長至2,738.67億元，未來增量市場空間廣闊。
C．標準化、集成化、成套化污水處理設備契合分散式農村污水處理市場需求
國家工信部2017年10月發布《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》，提出推進生產智能化綠色化轉型發展，提高環保裝備制造業智能制造和信息化管理水平，實現生產過程精益化管理；重點領域推進水污染防治裝備，推進黑臭水體修復、農村污水治理、城鎮及工業園區污水廠提標改造等；在2020年時，在每個重點領域支持一批具有示范引領作用的規范企業，培育十家百億規模龍頭企業，打造千家“專精特新”中小企業，形成若干個帶動效應強、特色鮮明的產業集群。
在政策支持和市場需求的雙輪推動下，我國環保裝備制造業實現了快速的發展。2016年全國環保裝備制造業實現產值6,200億元，2017年全國環保裝備制造業實現產值7,440億元，同比增長20%，2010-2017年行業年復合增長率達33.20%，根據國家工信部、科學技術部、生態環境部《環保裝備制造業高質量發展行動計劃（2022-2025年）》，2025年環保裝備制造業產值力爭達到1.3萬億元。
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