汽車座椅市場空間大，國產替代趨勢明確

1、市場綜述

汽車座椅是坐車時乘坐的坐具，可為司乘人員提供便于操作的、舒適安全的駕駛、乘坐位置。汽車座椅是汽車的基本配置及汽車被動安全的重要產品之一。汽車座椅直接與司乘人員接觸，座椅的質量將直接影響到司乘人員的乘坐體驗。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國汽車座椅行業深度分析與發展前景預測報告》顯示：汽車座椅是汽車內飾中的重要部件。汽車座椅生產的流程可分為骨架結構件沖壓、發泡劑澆筑體和布料開卷，根據座椅的結構特點安排生產工藝，在完成骨架組裝、海綿發泡體和面罩的生產之后進行座椅合裝以及出廠檢查和包裝入庫。

汽車座椅按照功能可分為駕駛員座椅和乘員座椅：

(1）駕駛員座椅，安裝在駕駛員的座位處，為滿足駕駛員駕駛時的舒適性和可調整性，駕駛員座椅的結構復雜，性能可靠，多為電動可調的座椅;

(2)乘員座椅，安裝在乘員的座椅處，為乘員提供支撐，可適應不同體重和高矮的乘員，為乘員提供頭部空間、胳膊和腿部空間。

汽車座椅的單車價值量約4000-10000元，屬于價值量較大的零部件，且未來隨消費升級，座椅的功能將日漸豐富，單車價值量持續提升。

根據測算，2022年，中國汽車座椅整體市場規模已達1340億元，整體市場規模增長跟隨下游汽車需求大勢，2018-2020年進入銷量平臺期，隨后顯著修復。但近年來單車價值量也在整車售價上移的帶動下有明顯提升，從而推動整體市場增長。

圖表：中國汽車座椅市場規模(億元)

數據來源：中研普華產業研究院整理

2、市場競爭情況

全球汽車座椅市場中，第三方總成巨頭市場份額遙遙領先，市占率前五分別為安道拓、李爾、佛吉亞、豐田紡織和麥格納，CR5高達78%。中國也呈現類似的高集中度市場格局，CR5達70%。

外資長期壟斷，全球前五、國內前五(除延鋒安道拓以外)均為國外廠商，國產替代前景廣闊。自主+新勢力品牌方面，座椅供應商主要有延鋒、安道拓、李爾、佛吉亞、麥格納等;合資品牌方面，延鋒綁定上汽、豐田紡織綁定豐田系合資企業(廣汽豐田、一汽豐田)、TSTECH綁定本田系合資企業(廣汽本田、東風本田)。

圖表：全球汽車座椅總成CR5市場份額(2021)

資料來源：Marklines，中研普華產業研究院整理

汽車座椅競爭格局相對固化：

座椅配套關系穩固。海外座椅供應商與合資車企建立了長期穩定的配套關系，通過持資控股、合資建廠、就近配套等方式進行綁定，國內企業難以打破供應鏈，如豐田持資控股豐田紡織、本田持資控股TSTECH。

座椅體積大對運輸半徑提出要求。由于汽車座椅總成體積大、重量重，對運輸半徑提出要求，頭部外資座椅廠商早在上世紀90年代就已跟隨海外整車品牌進入中國市場，實施本地化部署戰略，通過以合資或獨資形式在廣東、上海、吉林、重慶、湖北、安徽等中國主要汽車生產集群地區快速擴建座椅制造產能，以實現就近配套，提升響應效率。

座椅開發周期長，更換供應商風險較大。過去車型開發周期長達3-4年，汽車座椅是汽車開發中比較關鍵和重要的零件，其開發周期長，往往成為影響汽車開發過程長短的關鍵零件，為減少開發風險，整車企業不會輕易更換供應商。

3、行業發展趨勢

智能化和個性化：隨著智能化技術的不斷發展，汽車座椅也將更加智能化，具備更多的個性化功能。例如，座椅可以通過傳感器感知乘客的體型和坐姿，自動調整角度和支撐力，提供更加舒適的乘坐體驗。同時，座椅還可以與車載娛樂系統、空調系統等連接，實現更加智能化的控制。此外，消費者對于個性化的需求也在不斷增加，未來汽車座椅可能會提供更多的顏色和材質選擇，甚至可以根據消費者的喜好進行定制。

安全性和舒適性并重：汽車座椅不僅要提供舒適的乘坐體驗，還需要具備足夠的安全性。未來，汽車座椅可能會采用更加先進的材料和結構設計，以提高其抗沖擊性能和保護乘客的能力。同時，座椅的舒適性也將得到進一步提升，例如通過加入按摩、加熱、通風等功能，緩解長時間駕駛帶來的疲勞感。

環保和可持續性：隨著環保意識的不斷提高，未來汽車座椅的制造材料可能會更加環保和可持續。例如，使用可回收材料制造座椅，減少對環境的影響。同時，座椅的設計也將更加注重節能和減排，例如通過優化結構和使用輕量化材料來降低油耗和排放。

多功能性和靈活性：未來汽車座椅可能會具備更多的功能性和靈活性。例如，座椅可以具備多種模式選擇，如辦公模式、休息模式、娛樂模式等，以滿足乘客在不同場景下的需求。同時，座椅的靈活性也將得到提升，例如可以實現多方向調節和旋轉，方便乘客在車內進行交流和活動。

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國汽車座椅行業深度分析與發展前景預測報告》。