乘用車行業市場全景調研：今年前2月乘用車國內銷量276.5萬輛 同比增長6.4%

據中汽協網站消息，據中國汽車工業協會統計分析，2024年2月，乘用車銷量在春節月疊加節前購車需求釋放等因素共同作用下，較1月大幅回落。

2024年2月，在乘用車主要品種中，與上月相比，交叉型乘用車產量呈兩位數下降、銷量明顯增長，其他三大類乘用車產銷均呈兩位數下降;與上年同期相比，四大類乘用車產銷均呈明顯下降。

2024年1-2月，在乘用車主要品種中，與上年同期相比，運動型多用途乘用車(SUV)產銷呈兩位數增長，基本型乘用車(轎車)產量微降、銷量小幅增長，多功能乘用車(MPV)和交叉型乘用車產銷呈不同程度下降。

為確保乘用車行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解乘用車行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能乘用車從業者搶跑轉型賽道。

競爭格局改變：通用汽車創新出“靈活大規模生產模式”，滿足市場多元化需求，提升投資回報率。亨利福特的大規模生產模式中，流水線每一個生產環節采用專用特殊設備標準化生產不同的部件，這樣的生產模式適用于一個需求爆發的新市場，并且由于初期機器設備等固定投資巨大，市場集中度迅速上升，美國汽車制造商數量從 1908 年的 253 家下降至1929 年僅剩44家。大規模生產缺點為靈活性較低，如果需要開發一款新車，必須重新投資建設全新的設備和生產線。受大蕭條影響，福特汽車只能降價去庫存，而通用汽車轉向低價車領域，大力發展雪佛蘭，開創了“靈活大規模生產”方式，即將每個環節的設備設計得更為通用，能夠滿足不同設計的同類零部件生產，由此更加快速地開發和生產出適應不同社會需求的車輛，同時降低生產成本。1920 年到 1940 年，福特在美國市占率從 56%下降至20%，而通用從18%提升至 45%。

美國車企經歷兩次出海建廠潮：1、1920s 生產模式在成熟市場具有明顯優勢;2、1950s 國內市場需求增速放緩，新興市場需求開始增長。美國車企早在1920年代便有出口的計劃，但 1920s 出口歐洲和 1950s 年代出口到新興國家，都不同程度受到來自對應國家貿易保護限制，海外建廠替代出口成為美國汽車實現全球化的主要途徑。 1920s 第一次海外建廠高峰，目的地主要是歐洲：1920 年代，歐洲國家在第一次世界大戰后迫切需要經濟復蘇，因此采取保護本土汽車工業的政策，通過設定最低國產汽車產量比例的方式限制美國汽車的進口，以減少對本土市場的沖擊。面對這種情況，福特和通用最終選擇在歐洲建立生產基地的方式實現出海。1950s 第二次海外建廠高峰，目的地主要是亞洲和拉美：1950 年到1970年，美國本土銷量年均增速僅為 1%，甚至 1960 年美國乘用車本土產銷由于行業安全標準開始建立而出現大幅下滑，內需不足的情況下，美國車企開始挖掘海外新興市場，主要是亞洲和拉美國家。

燃油車仍是乘用車出口主力，俄羅斯成核心市場;新能源乘用車出口增速更快。截至 2023 年，燃油車仍占據乘用車出口的大頭，份額大約60%出頭，但從2020 年到 2023 年，新能源乘用車出口增速更快(新能源乘用車三年出口銷量CAGR 為 105.6%，傳統燃油乘用車為 67.4%，)，成為出口銷量新的增長動力。新能源乘用車在 2022 年成為乘用車出口銷量增量來源的大頭，超過傳統燃油車，占比達到 50.2%，但這一趨勢在 2023 年被打破，主要原因為俄羅斯市場崛起。2023 年出口到俄羅斯市場的傳統燃油車增量(相對2022 年)，占整體乘用車出口銷量增量的 38.7% 。

2024年2月，乘用車產銷分別完成127.3萬輛和133.3萬輛，環比分別下降38.9%和37%，同比分別下降25.8%和19.4%。

2024年1-2月，乘用車產銷分別完成336萬輛和345.1萬輛，同比分別增長7.9%和10.6%。

2024年2月，乘用車國內銷量101.8萬輛，環比下降41.7%，同比下降26.3%。

2024年1-2月，乘用車國內銷量276.5萬輛，同比增長6.4%。

乘用車行業市場機遇分析

海外工廠布局東南亞，主打車型具有顯著競爭優勢。上汽名爵MG于2012年與正大集團簽約在泰國建立整車制造廠，羅勇府工廠成為上汽自主第一家海外工廠，計劃年產能 5 萬輛;此后，上汽進一步擴大在泰國產能，泰國第二工廠于2017年正式投產。目前，泰國主要生產車型包括 MG-5、MG ZS SUV和MGHS。2019 年，上汽自主印度工廠投產，主要車型為 MG Hector，2023 年細分市場市占率高達 7.0%。

重點車型市場份額較高，新能源成歐洲滲透新引擎。目前，上汽名爵出口車型中，主力車型 MG ZS SUV、MG 5、MG HS 分別在英國、墨西哥和澳大利亞的相應細分市場具有較高的市場份額。相較于新興經濟體以投放傳統燃油車為主，上汽在歐洲積極布局新能源車型 EV 及 PHEV，卓著成效初現，賦能歐洲市場份額提升，其中 EV 版 MG ZS SUV 在英國市場份額達到8.5%。2020 年來，上汽先后開拓了墨西哥、西班牙、越南等諸多國家,2023年MG-5 在墨西哥細分市場份額達到 14%;2023 年，上汽宣布將在歐洲投建新能源整車工廠。

全球化生產網絡實現海外銷量高速增長，俄羅斯、巴西為主要海外市場。奇瑞汽車于 2001 年開始出口汽車，是中國第一家出口自主品牌汽車的企業。2023年奇瑞汽車出口銷量達 92.4 萬輛，同比+105.3%。近年來，奇瑞集團通過海外建廠、海外投資實現了海外銷量的高速增長，其在俄羅斯、巴西、埃及等國家建立了10 個海外生產基地，形成了以中國為中心的全球化生產網絡。2023 年奇瑞集團出口銷量翻倍，主要受益于俄羅斯與墨西哥市場的快速成長。2023 年俄羅斯銷量占奇瑞全年海外銷量的 55.4%。

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