2024中國服裝行業發展新方向分析

近幾年來，中國服裝行業快速發展，作為國民經濟的一部分，服裝行業的發展帶動了整體經濟水平提高，目前中國已經成為世界最大的服裝生產加工基地，但是隨著行業的發展，服裝行業的競爭也在不斷加劇，全新的行業競爭模式日益盛行。我國紡織服裝制造行業目前整體增長緩慢、高度分散，但產業鏈配套成熟、國際競爭力領先，所以大浪淘沙中也蘊藏著結構性投資機會。

紡織服裝制造業是以紡織面料為主要原料，經裁剪后縫制各種男、女服裝以及兒童成衣的行業。紡織服裝貿易行業則是服裝貿易商通過向服裝制造商或上一級貿易商采購成衣并銷售給終端客戶或下一級貿易商的行業。我國紡織服裝產業鏈企業主要集中分布在浙江、江蘇、山東、新疆、廣東等省份。

紡織服裝的工藝流程如下，首先通過紡紗的手法將棉、蠶絲等天然纖維以及化學纖維制作成紗線，隨后使用紗線織造成織布產品或胚布產品，胚布產品在經過染色等處理后成為了制作服裝的各種面料，由服裝制作商制成成品服裝，最后交付服裝管理和貿易企業進行銷售。

為確保服裝行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解服裝行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能服裝從業者搶跑轉型賽道。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年國內服裝行業發展趨勢及發展策略研究報告分析》

我國的服裝行業細分領域眾多，包括男裝、女裝、運動服、休閑服等，導致中國服裝企業眾多，市場競爭激烈。然而，由于各服裝細分領域的客戶群體、客戶消費習慣及市場發展階段均有所不同，其市場競爭格局差異大。

服裝行業是我國的優勢產業，行業發展成熟，已經逐漸地形成了從生產、加工到制作的完整產業鏈，服裝市場規模呈現穩步增長的態勢，隨著經濟和城市化水平的提高，群眾對服裝的需求也在提升，并且審美標準不斷提升，服裝已經成為了人們的形象標志，從市場規模看，群眾需求成為發展的最大驅動力，市場規模穩步增長。并且在整體消費需求的提升下，女裝需求增長最快，就中國服裝行業來看，女裝一直都是占據最大的市場份額部分，保持著市場容量。

2021年中國服裝行業延續恢復發展態勢，生產持續回升，內銷穩步改善，出口保持較快增長，企業效益逐步好轉，盈利能力小幅提升，行業經濟運行總體實現平穩收官。數據顯示2021年1-12月，中國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長8.5%，增速比上年同期提高17.5個百分點。此外，中國服裝運行質效逐步好轉，利潤增速持續加快。2021年1-12月，中國服裝行業規模以上企業12653家，實現營業收入14823.36億元(人民幣，下同)，同比增長6.51%;利潤總額767.82億元，同比增長14.41%，增速比2021年1-11月加快1.77個百分點。

據海關總署統計，9月我國紡織品服裝出口262.0億美元，同比下降4.8%(以人民幣計同比增長0.8%)，降幅進一步收窄3.6個百分點，市場較前幾個月明顯回暖。機構表示，隨著海外去庫存進入尾聲，疊加四季度銷售旺季，紡織服裝企業業績有望改善。

業內人士表示，目前海外去庫存進度良好，且四季度為行業銷售旺季，紡織服裝企業業績有望改善。作為服裝生產和消費大國，我國有著最完整的紡織服裝產業體系，有著無數的服裝設計、生產、銷售經營主體，有著規模龐大的產業大軍和優秀人才，但欠缺國際知名品牌。

2021年，隨著疫情防控形勢好轉和國家助企紓困政策效果顯現，我國服裝行業生產穩步恢復，內銷持續改善，出口保持較快增長，企業效益狀況逐步好轉，2021 年，我國紡織品出口 1452.03 億美元，同比下降 5.6%。受 2020 年抗疫物資出口基數較 高影響，2021 年二、三季度我國紡織品出口呈負增長態勢，四季度開始增速逐月轉正并 持續回升。2021 年，我國服裝出口 1702.6 億美元，同比增長 24.0%，為 2015 年以來最 好水平。(3)2022 年出口：2022 年 1-8 月，我國紡織品服裝累計出口 2203 億美元，同 比增長 11.0%，其中，紡織品出口 1023 億美元，同比增長 10.2%，較 2019 年同期增長 28.81%;服裝及衣著附件出口1180億美元，同比增長11.6%，較2019年同期增長20.39%。 疫情下，我國紡織服裝出口占全球份額不斷提高，出口優勢依然穩固。　　如今，情況正在好轉。年輕一代正在樹立高度的文化自信與民族認同感，具有本土特色的產品迎來了前所未有的發展機遇，本土服裝品牌在加速贏得市場。

目前我國紡織服裝行業在全球價值鏈中地位穩固，產業鏈整體競爭力不斷增強。2020 年， 我國紡織纖維加工總量達 5800 萬噸，占世界纖維加工總量的比重保持在 50%以上，化 纖產量占世界的比重 70%以上。2020 年，我國紡織品服裝出口額達 2912 億美元，占世 界的比重達到 37.5%，穩居世界第一位，其中紡織品出口額占全球的比重從 2016 年的 37.4%提升到 2020 年的 46.9%，服裝出口額占全球的比重從 2016 年的 35.5%下降至 2020 年的 30.6%。

中國服裝產業產業鏈主要分為上游服裝原材料及印染;中游服裝設計生產;下游服裝銷售。目前，中國服裝企業大多進行了產業鏈的下游延伸，自產自銷。隨著電商經濟的發展，以淘寶、京東為代表的第三方電商平臺成為服裝銷售的重要渠道，大型服裝企業也逐漸建設自己的線上電商平臺，但在規模、流量方面依舊有著巨大的差距。

中國服裝行業競爭企業眾多，以海瀾之家、森馬、太平鳥和雅戈爾等為首，大部分企業以經營本品牌為主，只有少數企業從事服裝代加工業務，從行業整體來看，集中度較低，競爭激烈，在產業鏈上游的供應商議價能力弱，產業鏈下游消費者議價能力高。

我國服裝行業企業數量較多，如海瀾之家、森馬服飾、太平鳥、雅戈爾、361度、江南布衣、七匹狼、朗姿股份、拉夏貝爾等等，2021年服裝銷售收入分別完成194.35億元、153億元、108.31億元、59.38億元、59.33億元、40.86億元、33.71億元、25.08億元、4.3億元。

服裝行業市場機遇分析

紡織服裝產業鏈上游屬于制造業，簡單的商業模式為需求驅動產能 投資、產銷帶來盈利與現金、現金進一步投入來驅動增長的循環，因此核心關注指標包括產銷量、單價、毛利率、應收應付款賬期和資本開支等。除此之外，考慮到行業整體雖增長緩慢但國際競爭力強，能夠在需求、投入、盈利上形成良性循環壁壘的企業，將持續獲得超越行業的增長機會。形成良性 循環的關鍵在于領先的成本控制能力和高附加值的產出。在人力成本持續上漲的背景下，領先的成本控制能力來自高自動化水平和優化的生產流程體系;高附加值的產出來自產品的研發創新和高效可靠的服務模式。兩者結合將為企業獲得旺盛的需求、豐厚的盈利和積極的再投入提供可能，避免落入惡性價格競爭。

在紡織服裝行業的發展過程中，不同國家的發展模式與比較優勢存在一定差異。目前 在紡服行業的發展中，發達國家在科技研發、品牌、渠道鋪設等方面具有明顯優勢， 產品結構穩步優化升級。相比之下，發展中國家中的勞動力成本更具比較優勢。與此 同時，隨著部分國家區域性貿易協定的陸續開放與實施，或將一定程度上降低相關國 家的貿易成本，使印度、越南、巴基斯坦等發展中國家近幾年在紡服行業的發展過程 中整體呈現向上趨勢。

“十四五”期間，服裝行業將持續推進終端品牌、制造品牌和區域品牌建設，培育一批科技創新能力高、時尚消費引領能力強的優質品牌。通過大幅提升終端品牌的時尚力，進一步擴大躋身世界服裝產業第一梯隊的制造品牌規模，發展壯大一批世界級區域品牌，高質量構建對全球時尚發展具有創造力和貢獻力的品牌體系。

欲了解更多關于服裝行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年國內服裝行業發展趨勢及發展策略研究報告》。