粵蘇雙極領跑：76%產能集聚，算力基材區域產業格局深度定型

粵蘇雙極領跑：76%產能集聚，算力基材區域產業格局深度定型

國內AI服務器算力基材產業的發展優勢，核心依托專業化、規模化的區域產業集群支撐，地域集聚特征是行業最鮮明的發展標簽之一。2026年上半年產業數據顯示，廣東、江蘇兩大核心產業集群合計承載全國76%的AI算力基材產能，憑借完善的產業鏈配套、技術人才儲備、規模化制造能力，成為行業國產化提速、產能釋放、出口增長的核心載體，徹底形成雙極領跑、全域配套的區域產業新格局。

結合行業核心經營數據，兩大產業集群的強勢賦能效果全面凸顯。2026年上半年國內算力基材市場規模達386億元，同比增長27.3%，其中粵蘇兩大集群貢獻了超七成的市場營收與產能產出，是行業規模增長的核心壓艙石。在國產化維度，全國高端高速覆銅板、高頻基材國產化率41.7%，較2025年末提升8.2個百分點，絕大部分高端技術突破與產能落地均集中于粵蘇產業園區，區域集群成為國產化替代的核心攻堅陣地。同時，頭部企業89%-93%的高端產能利用率、行業22.5%的全球出貨增速、29%的企業出口占比，核心產能與出口產能均來自兩大核心產業帶。

從區域產業稟賦差異來看，廣東、江蘇形成了錯位互補、協同發展的競爭格局，避免了同質化內耗。廣東產業集群側重終端配套與規模化量產，依托珠三角完善的電子信息產業生態，緊鄰頭部服務器整機廠商，能夠快速響應下游算力硬件的定制化基材需求，量產效率高、配套響應速度快，在高端PCB基材、散熱基材規模化供貨領域優勢突出。江蘇產業集群側重上游核心材料研發與高端精密生產，在高速覆銅板、高頻基材的技術迭代、新品研發、精密制造領域具備核心優勢，是國內高端算力基材技術突破的核心陣地。

根據中研普華產業研究院最新推出的《2026-2030年中國AI服務器算力基材行業深度調研及發展趨勢預測報告》預測分析

區域產業政策的差異化賦能，進一步夯實了雙極領跑格局。廣東聚焦產業規模化、集群化升級，出臺電子材料產業集群扶持政策，重點支持產能擴建、產業鏈配套完善、出口貿易拓展，助力區域產能規模化釋放，支撐國內29%的行業出口份額穩步提升。江蘇側重技術創新賦能，依托科創資源優勢，推出高端電子材料研發補貼、產學研合作扶持政策，持續助力企業突破高端基材技術壁壘，推動全國國產化率持續攀升。

相較于粵蘇核心集群，國內其他區域的算力基材產業仍處于配套跟進階段，產能規模、技術水平、客戶資源均存在明顯差距，尚未形成規模化產業集群。這種區域分化格局，使得全國76%的優質產能、核心技術、高端訂單持續向兩大核心區域集中，產業集聚效應持續強化，區域產業馬太效應逐步凸顯。

行業關于產能過剩與發展風險的爭議，從區域視角可得到清晰解讀。當前市場擔憂的中低端產能冗余問題，主要集中在中小規模、分散布局的非核心區域，產能布局分散、配套不完善、技術水平有限，只能布局低端通用基材賽道。而粵蘇兩大核心集群的產能均以高端AI專用基材為主，產能利用率長期維持高位，供需格局持續偏緊，不存在產能過剩隱患，區域產業發展質量差異顯著。

從區域產業長期發展趨勢來看，粵蘇雙極領跑的格局將持續固化，且協同效應將進一步釋放。未來兩大集群將持續發揮各自優勢，廣東側重規模化配套與全球化出口，江蘇側重技術研發與高端迭代，雙向協同推動行業國產化率持續提升、高端產能持續釋放、全球市場持續拓展。同時，區域產業集群將持續淘汰低端落后產能，優化區域產能結構，推動全國算力基材產業整體向高端化、集聚化、高質量方向升級。

總體而言，區域集群化是AI服務器算力基材產業高質量發展的核心支撐，粵蘇76%的產能占比奠定了國內產業的核心競爭力。未來區域產業的協同升級、技術迭代、產能優化，將持續引領行業格局重塑，為產業國產化提速、全球化布局、結構化升級提供堅實的區域產業支撐。

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