2025年中國城市基礎設施建設行業全景調研與投資戰略研究分析

住房城鄉建設部辦公廳等9部門近日印發《貫徹落實〈中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見〉行動方案(2025-2027年)》。

具體內容：該行動方案提出要編制并實施設施建設和改造行動計劃，具體內容包括深入開展市政基礎設施普查，建立設施信息動態更新機制，全面掌握現狀底數和管養狀況。

產業鏈發展分析

城市基礎設施建設產業鏈涉及上游原材料供應、中游建設施工和下游運營維護等環節，覆蓋交通、能源、通信等多個領域。產業鏈上游主要包括原材料供應商，如鋼鐵、水泥、瀝青、線纜等建材企業，以及智能設備制造商(如物聯網傳感器、5G基站)。

圖表：城市基礎設施建設產業鏈結構圖譜

資料來源：中研普華產業研究院

城市化發展分析

我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。根據國家統計局數據，2023年末我國常住人口城鎮化率達66.16%。截至2024年底，我國常住人口城鎮化率達到67%，9.4億人生活在城鎮。

圖表：2018-2024年中國城鎮化率變化情況

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

從區域來看，根據2024年中國統計年鑒，有12個省(區、市)城鎮化率高于全國水平，其中上海89.46%、北京87.83%、天津85.49% 城鎮化率位居前列;19個低于全國水平，最低的為38.88%，與最高的相差50.58個百分點。

重點企業競爭

財報數據顯示，從營業收入來看，2025年上半年中國建筑以11083.07億元位居首位，中國中鐵、中國鐵建緊隨其后。在凈利潤方面，中國建筑同樣排名第一，中國中鐵、中國鐵建、中國交建的凈利潤也超過百億元。

圖表：2025年上半年中國城市基建營收千億以上企業營收及凈利潤比較

數據來源：相關企業研報、中研普華產業研究院

中國城市基礎設施建設行業的競爭格局呈現多元化特征，國有企業主導大型項目，民營企業和外資企業通過細分領域創新參與競爭，行業集中度提升。

圖表：中國城市基建領域重點龍頭企業競爭力剖析

數據來源：中研普華產業研究院

中研普華報告顯示，中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建等大型央企在行業中占據主導地位，2024年，這些企業的市場份額合計超過40%。2024 、年，中國中鐵、中國鐵建、中國建筑三大央企合計完成基礎設施建設合同額達4.8萬億元，占全國總合同額的22%。

中國中鐵、中國鐵建等國有企業是主力軍，它們在鐵路、公路等建設領域具有深厚的技術積累和豐富的項目經驗。同時，中國交建等企業也在積極拓展業務范圍，參與港口、機場等交通基礎設施建設。中國電建在電力工程建設方面經驗豐富，尤其是在清潔能源項目上具有優勢，此外，一些能源企業也在積極參與能源輸送、新能源開發等領域的基礎設施建設。

發展趨勢預測

《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見》提出，要推動新一代信息技術與城市基礎設施建設深度融合。未來將加快推進城市基礎設施生命線工程建設，實現對市政基礎設施運行狀況的實時監測、模擬仿真、情景構建、快速評估和大數據分析。同時，完善城市信息模型(CIM)平臺和城市運行管理服務平臺，推進城市運行管理服務“一網統管”，提高城市規劃、建設、治理信息化水平。

智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展將成為重要趨勢，建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系，深入推進“第五代移動通信(5G)+ 車聯網”發展，推動智能網聯汽車多場景應用。同時，智慧住區、智慧商圈等建設也將不斷完善，提升居民生活的便利性和安全性。

隨著環保意識的增強，綠色建筑、海綿城市等理念將在城市基礎設施建設中得到更廣泛應用。例如，在建筑領域，將更多地采用環保材料和節能技術，提高能源利用效率;在城市排水系統建設方面，海綿城市建設將有助于緩解城市內澇，實現雨水的自然積存、滲透和凈化。

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