中國液化天然氣行業深度調研與發展趨勢預測研究2024

液化天然氣(Liquefied Natural Gas，簡稱LNG)，主要成分是甲烷，被公認是地球上最干凈的化石能源。無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態天然氣體積的1/625，液化天然氣的質量僅為同體積水的45%左右。其制造過程是先將氣田生產的天然氣凈化處理，經一連串超低溫液化后，利用液化天然氣船運送。液化天然氣燃燒后對空氣污染非常小，而且放出的熱量大，所以液化天然氣是一種比較先進的能源。

液化天然氣是天然氣經壓縮、冷卻至其凝點(-161.5℃)溫度后變成液體，通常液化天然氣儲存在-161.5攝氏度、0.1MPa左右的低溫儲存罐內。其主要成分為甲烷，用專用船或油罐車運輸，使用時重新氣化。20世紀70年代以來，世界液化天然氣產量和貿易量迅速增加 。

1月24日，由中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船(集團)有限公司自主研發、設計和建造的我國“氣化長江”標志性工程——全球首款、中國首制江海直達型14000立方米液化天然氣(lng)加注運輸船順利出塢，意味著將全面進入碼頭系泊試驗、海上試航新階段，計劃于今年8月份完工交付。

該船是滬東中華為淮河能源控股集團旗下安徽長江液化天然氣有限責任公司量身定制，可實現江海直達一站式lng加注和運輸的雙功能。配置了該公司自主研發且獲得國家專利授權的b型艙lng圍護系統。這是該系統首次在國內lng運輸船上實現首臺套工程應用，標志著中國研制并擁有完全自主知識產權的b型艙lng圍護系統取得重大突破，為世界lng船關鍵核心裝備建造技術提供了又一“中國方案”。

液化天然氣產業市場分析

液化天然氣產業鏈是一條貫穿天然氣產業全過程的資金龐大，技術密集的完整產業鏈。由陸地或海上油田開采的天然氣在液化工廠經過預處理后進行液化，生產的液化天然氣按照貿易合同，通過船運或槽車運輸到液化天然氣接收站儲存，再氣化，經由管網送到用戶。具體來看，整個液化天然氣產業鏈主要包括上、中、下游三個環節。

隨著能源需求的不斷增長，我國成為全球最大液化天然氣進口國之一。液化天然氣產業將對優化中國的能源結構，有效解決能源供應安全、生態環境保護的雙重問題，實現經濟和社會的可持續發展發揮重要作用。

據上海石油天然氣交易中心消息，1月24日，海關總署全球貿易監測分析中心和上海石油天然氣交易中心聯合發布的中國液化天然氣綜合進口到岸價格指數顯示，1月15日-21日中國液化天然氣綜合進口到岸價格指數為152.30，環比下跌1.73%，同比下跌22.48%。

根據交易中心監測，目前我國企業在實貨市場成交量不大，現階段國際現貨市場的價格并不能完全代表我國企業真實的液化天然氣整體進口成本。得益于包括三大油在內的進口商簽訂的大量中長期液化天然氣購銷協議加之大量的進口管道氣，使得現階段我國對現貨液化天然氣進口的需求增幅較小，因此國際現貨價格水平對我國天然氣市場整體影響不大。

來自上海石油天然氣交易中心發布的數據顯示，1月9日，中國進口現貨液化天然氣到岸價格(近月，下同)為9.84美元/百萬英熱，近半年來首次跌破10美元/百萬英熱大關，相較于近兩個月以來的最高點16.377美元/百萬英熱，降低了6.537美元/百萬英熱，降幅約40%。而在一年前的同期，中國進口現貨LNG到岸價格在20美元/百萬英熱以上。數據顯示，2023年1月10日，中國進口現貨LNG到岸價格為22.290美元/百萬英熱，是當前的2.26倍。

國際LNG價格走低，也影響了國內LNG市場。好氣網最新分析指出，1月11日，97家國內LNG工廠、接收站氣源市場均價為5519元/噸，較前一日下跌162元/噸。接收站近期供應十分充裕，成本下行使海氣出貨的經濟性增強，已有接收站大幅下調LNG掛牌價格1000元/噸。受海氣價格下降沖擊，液廠價格連續大幅下行，海陸之間競爭激烈。

生意社數據顯示，2023年液化氣市場旺季不旺，淡季更淡。以山東液化氣民用市場為例，年初均價5014元/噸，年末均價4960元/噸，全年跌幅1.08%。生意社認為，2024年液化氣市場需求缺口將進一步擴大，然需求缺口主要依賴進口，預計2024年國內液化氣價格將圍繞國際油價波動，緊跟進口氣步伐，呈現先揚后抑的季節性走勢變化。上半年震蕩下行，下半年底部反彈，高位出現在三季度，主要波動區間在4000元—5500元/噸。

據國際能源署(IEA)估計，到2030年，中國在液化天然氣(LNG)有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右。考慮到中國計劃提升天然氣管道輸送能力并有可能建設新的管道，中國從俄羅斯購買天然氣的比例可能會進一步提高。

隨著中國向清潔能源轉型，未來幾年中國對天然氣的需求將迎來強勁增長。中國已經與美國簽署了一系列液化天然氣的長期合約，以保障供應并減輕現貨價格波動帶來的影響。隨著對LNG需求的增長，預計中國將在全球LNG市場上逐漸占據主導地位。

據中研產業研究院《2023-2028年中國液化天然氣行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》分析：

2022年，中國天然氣消費量下降1%，這是40年來中國天然氣年度消費量首次出現下降。原因是受新冠病毒影響，中國的經濟活動有所減少。2022年中國天然氣需求下降與全球整體趨勢一致，同年歐洲的天然氣需求也出現了有史以來最大幅度的收縮。與此同時，根據IEA的數據，由于經濟活動放緩、北半球冬季變暖以及LNG價格大幅上漲，亞洲天然氣整體消費量下降了2%。

圖表：2023下半年我國液化天然氣產量當期值及趨勢

數據來源：國家統計局

就2023年全年而言，天然氣需求預測喜憂參半。由于一季度民用和商用天然氣需求下降，隨后二季度電力和工業部門消費量又大幅收縮，今年前5個月歐洲的天然氣消費量進一步下降了10%。與此同時，亞洲的需求則基本持穩，進一步形成供應較為寬松的市場環境。

相比之下，由于疫情防控措施調整后經濟活動增加，加上干旱導致水力發電量同比下降23%，中國的天然氣需求在一季度出現了6%的反彈。今年中國的天然氣消費量仍有望增長6%，與一季度的增速一致。據IEA估計，在經濟增長加速的背景下，需求擴大的態勢預計持續到2024年，同比增長率達7%。

展望未來，預計中國將在全球液化天然氣市場發揮越來越重要的作用。根據IEA的數據，在過去5年簽署的所有LNG購銷協議中，中國占據了30%。按照目前的趨勢，到2030年，中國在LNG有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右。

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