一、端側覺醒：當大模型"住進"手機的那一刻
2025年7月，OPPO在世界人工智能大會(WAIC)上宣布了一項突破性進展：與芯片廠商合作成功將端側AI峰值出字速度提升至每秒200個token，并實現了對128k超長文本的支持。這意味著，用戶可以在手機上流暢運行原本需要云端服務器才能處理的大模型任務，無需聯網、無需等待、無需擔心隱私泄露。
這不是孤例。vivo的藍心3B端側多模態推理大模型在30億參數的輕量級規模下，集成了語言、視覺、語音、跨模態融合與工具調用五大能力，并支持128K上下文窗口，突破了手機端側長文本處理的極限。后摩智能推出的端邊大模型AI芯片M50，更是實現了30B大模型每秒25個token以上的推理速度，真正將AIGC能力融入AI PC和智能終端。
中研普華產業研究院在《2025-2030年中國人工智能終端行業發展前景分析與投資戰略咨詢報告》中指出，2024年全球人工智能終端市場規模已突破5000億美元，中國以35%的市場份額位居全球第二。AI終端正從"概念探索"步入"規模化應用"階段，2025年搭載端側大模型的終端設備出貨量同比增長超過180%。
二、入口爭奪戰：手機、眼鏡與"下一代計算平臺"
當生成式AI從實驗室走向產業前沿，一場圍繞AI"入口"的爭奪戰已然打響。傳統終端廠商、互聯網巨頭、車企等紛紛打破行業邊界，掀起一股"跨界造終端"的熱潮。
手機：依然是"超級入口"。 2025年1-9月，國內手機出貨量累計達2.2億臺，平均單月出貨量超過2400萬臺。AI能力正成為用戶換機的核心驅動力，推動市場進入新一輪增長周期。蘋果、三星、小米、OPPO、vivo等主流廠商都將AI視作核心標簽，從"AI拍照""AI優化"等點狀功能，轉向系統底層的AI重構。榮耀Magic8系列自稱"首款自進化AI原生手機"，OPPO Find X9系列強調"端側AI體驗突破"，vivo的PhoneGPT、小米的超級小愛、榮耀的YOYO智能體，都在打通搜索、外賣、打車、社交消息等高頻場景。
AI眼鏡：挑戰者的崛起。 2025年被稱為"百鏡大戰"元年。谷歌公布智能眼鏡Project Aura和Android XR系統，標志著Gemini AI第一次真正擁有了"看見世界"的能力。理想汽車發布首款AI眼鏡Livis，主打車載場景與家庭設備聯動;阿里巴巴推出6款夸克AI眼鏡，意欲成為替代手機的"下一代入口";字節跳動與中興通訊合作，上市了搭載豆包助手的努比亞M153手機。據Wellsenn XR預測，2025年無顯示AI眼鏡正式開始走向大規模增長，2029年AI智能眼鏡年銷量有望達到5500萬副，到2035年AI+AR智能眼鏡將實現70%的滲透率，成為下一代通用計算平臺和終端。
AI PC：辦公場景的效率革命。 2025年，聯想、華為等廠商推出的AI PC產品，通過搭載本地化運行的大模型，實現了文檔處理、語音轉譯、多任務協同等核心辦公場景的效率提升。Canalys預測，2025年支持AI的PC出貨量將超過1億臺，占所有PC出貨量的40%，到2028年能達到2.05億臺。英特爾預計，2025年底AI PC累計出貨將超過1億臺。
中研普華產業研究院認為，這場入口爭奪戰的本質是"下一代人機交互控制權"的爭奪。第三方數據公司弗若斯特沙利文預測，2025年至2029年，全球端側AI市場將實現跨越式增長，規模預計從3219億元躍升至1.22萬億元，年復合增長率達40%。
端側AI的落地，核心靠"硬件算力"和"軟件優化"雙輪驅動。
硬件算力躍遷。 2023-2025年，主流移動芯片的AI算力實現量級提升，專用AI芯片的能效比同步優化，解決了"終端跑不動AI"的老問題。如今千元機也能流暢運行AI圖像修復、實時翻譯功能，端側AI的用戶基數正指數級增長。高通驍龍8 Elite等旗艦芯片的算力突破45TOPS，為AI PC的本地化算力需求提供了硬件支撐。
軟件輕量化突破。 通過模型剪枝、量化、知識蒸餾等技術，百億參數的大模型可壓縮至原來的十分之一，同時保持90%以上性能。DeepSeek-R1系列通過MoE架構(混合專家模型)和四階段訓練，在數學、編程測評中居國內首位;同時通過蒸餾技術生成6個輕量模型，適配端側設備。
端邊云協同架構。 端側AI并非要完全替代云端，而是形成"端-邊-云"分層部署的協同架構：
- 端側本地：處理高實時性任務(延遲要求小于20毫秒)，采用3.5B參數的輕量化檢測模型;
- 邊緣側：處理中復雜度任務(延遲要求小于100毫秒)，采用7B參數的時序模型;
- 云端：處理高復雜度任務，采用70B參數的大模型，將訓練好的小模型下發到端側進行更新。
中研普華研究報告深入分析，這種"硬件夠強、軟件夠輕"的組合，讓端側AI從"實驗室技術"變成了"終端產品的標配功能"。未來三年，AI終端將全面爆發，智能手機、IoT設備等總量或達數億級別。
四、場景躍遷：從"個人智能"到"空間智能"
AI終端的發展正在經歷從"個人場景"到"空間場景"的躍遷。
個人場景：AI手機、AI PC與可穿戴設備構建立體網絡。 AI手機、AI PC是個人場景的"超級入口"，AI可穿戴設備則是這一入口的自然延伸與場景補充。2025年10月，智能穿戴類App月活躍用戶規模達1.59億，同比增長12.8%。小米眼鏡APP月活用戶達到25.6萬，訊飛AI耳機聯動APP"viaim"月活達到36.1萬。AI可穿戴設備的協作模式是端側智能的清晰落地演示：硬件專注成為"感官"與"肢體"，軟件則專注成為"大腦"，二者緊密協同。
智能家居：從"設備連接"到"場景智能"。 2025年10月，智能家居類App用戶規模達3.83億，月人均使用次數超過60次，同比分別增長14.3%和8.0%。小米、華為、百度、阿里巴巴、美的、海爾等廠商已經徹底進入"合縱連橫"的態勢，從各自核心優勢出發構建生態，爭奪與用戶交互的第一界面。整個行業全面轉向"場景化的智能體驗"、"開放協同的生態系統"以及"深度個性化的定制服務"。
智能汽車：從"輔助駕駛"到"智能空間"。智能網聯汽車領域的"車路云一體化"系統級協同成為現實，L2級輔助駕駛已經成為主流配置，2025年10月裝車占比接近70%。同時，智能化體系的車內應用形成了深度融合，亞米級高精定位系統、高精度地圖應用裝車量占比持續提升。汽車正從"交通工具"進化為"移動智能空間"。
中研普華認為，AI終端發展正沿"專業領域深化、消費場景普及、前沿形態探索"方向演進，預示著國內AI終端將進入一個由多樣化、智能化終端共同驅動的全新時代。品類多樣化是發展基礎，生態是跨品類互通的升華，場景則是最終落腳點。
五、生態重構：從"硬件競爭"到"算力+算法+生態"的綜合較量
2025年，AI終端行業的競爭邏輯正在發生根本性轉變。
從"配置參數"到"算力+算法+生態"。 本地大模型+個人智能體并非單純技術展示，而是硬件廠商從配置上升到"算力+算法+生態"的競爭。OPPO自研的AI加速算法框架AI Boost深度融入芯片級性能解決方案"潮汐引擎"，實現了系統級AI體驗。聯想推出的天禧個人超級智能體，已經成為新一代人機交互系統。
從"單品智能"到"全場景協同"。不同品類和生態組合，最終都是為了更好地適配和賦能特定的生活場景。AI手機、AI PC、AI平板已經成為用戶入口和智能設備中樞，AI可穿戴設備提供立體延伸，智能家居和智能汽車形成兩大"智能空間"，為新興的具身智能以及未來的空間智能帶來清晰可見的應用曙光。
從"賣硬件"到"硬件+服務"。 未來，硬件+服務模式將成為主流盈利方式，通過內容訂閱、服務傭金等多元渠道實現價值變現。AI終端不再是一次性銷售的硬件產品，而是持續提供服務的智能平臺。
中研普華產業研究院指出，未來的競爭將是技術實力、生態構建、場景理解能力的綜合較量。誰能構建更開放的架構、更豐富的行業組件、更智能的AI能力，誰就能在生態競爭中占據優勢。
2025年，AI終端產業政策環境持續優化。
《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》正式發布，要求引導規范網絡文學、網絡游戲、網絡視聽等健康發展，加強未成年人網絡保護。雖然規劃未直接提及AI終端，但"人工智能+"行動的全面推進，為AI終端產業提供了廣闊的發展空間。
地方政策精準發力。多地出臺專項扶持政策，支持AI芯片、智能終端等產業發展。北京亦莊等產業園區積極引進端邊大模型AI芯片企業，為AI終端產業提供"得天獨厚的生長土壤"。
中研普華產業研究院解讀，十五五規劃為AI終端產業劃定了清晰的發展方向：
- 技術自主可控：強化AI芯片、操作系統等核心技術自主研發，降低對外部技術的依賴;
- 場景深度融合：推動AI終端與制造、醫療、教育、交通等行業深度融合，賦能千行百業數字化轉型;
- 生態開放協同：構建開放共贏的AI終端生態，避免"孤島化"發展;
- 安全隱私保護：加強數據安全和隱私保護，建立用戶信任。
七、投資策略：十五五規劃下的產業機遇
站在2025年的歷史節點，中國AI終端產業正處于十五五規劃啟動的關鍵期。中研普華《2025-2030年中國人工智能終端行業發展前景分析與投資戰略咨詢報告》提出以下核心投資建議：
第一，關注端側AI芯片的投資機會。 端側大模型的落地離不開專用AI芯片的支撐。建議重點關注在存算一體架構、NPU設計、低功耗優化方面有技術突破的國產芯片企業。
第二，布局AI手機、AI PC等核心終端賽道。 AI能力正成為用戶換機和換電腦的核心驅動力，市場進入新一輪增長周期。建議關注在端側大模型部署、智能體構建、系統級AI優化方面有技術積累的手機和PC廠商。
第三，把握AI眼鏡等新興形態的早期機遇。 AI眼鏡被視為"下一代計算平臺"，2025年迎來爆發元年。建議關注在光學顯示、輕量化設計、場景應用方面有創新能力的廠商。
第四，重視智能家居和智能汽車的生態機遇。 智能家居和智能汽車正從"設備連接"走向"場景智能"，形成兩大"智能空間"。建議關注在生態構建、跨設備協同、場景理解方面有優勢的企業。
第五，警惕行業風險。 技術迭代風險、供應鏈安全風險、市場競爭加劇風險是AI終端行業面臨的主要挑戰。投資者應關注企業的技術創新能力、生態建設能力、盈利能力可持續性。
八、結語：以端側智能為基，筑AI普惠新紀元
從OPPO的200token/s突破，到vivo的128K上下文窗口;從AI手機的系統級重構，到AI眼鏡的"百鏡大戰";從智能家居的場景智能，到智能汽車的"車路云一體化"——中國AI終端產業正在經歷一場深刻的質變。
中研普華依托專業數據研究體系，對行業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優化運營成本結構，發掘潛在商機，持續提升企業市場競爭力。
若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2025-2030年中國人工智能終端行業發展前景分析與投資戰略咨詢報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。
研究院服務號
中研網訂閱號