2026-2030年中國信息通信設備行業：AI+原生網絡時代，軟硬件解耦將如何重塑競爭格局?

2026-2030年中國信息通信設備行業：AI+原生網絡時代，軟硬件解耦將如何重塑競爭格局?

前言

信息通信設備作為數字經濟的基礎支撐，正經歷從傳統通信基礎設施向智能化、融合化新型基礎設施的轉型。隨著5G規模化商用進入成熟期、6G研發進入技術驗證階段，以及人工智能、量子通信等前沿技術的深度融合，中國信息通信設備市場正迎來新一輪技術迭代與產業重構的關鍵窗口期。

一、宏觀環境分析

(一)政策驅動：新基建與數字中國戰略持續深化

國家“十四五”規劃明確提出“加快數字化發展，建設數字中國”，并將信息通信基礎設施列為“新基建”核心領域。2025年10月，二十屆四中全會通過的《關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》進一步強調“適度超前建設新型基礎設施，推進信息通信網絡、全國一體化算力網等集約高效利用”。政策層面，工信部、發改委等部門密集出臺專項行動計劃，例如“城域毫秒用算專項行動”要求到2027年形成全域覆蓋的毫秒級算力網絡能力體系，為低時延、高可靠通信設備需求提供政策保障。此外，量子通信、衛星互聯網等前沿領域被納入國家戰略科技力量布局，三大運營商已啟動量子試驗網建設并發布量子安全產品，推動技術從實驗室走向商用化。

(二)經濟環境：數字經濟與產業升級雙輪驅動

中國數字經濟規模持續擴張，2023年占GDP比重已達42.8%，預計到2030年將突破60%。數字經濟核心產業中，信息通信設備制造業作為硬件基礎，直接服務于電信運營商、政企客戶及云服務商，其發展水平直接影響產業鏈供應鏈安全。從需求側看，工業互聯網、智慧城市、車聯網等產業互聯網場景加速落地，催生對確定性網絡、智能算力的新需求。例如，工廠數字化改造要求通信設備適應高溫、高濕等工業環境，并深度融合運營技術(OT)與信息技術(IT)，提供“網-算-業”一體化解決方案。供給側方面，國家“東數西算”工程推動數據中心集群建設，帶動光通信設備、液冷服務器等硬件需求激增，形成“連接+算力+能力”的新型供給模式。

(三)技術環境：前沿技術融合催生新范式

技術迭代是推動市場擴容的核心變量。5G技術從規模部署轉向深度應用，5G-Advanced(5G-A)通過通感一體、無源物聯等特性，推動行業從“連接驅動”向“能力驅動”轉型。6G研發進入技術方案驗證階段，太赫茲通信、智能超表面等前沿技術逐步從實驗室走向外場測試，預計2028年前后進入標準制定階段。與此同時，人工智能與通信設備的融合成為顯著趨勢：AI賦能的智能基站實現自優化網絡(SON)與預測性運維，顯著提升網絡效率;云原生、邊緣計算等技術推動設備形態從封閉專用向開放通用演進，軟件價值占比持續提升。此外，綠色低碳轉型加速，液冷散熱、低功耗芯片設計等技術滲透率快速提高，預計到2030年，超70%的新建通信基礎設施將滿足綠色能效標準。

二、市場分析

(一)市場規模與增長動力

根據中研普華產業研究院《2026-2030年中國信息通信設備市場深度調查研究報告》顯示：中國信息通信設備市場已成為全球最大的單一消費與制造基地，占全球市場份額超30%。根據權威機構預測，2026年市場規模有望突破1.8萬億元人民幣，并在“十五五”初期保持年均復合增長率約7.5%，至2030年預計達到2.4萬億元。增長動力主要源于三方面：一是5G-A與6G設備占比逐步提升，推動無線通信設備市場擴容;二是物聯網設備連接數爆發式增長，帶動低功耗廣域網(LPWAN)、短距離通信(如Wi-Fi 7)等技術普及;三是數據中心設備市場因AI算力需求激增成為增長最快的賽道之一，服務器、存儲設備、光模塊等核心組件需求旺盛。

(二)細分市場結構演變

無線通信設備：5G基站部署進入優化期，5G-A基站新建與存量替換成為主要增量，同時，低軌衛星互聯網與地面5G網絡的融合組網加速，推動直連衛星智能手機普及，拓展行業邊界。

有線通信設備：光傳輸設備受益于“東數西算”工程需求激增，高端路由器與交換機在數據中心擴容背景下保持高景氣，800G/1.6T高速光模塊成為數據中心內部互聯標配。

終端設備：智能手機市場趨于飽和但高端化趨勢明顯，IoT終端出貨量預計突破300億臺，可穿戴設備在健康監測與AI融合驅動下實現兩位數增長。

新興領域：邊緣計算節點、AI加速卡、量子通信設備等新興產品形態逐步進入商用部署階段，形成“設備+解決方案+運維服務”的一體化商業模式。

(三)區域市場格局

區域發展呈現明顯梯度特征：東部沿海地區依托長三角、珠三角產業集群，在高端制造、芯片設計、系統集成等方面形成創新高地;中西部及東北地區則在“東數西算”工程和地方數字經濟政策驅動下，成為數據中心、專網設備及行業應用落地的重要增量市場。例如，貴州、內蒙古等地依托氣候與能源優勢，吸引大型數據中心集聚;重慶、成都等城市通過政策扶持，培育出工業互聯網、車聯網等特色應用場景。

三、行業發展趨勢分析

(一)技術范式革命：從“連接工具”到“智能基礎設施”

未來五年，信息通信設備將完成三大技術范式轉型：

算網融合：網絡設備從單純的數據轉發節點向集成了輕量級算力的“智能連接器”轉型，云原生、邊緣計算等技術推動設備形態向“通用硬件+專業軟件”解耦，軟件價值占比持續提升。

空天地一體化：低軌衛星互聯網與地面5G網絡融合組網，解決偏遠地區覆蓋、應急通信等場景痛點，華為、中國航天科工等企業通過星地協同原型系統，將時延壓縮至50ms以內。

綠色安全：液冷散熱、低功耗芯片設計、可再生能源供電等技術滲透率快速提高，推動設備全生命周期碳排放降低，同時，量子加密、抗量子密碼算法等技術提升網絡安全性。

(二)產業生態重構：垂直整合與開放分工并存

傳統垂直一體化模式(如華為、中興通訊的全棧能力)與基于開放標準的水平化分工模式(如芯片廠商、白盒設備商、軟件提供商的生態協同)將長期并存。預計將形成“芯片與關鍵器件-硬件白盒-網絡操作系統與專業軟件-系統集成與運維服務”的新產業分層，擁有全棧能力的傳統巨頭、在特定分層具備極致競爭力的專業玩家，以及擅長垂直行業集成的解決方案提供商，將共同構成多元、動態的生態系統。

(三)商業模式創新：從“賣產品”到“賣能力”

行業增長正從“單一設備銷售”向“解決方案訂閱”轉型：運營商通過“連接+算力+應用”的融合套餐提升用戶ARPU值;設備商通過“設備+運維+數據服務”增強客戶粘性。例如，某企業推出的“數字星云”平臺，整合5G基站、邊緣服務器與行業應用，為制造業客戶提供一站式數字化解決方案，顯著降低客戶轉型門檻。

四、投資策略分析

(一)重點投資領域

高端芯片與核心元器件：國產高端射頻芯片、光模塊、FPGA等“卡脖子”環節仍存在替代空間，長電科技、中芯國際、光迅科技等企業技術突破帶來投資機遇。

智能終端與邊緣計算：AI加速卡、邊緣服務器、工業交換機等設備需求持續增長，尤其是具備本地數據處理能力的TSN交換機，可實時分析設備狀態并觸發預警，顯著降低云端依賴。

綠色通信設備：液冷服務器、高能效電源、可再生能源供電技術符合“雙碳”目標，預計到2030年，超70%的新建通信基礎設施將滿足綠色能效標準。

國產化替代關鍵環節：在高端光模塊、AI服務器等新興賽道，具備協同創新能力的企業將受益于政策扶持與市場需求升級。

(二)風險與應對

技術迭代風險：6G標準制定、衛星互聯網頻譜分配等議題仍存爭議，企業需加強技術預研與標準參與能力。

供應鏈安全風險：地緣政治沖突導致供應鏈碎片化，企業需通過多元化采購渠道與垂直整合降低風險。

市場競爭風險：國際廠商與國內新興企業競逐藍海市場，企業需通過差異化競爭(如行業定制化解決方案)構建壁壘。

(三)合作模式探索

生態協同：芯片廠商、設備商、軟件提供商通過開放標準與接口，形成“硬件+軟件+服務”的生態閉環。

政企合作：參與“東數西算”、智慧城市等國家戰略工程，獲取政策紅利與場景落地機會。

跨界融合：與半導體、人工智能、云計算等產業深度融合，拓展“端-邊-云-網-智”一體化技術生態。

如需了解更多信息通信設備行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2026-2030年中國信息通信設備市場深度調查研究報告》。