2025中國“十五五”時期軟件產業：從“流程線上化”到“業務數智化”

在長三角一家新能源汽車的“數字工廠”里，生產線的每一次微調、機器人每一次焊接的路徑優化，都不再完全依賴于工程師的經驗。一套內嵌了物理仿真與AI決策算法的工業軟件，正根據實時訂單、物料數據和設備狀態，動態編排著最優的生產節拍。軟件，在這里是看不見的“總工藝師”。 與此同時，在西部某地，一座新建的數據中心正在調試。它的核心操作系統，并非來自國外巨頭，而是一套經過大規模實戰檢驗的國產化產品。其上的數據庫、中間件和云計算平臺，共同構成了支撐當地政務與產業數字化的“數字底座”。軟件，在這里是自主可控的“地基”。 而在北京一家三甲醫院的科研平臺上，醫學研究人員正利用一個開源的生物信息學軟件框架，分析著海量的基因組學數據，尋找疾病的新靶點。這個框架由全球開發者協同維護，中國的團隊是其重要的代碼貢獻者和應用創新者。軟件，在這里是驅動前沿創新的“開源加速器”。 這些看似分散的場景，共同指向一個深刻的共識：在即將到來的“十五五”(2026-2030年)時期，軟件產業的內涵與外延正在發生根本性躍遷。它早已超越“IT應用”的范疇，成為驅動制造業升級、保障數字基座安全、孕育科研范式革命、乃至重塑國家競爭力的戰略性、基礎性和先導性力量。中研普華“十五五”規劃前期重大課題研究組，基于對政策脈絡、技術演進與產業需求的長期跟蹤研判，獨家發布《中國“十五五”時期軟件產業十大趨勢研判》。本報告旨在穿透迷霧，勾勒出決定未來五年中國軟件業發展格局的關鍵力量與戰略路徑。

趨勢一：從“工具賦能”到“核心定義”，軟件作為新型工業化“主脈絡”的地位確立

過去，軟件是工業生產的“輔助工具”(如CAD畫圖、ERP管賬)。未來五年，軟件將成為工業體系革新進化的“核心定義者”和“主脈絡”。這一轉變的核心驅動力，是“新型工業化”與“制造強國”戰略的深度融合。 中研普華在《工業軟件與智能制造融合路徑深度研究報告》中指出，下一代工業競爭的本質，是工業知識、工藝訣竅、管理智慧在復雜軟硬件系統中的“軟件化封裝”與“算法化迭代”能力的競爭。其標志是“軟件定義制造”的全面深化：

設計環節：從計算機輔助設計，邁向基于模型的全系統、全三維協同設計與仿真，實現產品性能的虛擬驗證與優化前置。

生產環節：生產制造執行系統將進化為融入了AI排產、數字孿生、自適應控制的“智能生產操作系統”，實現從“自動化”到“自主化”的跨越。

產品本身：智能網聯汽車、高端裝備、機器人等產品，其核心價值差異日益體現為內置的算法、操作系統與應用生態。硬件是載體，軟件定義功能、體驗與持續進化能力。

因此，“十五五”期間，工業軟件，特別是研發設計類、生產控制類、嵌入式等核心環節的軟件，其戰略重要性將比肩甚至超越部分關鍵硬件。對它們的投入與突破，不再僅僅是信息化投入，而是對制造業根本競爭力的直接投資。產業政策與國家科技計劃的聚焦與支持力度將達到空前高度。

趨勢二：從“應用優先”到“根技術突破”，基礎軟件“攻堅戰”進入關鍵決勝期

長期以來，中國軟件產業呈現“應用強、基礎弱”的倒金字塔結構。繁榮的應用生態建立在國外操作系統、數據庫、中間件等基礎軟件之上。在“安全與發展”并重，特別是關鍵信息基礎設施自主可控要求成為剛性約束的背景下，“十五五”將是基礎軟件“攻堅克難、生態突圍”的關鍵決勝窗口期。 這場攻堅有兩條并行的主線：

替代與遷移線：在黨政、金融、電信、能源等關基行業，基于國產CPU架構(如ARM、RISC-V、Alpha)的國產操作系統、數據庫、中間件，將從“可用”向“好用、愿用”全面邁進。完成從試點到核心系統規模化替換的驚險一躍，考驗的不僅是產品性能，更是龐大的遷移工具鏈、人才生態和服務體系。

創新與引領線：在云計算、人工智能、物聯網等新興領域，中國有機會參與甚至定義下一代基礎軟件的架構。例如，云原生操作系統、AI框架與開發平臺、物聯網實時操作系統、面向海量數據的新型數據庫等。在這些變革性賽道，實現從“跟跑”到“并跑”乃至局部“領跑”。

中研普華分析報告認為，基礎軟件的競爭，本質是開發者生態、標準話語權和產業鏈協同能力的競爭。“十五五”期間，能否構建起繁榮、活躍、國際化的開源社區與商業生態，將是衡量國產基礎軟件成功與否的最終標尺。

趨勢三：從“中心訓練”到“場景滲透”，AI大模型重塑所有軟件門類

以生成式AI為代表的大模型技術，已不是軟件產業中的一個獨立“賽道”，而是正在滲透、重構幾乎所有軟件門類的“基礎性技術要素”。其影響將遠超上一輪“互聯網+”或“移動化”。

開發范式的重塑：AI編程助手將從提高效率的“副駕駛”，進化成為理解業務意圖、自動生成模塊化代碼甚至初步架構設計的“協作者”。低代碼/無代碼平臺將因AI的注入而能力大幅躍升，使業務人員能夠創建更復雜的應用。軟件開發的產能和門檻將被重新定義。

產品形態的重構：幾乎所有軟件，無論是辦公套件、設計工具、企業資源規劃系統還是殺毒軟件，都將深度嵌入AI能力。其交互方式將從“人找功能”的菜單點擊，更多轉向“意圖驅動”的自然語言對話。軟件將變得更智能、更主動、更個性化。

新軟件品類的誕生：專門用于大模型開發、精調、部署、評測、提示詞工程的全棧工具鏈(MLOps)，將成為一個龐大而快速增長的新興軟件市場。同時，在垂直行業(如藥物發現、材料科學、氣象預測)將涌現出大量基于領域大模型的、高度專業化的新型科學軟件。

中研普華在《人工智能對軟件產業影響評估預測報告》中強調，未來將不再有“AI軟件公司”和“傳統軟件公司”的區分，只有“善用AI”和“不善用AI”的軟件公司。對AI能力的融合深度與創新應用速度，將成為軟件企業最核心的競爭力分水嶺。

趨勢四：從“流程線上化”到“業務數智化”，數據要素驅動企業軟件價值重估

隨著“數據二十條”政策的深化落地，數據被正式明確為關鍵生產要素。這標志著企業級軟件的價值邏輯發生根本轉變：從“支撐業務流程的線上化、自動化工具”，轉向“挖掘、治理、運營數據資產，并直接驅動業務智能決策與創新的核心引擎”。

軟件即“數據加工廠”：新一代的企業軟件，其核心功能是高效、合規地“生產”(采集)、“提煉”(治理、分析)和“組裝”(模型化)高質量數據。主數據管理、數據治理平臺、數據編織等工具從后臺走向前臺。

價值實現路徑變革：軟件的價值不僅通過許可證或訂閱費體現，更能通過其幫助客戶激活數據資產、實現精準營銷、優化供應鏈、創新商業模式所帶來的增值進行分成。軟件廠商與客戶的關系，從“甲乙方”更多轉向“價值共創伙伴”。

新需求爆發：隱私計算平臺、數據空間、數據資產入表管理工具、數據產品開發工具等，為滿足數據要素市場化流通與合規利用的新需求，將催生一個龐大的全新軟件市場。

中研普華認為，在“十五五”時期，能否幫助客戶實現從“擁有數據”到“用好數據”的跨越，將成為衡量一個企業軟件解決方案成敗的關鍵。數據分析與數據運營能力，將內化為企業軟件的標配。

趨勢五：從“云優先”到“AI原生與時空計算優先”，下一代軟件架構范式顯現

“云原生”在過去五年深刻改變了軟件構建和交付的方式。展望“十五五”，新的架構范式已在孕育，軟件設計的“第一性原理”將再次被刷新。

AI原生架構：未來的軟件從誕生第一天起，就將為AI而設計。這不僅僅是調用幾個API，而是指：數據與模型成為一等公民，系統架構圍繞模型的訓練、推理、更新流水線進行組織;算力成為可動態調度的核心資源;評估指標從傳統的可用性、并發數，轉向模型準確性、響應延遲和推理成本。這要求全新的編程框架、部署工具和運維理念。

空間計算優先：隨著蘋果Vision Pro等設備開啟空間計算時代，軟件需要適應“3D、無邊界、虛實融合”的新交互環境。三維引擎、實時渲染、空間錨定、手勢與眼動交互等，將從游戲和特效領域，進入企業協作、電商、教育、工業運維等廣泛的應用開發中。支持空間計算的開發工具與平臺將迎來爆發。

Serverless深化：為應對AI應用算力需求的劇烈潑動，以函數計算為核心的Serverless架構將進一步普及，使開發者徹底專注于業務邏輯，無需感知服務器。這將是實現“AI普惠”的重要基礎設施。

中研普華技術研究團隊指出，架構的演進是軟件產業最底層的變革動力。提前布局并掌握下一代架構范式的軟件企業，將獲得定義未來市場的先發優勢。

趨勢六：從“產品交付”到“價值訂閱與成果共享”，商業模式發生根本性演進

軟件商業模式的演進并未停止。“十五五”期間，隨著軟件與客戶業務核心綁定的日益加深，更深度、更靈活的商業模式將成為主流。

價值訂閱深化：單純的SaaS訂閱將繼續普及，但訂閱的內涵將更加豐富。除了軟件使用權，客戶還將訂閱持續更新的行業數據模型、AI算法、安全服務和高等級運維支持。訂閱制從“功能訪問權”變為“持續價值獲取權”。

成果共享模式興起：在效果可衡量的領域(如營銷科技、供應鏈優化、能耗管理)，軟件供應商的收費將與為客戶帶來的實際業務成果(如增收、降本、提效的百分比)掛鉤。這要求軟件商必須極度理解客戶業務，并與客戶共擔風險、共享收益。

開源與商業化的新平衡：開源仍是軟件創新和獲取開發者的主陣地，但商業化的路徑將更加多元和精細化。除了傳統的提供托管服務和企業版功能，基于開源核心提供獨特的云服務、數據服務、AI服務或行業解決方案，將成為更主流的盈利模式。

這種商業模式變革，將倒逼軟件企業從“技術產品公司”向“客戶成功公司”深刻轉型。中研普華的市場前景分析認為，擁有強大客戶成功團隊和行業專業知識的企業，將在新一輪競爭中脫穎而出。

趨勢七：從“全球融入”到“雙向循環”，開源生態成為創新與安全的關鍵樞紐

開源已成為全球軟件創新的核心模式。對中國而言，“十五五”期間對開源的戰略將從“積極融入、高效使用”升級為“深度參與、主動貢獻、安全可控”的雙向循環。

從“使用者”到“貢獻者/主導者”：中國企業和開發者將不再滿足于使用開源，而會在更多重要項目，特別是在人工智能、云計算、大數據、物聯網等優勢領域，成為核心貢獻者，甚至發起并主導具有國際影響力的開源項目。這是獲取技術話語權的關鍵。

開源供應鏈安全治理：隨著軟件中開源成分占比極高，其安全與合規風險凸顯。企業將普遍需要軟件物料清單、開源組件漏洞掃描與修復、許可證合規管理等工具和服務。圍繞開源軟件的全生命周期安全管理，將成為一個重要的細分市場。

建立本土開源創新“策源地”：在關鍵基礎軟件領域，可能出現由中國主導的、具備廣泛國際影響力的開源基金會或項目社區，吸引全球開發者協同創新，并以此為基礎構建健康的商業生態。

中研普華在《中國開源生態產業調查報告》中指出，健康、繁榮、安全的開源生態，是軟件產業自主創新與安全發展的“壓艙石”和“加速器”。“十五五”期間，對開源生態的建設和治理能力，將成為國家與企業的核心數字競爭力。

趨勢八：從“泛行業應用”到“深垂直整合”，行業知識壁壘構筑軟件新護城河

通用型管理軟件市場的競爭已呈紅海。未來最大的增長潛力和價值壁壘，在于對垂直行業的“深耕”。軟件必須與行業的生產工藝、業務流程、知識體系和監管要求深度融合。

工業軟件是典型代表：不懂流體力學、結構力學，就做不好CAE軟件;不懂芯片設計全流程，就做不好EDA工具。行業Know-How是比編程能力更高的壁壘。

新興領域機會涌現：在智慧電力、智慧礦山、智慧農業、智能交通、生命科學等領域，數字化轉型剛剛進入深水區，存在大量用軟件定義新流程、新模式的空白點。能夠將行業專家的知識“翻譯”和“封裝”成軟件模型的團隊，將創造巨大價值。

解決方案形態：未來的行業軟件，將不再是單一產品，而是集成了特定行業數據模型、專業算法、專用硬件接口和合規規則的“一體化解決方案平臺”。

中研普華認為，“十五五”期間，軟件企業“垂直化”發展的趨勢將越發明顯。跨界人才(既懂軟件技術又懂行業)將成為最稀缺的資源，而基于深度行業認知構建的軟件解決方案，將享有極高的客戶粘性和利潤空間。

趨勢九：從“技術標準”到“倫理與治理標準”，軟法體系牽引產業有序發展

隨著軟件，特別是AI軟件，對社會經濟各領域影響的日益深遠，對其發展的規制重點將從純粹的技術互操作性標準，更多轉向倫理、治理和產業秩序等“軟法”體系的構建。

AI治理規則落地：針對人工智能的透明度、公平性、可問責性、隱私保護等方面的監管細則將陸續出臺。軟件企業需要內嵌治理工具，證明其AI模型的合規性。

新技術與產業標準：在元宇宙、Web3.0、自動駕駛等前沿領域，中國將積極參與甚至主導相關技術標準、數據格式、接口協議的制定，以期在產業生態構建中占據有利位置。

行業自律與最佳實踐：在監管規則明確之前，由領先企業、行業協會和學術機構共同推動形成的行業自律公約和最佳實踐指南，將對產業發展起到重要的牽引和規范作用。

中研普華“十五五”規劃報告課題組認為，一套兼具創新包容性與風險防控性的“軟法”體系，對于引導中國軟件產業，特別是前沿領域的軟件創新，實現健康、可持續、負責任的發展，具有至關重要的意義。

“十五五”時期的中國軟件產業，正站在一個從“規模擴張”邁向“能力引領”的歷史轉折點上。這十大趨勢并非彼此孤立，而是相互交織、相互增強，共同繪制了一幅復雜的產業演進圖譜。 底層突破(趨勢二、趨勢七)是擺脫受制于人的根本;技術賦能(趨勢一、趨勢三、趨勢五)是驅動產業升級的引擎;價值深化(趨勢四、趨勢六、趨勢八)是產業做優做強的路徑;而規則保障(趨勢九、趨勢十)則是行穩致遠的前提。對于政策制定者，這意味著需要構建一個能夠系統支持基礎研發、鼓勵開源協同、促進場景開放、包容創新試錯、并有效防范風險的綜合性產業政策體系。對于企業決策者，這要求必須超越對短期市場波動的關注，從戰略高度重新評估自身的技術路線、產品架構、商業模式和生態定位，在關鍵趨勢上做出果斷而精準的投資策略。最終，這場深刻的產業變革，其目標不僅是實現一個更大規模的軟件市場，更是要構建起一套自主可控、先進高效、安全可靠的現代化軟件技術與產業體系。這套體系，將是“數字中國”這座宏偉大廈最堅不可摧的基石，是“新質生產力”最活躍的源泉，也是中國在智能時代參與全球競爭、貢獻智慧方案的核心憑借。洞悉并駕馭這些趨勢，是所有參與者把握未來五年乃至更長周期發展主動權的關鍵。這正是中研普華進行此項趨勢研判的核心價值所在。

中研普華依托專業數據研究體系，對行業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優化運營成本結構，發掘潛在商機，持續提升企業市場競爭力。

若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《中國“十五五”時期軟件產業十大趨勢研判報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。