2025年中國村鎮銀行行業發展現狀分析及未來趨勢預測

多家村鎮銀行官宣下調存款利率

據中國基金報報道，近日，浙江、貴州、吉林等地的多家村鎮銀行宣布下調存款利率，降幅在5BP~20BP區間，調整范圍包括各期限的存款品類，其中三年、五年期存款下調幅度最大。在業內人士看來，中小銀行此舉是為了順應市場利率下行趨勢，通過加強對負債成本管控以緩解凈息差壓力。長期來看，存款利率下行仍是趨勢所在，且三四季度或有新一輪存款“降息”的可能。

村鎮銀行作為立足縣域、支農支小的專業化社區銀行，是農村金融體系不可或缺的組成部分，也是發展普惠金融和實施金融扶貧的重要載體。村鎮銀行自2006年試點以來，始終以“立足縣域、支農支小”為核心定位，逐步成長為服務三農與小微企業的專業化金融力量。經過十余年發展，其機構數量已在農村金融機構中占據重要地位，服務網絡覆蓋全國多數鄉鎮，成為銜接城鄉金融資源、落實普惠金融政策的關鍵載體。

村鎮銀行的主要服務對象是小微企業和"三農"，這些縣域經濟主體規模更小、家底更薄、技術水平更低，抗風險能力也更加薄弱。因此銀監會始終將"立足縣域、支農支小"作為村鎮銀行培育發展的首要目標。

當前，在鄉村振興戰略深化與金融科技浪潮推動下，村鎮銀行既面臨數字化轉型與差異化競爭的機遇，也需應對區域發展失衡、傳統業務模式局限等挑戰，行業正處于從“規模擴張”向“質量提升”轉型的關鍵階段。

一、村鎮銀行行業發展現狀分析

1.1 發展規模與網絡布局

村鎮銀行從最初的試點探索，已發展為機構數量最多的農村金融細分領域，形成覆蓋全國多數縣域及鄉鎮的服務網絡。其設立初衷是填補傳統金融機構在農村市場的服務空白，尤其在中西部縣域及偏遠鄉鎮，成為下沉市場金融服務的主要提供者。不過，受區域經濟差異影響，機構分布呈現“東密西疏”特征，東部沿海地區依托經濟基礎與政策支持，機構密度與資產規模顯著高于中西部，而部分欠發達地區仍面臨服務覆蓋不足的問題。

1.2 核心定位與服務實踐

“支農支小”是村鎮銀行的法定職責與市場立足之本。在服務三農方面，其貸款業務聚焦農業生產經營、農村基礎設施建設及農民消費需求，通過簡化審批流程、靈活設計還款周期，滿足農戶小額、高頻的融資需求。針對小微企業，尤其是縣域個體工商戶與鄉鎮企業，提供包括流動資金貸款、結算服務在內的綜合金融支持，緩解其“融資難、融資貴”問題。然而，實際運營中，部分機構因風險考量存在“離農脫小”傾向，如何平衡商業可持續性與政策使命，成為行業普遍面臨的挑戰。

1.3 運營模式與競爭格局

村鎮銀行依托發起行資源(如國有大行、股份制銀行或城商行)，形成“總行-分支機構”的管理架構，兼具本土化決策優勢與發起行技術、資金支持。在競爭中，其與農村信用社、郵儲銀行等傳統農村金融機構形成差異化互補——相比農信社，村鎮銀行機制更靈活，創新動力更強;相比大型銀行縣域支行，其對本地客戶需求的響應速度更快。但同時，也面臨來自國有大行下沉布局、互聯網金融平臺跨界滲透的雙重壓力，尤其是在存款吸收與標準化信貸產品領域，競爭日趨激烈。

二、村鎮銀行行業核心挑戰分析

2.1 監管政策與合規壓力

村鎮銀行的發展始終與監管政策緊密綁定。監管層一方面通過政策引導其回歸支農支小本源，另一方面通過資本充足率、貸款集中度等指標強化風險管控。近年來，隨著銀行業合規要求提升，機構在反洗錢、消費者權益保護等領域的合規成本顯著增加，部分小型村鎮銀行因技術系統落后、專業人才不足，面臨合規經營的挑戰。此外，利率市場化改革也壓縮了傳統存貸利差空間，對依賴利息收入的村鎮銀行盈利能力構成壓力。

2.2 風險特征與防控局限

服務對象的特殊性決定了村鎮銀行的風險暴露具有鮮明特點：農業經營受自然條件影響大，小微企業抗風險能力弱，導致信貸業務面臨較高的信用風險;縣域經濟基礎薄弱，單一客戶貸款集中度較高，易受區域經濟波動沖擊。盡管近年來行業不良貸款率保持在較低水平，風險管理能力逐步提升，但部分機構仍存在風控技術滯后、貸后管理粗放等問題，尤其在經濟下行周期，信用風險敞口可能進一步擴大。

2.3 差異化競爭能力不足

在產品與服務方面，多數村鎮銀行仍以傳統存貸款業務為主，金融產品同質化嚴重，難以滿足農村市場多樣化需求。例如，針對特色農業產業鏈的金融產品供給不足，對農村電商、鄉村旅游等新業態的支持模式缺乏創新。同時，品牌影響力有限，在與大型銀行的競爭中，難以通過價格戰或渠道優勢取勝，亟需通過服務場景化、產品定制化構建核心競爭力。

三、村鎮銀行行業技術驅動與數字化轉型分析

3.1 數字化轉型現狀與技術滲透

金融科技的發展為村鎮銀行突破資源約束提供了新路徑。當前，移動支付、線上貸款等基礎數字服務已在行業內逐步普及，部分機構通過與第三方科技公司合作，搭建線上信貸申請與審批平臺，縮短業務辦理時間。大數據風控技術也被引入客戶信用評估流程，通過整合縣域企業征信數據、農戶生產經營信息，提升小額信貸的審批效率與風控精準度。例如，部分村鎮銀行利用衛星遙感技術評估農戶種植面積與作物生長情況，作為貸款發放參考依據。

3.2 技術創新的應用場景拓展

人工智能、區塊鏈等前沿技術開始在特定領域探索落地。智能客服系統的部署有效緩解了基層網點人員不足的問題，通過語音交互、自助服務等功能，提升客戶服務效率;區塊鏈技術被嘗試應用于農產品溯源與供應鏈金融，依托不可篡改的分布式賬本，增強農業產業鏈金融的信任機制。此外，與電商平臺、農業科技公司的合作，推動“金融+場景”模式創新，例如為農村電商商戶提供基于交易流水的信用貸款，或為種糧大戶提供“信貸+保險+農技指導”的綜合服務包。

3.3 轉型痛點與突破方向

盡管數字化轉型取得進展，但村鎮銀行仍面臨技術投入不足、人才短缺等現實約束。多數機構缺乏自主研發能力，依賴外部技術供應商導致系統兼容性差、數據安全風險增加;基層員工數字技能不足，難以充分發揮技術工具效能。未來，行業需探索“輕量化”轉型路徑：一方面，通過與發起行共享技術平臺、接入區域性金融科技服務云，降低自主研發成本;另一方面，聚焦縣域特色場景，優先推動高頻小額業務的數字化改造，實現“小而美”的技術應用突破。

據中研產業研究院《2024-2029年中國村鎮銀行行業市場發展規劃及投資前景預測報告》分析：

從機構擴張到風險管控，從傳統模式到數字創新，村鎮銀行的發展歷程折射出中國農村金融改革的深層邏輯。當前，行業正站在新的十字路口：鄉村振興戰略的深入實施為其開辟了更廣闊的市場空間，而金融科技的加速滲透則提供了突破傳統瓶頸的技術工具。

然而，機遇與挑戰并存——區域發展不平衡、監管政策調整、同業競爭加劇等外部壓力，與自身數字化能力薄弱、風險管理水平不足等內部問題交織，要求村鎮銀行必須以更清晰的戰略定位、更靈活的創新機制，在服務實體經濟與實現商業可持續之間找到動態平衡。未來，行業競爭將不再是單純的規模比拼，而是技術應用能力、場景服務能力與風險管控能力的綜合較量。

四、村鎮銀行行業未來趨勢預測

4.1 政策導向與戰略機遇

鄉村振興戰略的持續推進將為村鎮銀行帶來長期政策紅利。未來，針對農業現代化、農村基礎設施建設、新型農業經營主體培育等領域的金融需求將顯著增長，村鎮銀行在縣域市場的主場優勢有望進一步凸顯。同時，普惠金融政策的深化可能帶來定向降準、風險補償等支持措施，優化其經營環境。此外，監管政策或進一步引導機構差異化定位，例如鼓勵東部地區村鎮銀行探索產業鏈金融創新，支持中西部機構強化基礎金融服務覆蓋。

4.2 行業分化與整合加劇

市場競爭與風險壓力將推動行業加速分化。具備較強資本實力、優質股東背景及數字化能力的村鎮銀行，有望通過跨區域合作、產品創新擴大市場份額;而規模較小、風控薄弱、偏離支農支小定位的機構，可能面臨兼并重組或退出市場的風險。行業集中度或將逐步提升，形成一批區域性龍頭機構，同時，部分機構可能選擇專注于特定縣域市場，通過深耕本地客戶關系構建“小而精”的競爭優勢。

4.3 生態化發展與跨界合作

未來，村鎮銀行的競爭將從單一機構競爭轉向生態協同競爭。一方面，其需深化與發起行的協同，共享資金、技術與風控資源;另一方面，需加強與縣域產業主體的合作，例如與農業龍頭企業共建產業鏈金融平臺，與供銷社、電商平臺合作拓展服務場景，形成“金融+產業+服務”的生態閉環。此外，與保險公司、證券公司等非銀機構的合作也將逐步展開，通過交叉銷售養老保險、農業保險等產品，拓展綜合金融服務能力。

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