從“煤老大”到“鏈主”：山西省“十五五”產業鏈現代化升級與價值躍遷

從“煤老大”到“鏈主”：山西省“十五五”產業鏈現代化升級與價值躍遷

前言

山西省作為中國重要的能源基地和中部地區崛起的關鍵節點，正處于產業結構深度調整與高質量發展轉型的關鍵階段。在“十四五”規劃收官與“十五五”規劃編制的交匯期，如何把握新質生產力培育、能源革命綜合改革、區域協同發展等核心命題，成為規劃編制的核心任務。

一、行業發展現狀分析

(一)傳統產業轉型升級加速

根據中研普華研究院《山西省“十五五”規劃研究報告》顯示：山西省煤炭、冶金、化工等傳統產業占工業比重超60%，但近年來通過技術改造與產業鏈延伸，逐步擺脫“低端鎖定”困境。以煤炭產業為例，全省煤層氣抽采量持續位居全國前列，2025年規劃抽采量突破200億立方米，形成“采氣—發電—化工”一體化產業鏈。冶金行業則聚焦高端裝備用鋼、特種合金等細分領域，太重集團通過數字孿生技術實現車輪生產能耗降低30%，產品附加值提升40%。

(二)新興產業培育成效初顯

半導體、光伏、碳基新材料等戰略性新興產業成為增長新引擎。太原市構建“科技型中小企業—高新技術企業—科技領軍企業”梯次培育體系，省級以上專精特新企業突破2900家，國家級制造業單項冠軍企業達18家。大同市依托“能源+算力”優勢，建成全國首個“算力之城”，吸引秦淮數據、京東等龍頭企業落地，形成涵蓋芯片制造、服務器生產、數據標注的完整生態。

(三)生產性服務業賦能產業升級

萬榮縣通過建設混凝土外加劑、中藥材種植加工等產業計量測試中心，填補全省行業空白，推動產業科研成果轉化效率提升50%以上。運城市打造“產學研檢”一體化平臺，吸引高校、科研院所與企業共建聯合實驗室，破解中藥材標準化種植、外加劑性能檢測等共性技術難題，帶動相關產業年產值增長超20%。

(數據來源：綜合行業報告、市場研究及公開數據整理)

二、宏觀環境分析

(一)政策紅利持續釋放

國家層面出臺《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》《化工產業調整振興規劃》等政策，明確支持山西開展能源革命綜合改革試點。山西省配套制定《化工產業發展規劃》《加快轉型升級推動高質量發展若干措施》，提出“高端化工占比提升至40%”“戰略性新興產業投資年均增長15%”等量化目標，為產業轉型提供制度保障。

(二)區域協同打開新空間

山西省深度融入“一帶一路”、京津冀協同發展等國家戰略，與中原經濟區共建晉陜豫黃河金三角，推動交通基礎設施互聯互通、產業園區共建共享。太原都市圈建設加速推進，軌道交通網絡覆蓋周邊5市，形成“1小時經濟圈”，為高端制造業、現代服務業協同發展奠定基礎。

(三)技術變革催生新機遇

人工智能、工業互聯網等新技術與傳統產業深度融合，催生智能制造、數字農牧業等新業態。山西電機制造有限公司建成智慧工廠數字化車間，生產效率提升3倍;上海潤迅“云中聲谷”基地通過“智慧服務+”模式，為美團、滴滴等企業提供數據標注服務，帶動就業超3000人。

三、細分產業分析

(一)能源產業：綠色低碳轉型提速

山西省以“雙碳”目標為引領，推動煤炭清潔高效利用與新能源規模化開發并舉。煤層氣產業聚焦沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣兩大基地，打造京津冀后備清潔能源供應基地;光伏產業依托晉中、呂梁等地區硅料生產優勢，延伸至電池組件、儲能系統等領域，形成全產業鏈集群;氫能產業加快布局加氫站網絡，推動氫燃料電池重卡在物流場景示范應用。

(二)先進制造業：智能化水平顯著提升

裝備制造業向“高端化、智能化、服務化”轉型，太重集團建成智能高端裝備產業園區，AGV車、智能噴碼機等設備實現全流程自動化;山西天地煤機裝備有限公司突破綜掘技術與裝備國產化瓶頸，產品市場占有率超60%。汽車產業聚焦新能源汽車、智能網聯汽車方向，支持吉利、大運等企業擴大產能，建設國家級檢驗檢測中心。

(三)現代服務業：數字賦能成效顯現

物流業依托太原武宿綜合保稅區、大同國際陸港等平臺，發展多式聯運、跨境電商等新模式，社會物流總費用占GDP比重降至14%以下。金融業加快綠色金融產品創新，推出“碳減排支持工具”，為新能源項目提供低成本融資;文旅產業融合數字技術，打造“云游山西”平臺，實現重點景區線上預約、虛擬導覽等功能，游客滿意度提升至90%。

四、“十五五”行業發展趨勢分析

(一)產業高端化趨勢加速

隨著“鏈長制”深入推進，山西省將重點培育10條標志性產業鏈，如高端裝備制造、新能源汽車、現代醫藥等，力爭到2030年形成5個萬億級產業集群。產業鏈“鏈主”企業將發揮引領作用，通過技術溢出、訂單牽引等方式帶動中小企業協同發展，構建“大企業+配套企業”生態圈。

(二)綠色低碳成為硬約束

能源消費總量和強度“雙控”將轉向碳排放“雙控”，高耗能行業面臨更嚴格的能效標準。鋼鐵、焦化等傳統產業需加快超低排放改造，推廣電弧爐短流程煉鋼、干熄焦等節能技術;新能源產業需突破儲能技術瓶頸，提升風光發電消納能力，構建“源網荷儲”一體化體系。

(三)數字技術深度滲透

5G、工業互聯網等基礎設施覆蓋將擴展至所有縣級行政區，推動規上企業數字化轉型全覆蓋。制造業領域，數字孿生、預測性維護等技術應用將降低運營成本20%以上;農業領域，智能農機、區塊鏈溯源等技術將提升農產品附加值30%;服務業領域，大數據分析、人工智能客服等將重塑客戶體驗，催生個性化定制、共享經濟等新模式。

五、投資策略分析

(一)聚焦產業鏈關鍵環節

投資者可重點關注新能源裝備制造、半導體材料、生物醫藥等產業鏈薄弱環節，如光伏電池片、碳化硅襯底、創新藥研發等領域，通過技術合作、股權投資等方式參與產業鏈重構。例如，大同市算力產業處于爆發期，可投資數據中心建設、芯片封裝測試等細分領域。

(二)布局綠色低碳領域

隨著“雙碳”目標推進，節能環保、資源循環利用等產業迎來發展機遇。建議關注工業固廢綜合利用、煤層氣開發利用、新能源汽車退役電池回收等賽道，選擇具備核心技術、市場渠道優勢的企業進行長期投資。例如，萬榮縣產業計量測試中心可延伸至環保設備檢測、碳交易服務等領域。

(三)把握區域協同紅利

太原都市圈、晉陜豫黃河金三角等區域合作平臺將釋放政策紅利，投資者可關注交通基礎設施互聯互通、產業園區共建共享等項目。例如，參與太原至榆次城際鐵路、運城至三門峽高速公路等跨區域通道建設，或投資共建飛地經濟園區，享受稅收分成、成本共擔等優惠政策。

如需了解更多山西省行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《山西省“十五五”規劃研究報告》。