一、工業氣體行業概述
工業氣體行業是現代工業不可或缺的基礎原材料領域，被喻為“工業的血液”。該行業主要包括大宗氣體和特種氣體兩大類，前者如氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體，產銷量大但對純度要求相對較低;后者如電子氣體、高純氣體等，對純度、品種、性質有特殊要求，廣泛應用于半導體、光纖通信、光伏、新能源等高端領域。工業氣體行業產業鏈上游涉及空氣、工業廢氣、基礎化學原料及氣體分離純化設備制造業等，下游則涵蓋鋼鐵、石油化工、電子半導體、高端裝備制造等眾多行業。近年來，隨著全球電子產業的興起和新興產業的快速發展，工業氣體需求持續增長，市場規模不斷擴大。同時，行業技術更新換代迅速，企業需要不斷加強研發創新，提升產品質量和技術水平，以應對市場競爭和環保壓力等挑戰。未來，隨著國家政策推動、制造業發展和新興用氣需求不斷爆發，工業氣體行業將迎來更多發展機遇，市場前景廣闊。
全球市場規模
近年來，全球工業氣體市場呈現穩步增長的態勢。2022年全球工業氣體行業市場規模約為10238億元，而到了2025年，全球工業氣體產業規模持續擴大，預計將達到近2000億美元的產值。
中國市場規模
根據中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國工業氣體行業市場調查分析與發展趨勢預測研究報告》顯示，中國工業氣體市場展現出迅猛的發展勢頭。其市場規模從2018年的1342億元顯著增長至2022年的1964億元，期間實現了9.99%的年均復合增長率。2022年中國工業氣體行業的市場規模達到1871億元，預計2023年將增長至2004億元。2024年空分氣體(氧氮氬)價格同比逐步回升，到了2025年，中國作為全球最大的工業氣體消費國，占據全球市場份額的近20%，工業氣體市場規模持續擴大。根據相關數據預測，到2030年，中國工業氣體市場規模將突破1.5萬億元人民幣，年復合增長率將維持在6%至8%左右。
從產品結構上看，2025年中國工業氣體產業主要以氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳等基礎氣體為主。其中，氧氣產量約占全球總產量的40%(另有說法為50%)，氮氣產量約占全球總產量的35%(另有說法為30%)。此外，隨著高端制造業的崛起，特種氣體市場逐漸成為新的增長點。
在市場需求方面，中國制造業在高質量發展中對工業氣體的需求量不斷增加。其中，電子化學、化工和食品飲料等行業對工業氣體的需求量增長最為顯著。不同類型工業氣體的市場需求結構逐漸優化，具體分析如下：
* 氧氣：作為工業氣體中最主要的種類之一，其市場占有率始終保持在30%左右。2023年，氧氣的生產和消費量均達到峰值，主要應用于冶金、煉鋼、化工、醫療等領域。隨著鋼鐵行業產能的優化升級以及新材料產業的發展，未來氧氣需求將持續增長。預計到2030年，氧氣市場規模將超過400億元，其增長率預計保持在6%左右。
* 氮氣：緊隨氧氣之后，占據約25%的市場份額。它主要用于電子、食品加工、醫藥等行業，近年來隨著半導體產業的快速發展，氮氣的需求量也顯著提升。預計到2030年，氮氣市場規模將突破300億元，增長率預計在8%左右。
* 氬氣：作為一種惰性氣體，主要應用于焊接、切割、光纖制造等領域，其市場占有率約為15%。隨著智能制造的普及和新技術產業的發展，氬氣的需求將持續增加，未來幾年市場規模預計將超過200億元，增長率保持在7%左右。
* 二氧化碳氣體：以醫療、食品和化工等領域的應用為主，其市場占有率約為5%。隨著全球氣候變化問題日益突出，二氧化碳作為一種溫室氣體，近年來被用于碳捕集與封存技術的研究和應用，未來市場潛力巨大。預計到2030年，二氧化碳氣體市場規模將超過50億元，增長率預計在10%左右。
* 其他類型工業氣體：包括氫氣、氦氣、乙炔等，其市場占有率約為5%。這些特殊氣體的應用領域相對狹窄，但隨著新興技術的研發和應用，未來發展潛力不可忽視。例如，氫氣作為一種清潔能源備受關注，在燃料電池汽車、電力生產等領域將迎來爆發式增長;氦氣在醫療、航空航天等領域也具有重要的應用價值。預計到2030年，其他類型工業氣體市場規模將超過50億元，增長率預計在12%左右。
從地域分布上看，2025年中國工業氣體產業在產能布局上呈現區域化、集群化趨勢。長三角、珠三角、京津冀等地成為工業氣體產業的主要聚集區。以長三角地區為例，江蘇、浙江、上海等地工業氣體企業眾多，產業鏈完善，產業規模逐年擴大。
產業鏈分析
工業氣體產業鏈上游主要涉及空分設備制造商與化學原料供應商等，中游為工業氣體供應商，下游則是廣泛的應用領域，包括冶煉、石化、焊接及金屬加工等多個行業。在大宗氣體領域，下游主要為冶金、化工等傳統行業;而在特種氣體領域，下游則集中在電子半導體、生物醫藥、新能源等新興行業。
產品分類
工業氣體主要分為大宗氣體和特種氣體兩大類。
* **大宗氣體**：指純度要求低于5N(99.999%)，產品產銷量大的工業氣體。主要包括氧氣、氮氣和氬氣等空分氣體，以及氨氣、甲烷和乙炔等合成氣體。這些氣體主要用于冶金、石化、鋼鐵、重工等傳統領域。其中，氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳等基礎氣體占據市場主導地位。
* **特種氣體**：指被應用于特定領域，對純度、品種、性質有特殊要求的工業氣體，如電子特氣、醫療氣體、激光氣體等。主要用于電子、光伏、醫療等新興領域。隨著高端制造業的崛起，以及集成電路、液晶面板、光伏等泛半導體產業的蓬勃發展，對特種氣體的需求急劇增加，特種氣體市場逐漸成為新的增長點。
傳統行業需求穩定
大宗氣體作為鋼鐵、石油化工等傳統行業不可或缺的原料，市場需求穩定且持續增長。這一趨勢直接推動了我國大宗氣體市場規模的擴大。例如，鋼鐵行業作為工業氣體最大的消費市場，其需求量占全球工業氣體總需求的近40%。2025年，我國鋼鐵產量將達到10億噸以上，鋼鐵生產過程中對工業氣體的需求量隨之增長。預計2025年鋼鐵行業對工業氣體的需求量將達到1000萬噸以上。在化工領域，工業氣體在合成氨、甲醇、氯堿等產品的生產中扮演著關鍵角色。例如，全球合成氨行業對氮氣的需求量逐年上升，預計2025年將達到2000萬噸。
新興領域需求增長
隨著半導體、新能源、生物醫藥等新興產業的快速發展，對高純度、高附加值工業氣體的需求不斷增加。例如，半導體制造過程中對高純度氣體如氦氣、氖氣、氬氣等的需求量不斷增長。2025年全球半導體產業對特種氣體的需求量預計將達到150萬噸，其中氦氣需求量增長尤為顯著，預計年復合增長率將超過10%。此外，環保氣體如臭氧、氯氣等在污水處理、廢氣處理等環保領域的應用也逐漸增多。
政策推動需求增長
中國政府持續推行制造業“雙碳”目標和綠色發展戰略，促進了節能環保型工業氣體的應用。例如，氫能源作為清潔能源備受關注，其生產、儲存和利用需要大量氫氣。近年來，中國大力推動氫能產業鏈建設，對工業氣體市場產生了積極影響。同時，政府鼓勵企業采用天然氣替代煤炭等傳統能源，這也間接提升了工業氣體的應用需求。
市場梯隊分布
國內工業氣體行業的企業主要分為三個梯隊：
**第一梯隊**：以林德集團、液化空氣、空氣化工等為代表的跨國企業。這些企業在全球范圍內占據主導地位，擁有強大的技術實力和品牌影響力。2021年，林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等國際巨頭占據了國內56%的市場份額。
* **第二梯隊**：以氣體動力、杭氧股份等為代表的國內綜合性氣體公司。杭氧股份主要業務有設備制造、工程業務及氣體業務，產品主要包括成套空氣分離設備及部機、石化設備和各類氣體產品。截至目前，杭氧股份生產的氣體產品主要有氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、高純氧、高純氮、醫用氧、二氧化碳、能源氣、電子氣等。
* **第三梯隊**：以各類專業氣體公司為代表的企業。這些企業在特定領域或特定市場中具有較強的專業性和競爭優勢，通過提供定制化、高品質的產品和服務，滿足特定客戶的需求。
2. 市場份額分布
在市場份額方面，國際巨頭占據了較大比例，而國內企業也在逐步崛起。例如，2021年國內氣體動力和杭氧股份的市場份額分別為10.1%和6.3%。到了2022年度，杭氧股份實現營業收入128.03億元，同比增長了7.79%，其中氣體業務實現營業收入80.08億元，同比增長21.04%。
市場競爭趨勢
隨著市場的不斷發展，工業氣體行業的競爭日益激烈。企業需要通過技術創新、市場多元化、產業鏈整合等策略來提升競爭力。例如，加強數字化、智能化技術的應用，提高生產效率和產品質量;拓展國內外市場，提高市場份額;加強供應鏈優化和管理，確保氣體產品的安全、穩定供應。
技術創新多樣化
工業氣體產業技術創新呈現出多樣化趨勢，特別是在制氣技術、氣體凈化技術和節能降耗技術方面。例如，采用新型分子篩技術和變壓吸附技術，提高了氮氣和氧氣的制取效率，降低了生產成本。在氣體凈化領域，研發出更高效的過濾和分離技術，提升了特種氣體產品的純度和穩定性。同時，節能降耗技術的不斷創新，如高效空分裝置、余熱回收系統等，進一步降低了工業氣體的生產能耗，提升了能源利用效率。
智能化與數字化轉型
隨著工業互聯網、大數據、人工智能等技術的快速發展，工業氣體行業正加速向智能化、數字化轉型。企業通過建立智能工廠、數字化車間，實現生產過程的實時監控、智能調度和數據分析，提高了生產效率和產品質量。同時，數字化技術的應用還促進了供應鏈的優化和管理，提升了氣體產品的交付速度和客戶滿意度。
綠色化與可持續發展
面對全球氣候變化和環境保護的挑戰，工業氣體行業正積極推動綠色化和可持續發展。一方面，企業加強廢氣、廢液的回收和處理，減少污染物的排放，降低對環境的影響;另一方面，積極開發和應用低碳、環保型工業氣體，如氫能、生物基氣體等，為傳統產業的轉型升級提供綠色動力。
特種氣體市場蓬勃發展
隨著半導體、光伏、生物醫藥等新興產業的快速發展，對高純度、高性能特種氣體的需求急劇增加。這促使工業氣體企業加大在特種氣體領域的研發投入，不斷提升產品質量和技術水平。同時，通過并購、合作等方式，拓展特種氣體的產品線和應用領域，滿足市場的多樣化需求。
產業鏈整合與協同發展
面對激烈的市場競爭和不斷變化的市場需求，工業氣體企業正加強產業鏈整合和協同發展。一方面，通過上下游產業鏈的緊密合作，實現資源共享、優勢互補，降低生產成本，提高市場競爭力;另一方面，加強與其他行業的跨界合作，拓展新的應用領域和市場空間，推動工業氣體行業的持續健康發展。
市場競爭加劇
隨著國內外企業的不斷涌入，工業氣體市場競爭日益激烈。企業需要通過技術創新、市場拓展、品牌建設等策略，提升核心競爭力，以應對市場競爭的挑戰。
環保壓力增大
隨著環保法規的日益嚴格，工業氣體企業面臨著更大的環保壓力。企業需要加強環保技術的研發和應用，減少污染物的排放，實現綠色生產。
能源價格波動
工業氣體生產過程中需要大量的能源，如電力、天然氣等。能源價格的波動直接影響企業的生產成本和盈利能力。企業需要通過節能降耗、多元化能源供應等策略，降低能源成本風險。
技術更新換代快
工業氣體行業技術更新換代速度較快，企業需要不斷加強技術研發和創新，保持技術領先優勢。同時，加強人才培養和引進，提升企業的技術實力和創新能力。
欲了解工業氣體行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國工業氣體行業市場調查分析與發展趨勢預測研究報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號