2024年中國疫苗產業市場分析報告

一、中國疫苗產業概述

中國疫苗產業近年來發展迅速，市場規模持續增長，展現出廣闊的發展前景。疫苗產業鏈上游主要包括培養基、化學試劑及藥品包裝等制造企業;中游為疫苗研發及生產企業，涵蓋滅活疫苗、減毒疫苗、基因工程亞單位疫苗、mRNA疫苗等多種類型;下游則是疫苗的簽發流通環節，通過衛生服務中心、醫療機構、疾病預防控制中心等渠道到達終端消費者。國內疫苗市場以國藥中生和默沙東為主導，形成“兩超多強”的局面，智飛生物、沃森生物等企業也占據一定市場份額。技術創新是推動疫苗行業發展的重要動力，新型疫苗技術的不斷涌現和臨床應用經驗的積累，將為疫苗市場帶來新的增長點。未來，中國疫苗產業有望在技術創新、國際化進程和政策扶持等方面實現更快速發展。

二、中國疫苗產業現狀分析

2.1 市場規模

近年來，中國疫苗市場規模持續擴大。根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年疫苗產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示，2021年全球人用疫苗市場規模已達到460億美元，預計到2025年將增長至831億美元。而中國作為新興市場之一，其疫苗市場規模同樣呈現出顯著增長態勢。2021年，中國人用疫苗市場規模達到了761億元，同比增長18.9%。中金企信的數據顯示，我國疫苗市場產值在2020年為753億元，預計于2025年增長至2065億元，年均復合增長率為22.36%。

在中國市場，疫苗可以分為一類疫苗和二類疫苗。一類疫苗是指政府免費向公民提供，公民應當依照政府的規定受種的疫苗;二類疫苗是指由公民自費并且自愿受種的其他疫苗。統計顯示，2021年我國二類疫苗市場占比最高，約為95.3%，一類疫苗占比僅為4.7%。這一數據反映出民眾對非免費疫苗的高度重視，尤其是在流感疫苗、乙肝疫苗和HPV疫苗等領域。

2.2 競爭格局

中國疫苗市場呈現出“兩超多強”的局面，以國藥中生和默沙東為主，其他企業如智飛生物、沃森生物、康泰生物和成大生物等也在市場中占據一定份額。2021年，國藥中生和默沙東市場占比合計達52.1%，其中國藥中生占比最高，為26.5%，默沙東市場占比為25.6%。

此外，中國疫苗企業在研發能力和產品布局方面不斷提升。目前，多家企業正在研發HPV疫苗、帶狀皰疹疫苗、人用狂犬病疫苗、流行性感冒病毒疫苗和肺炎球菌疫苗等品種，部分已經進入到臨床后期階段，未來3-5年有望陸續上市。國產疫苗在產品質量上與進口疫苗無明顯差距，且價格更低，產能穩定且充足，具備良好的競爭實力。

2.3 政策法規

近年來，中國政府陸續發布了一系列政策，促進疫苗行業的發展。例如，2022年國務院發布的《“十四五”國民健康規劃》強調疫苗預防接種的重要性，加強疫苗可預防傳染病監測，推動重點人群流感疫苗接種，并根據需要適時調整國家免疫規劃疫苗種類。

中國疫苗行業的監管體系不斷完善，確保疫苗的研發、生產、流通和接種環節均受到高度嚴格監管。現行疫苗管理法及疫苗生產流通管理規定保障了疫苗接種的安全有效性。然而，單一的流通方式在面對動態的市場需求時靈活性不足。因此，部分企業在現行規定基礎上接通了接種人群、疾控中心與疫苗研發生產廠家，使得供需信息能夠及時傳遞，促進疫苗市場的健康快速發展。

三、中國疫苗市場細分分析

3.1 免疫規劃疫苗與非免疫規劃疫苗

免疫規劃疫苗是指政府免費提供給公民的疫苗，其市場產值預計從2020年的44億元增長至2025年的79億元，年均復合增長率為12.42%。非免疫規劃疫苗則是由公民自費并自愿接種的疫苗，其市場產值預計從2020年的709億元增長至2025年的1986億元，年均復合增長率為22.88%。可以看出，非免疫規劃疫苗市場增長更為迅速，成為推動中國疫苗市場增長的主要動力。

3.2 肺炎球菌疫苗市場

肺炎球菌疫苗是近年來備受關注的疫苗品種之一。隨著國家免疫規劃深化及公共衛生政策扶持，肺炎球菌疫苗接種率逐年攀升，市場需求持續擴大。中國肺炎球菌疫苗市場產值從2019年的51億增長至2023年的92億，年復合增長率達15.8%。據預測，至2032年，市場產值有望達到190億，2023至2032年間年復合增長率將維持8.4%的穩健態勢。

目前，我國13價肺炎球菌疫苗主要由輝瑞、沃森生物和康泰生物(民海生物)生產，而23價疫苗的生產企業則包括沃森生物、康泰生物(民海生物)、北京科興、MSD、成都所以及新加入的智飛綠竹。在13價疫苗市場，沃森生物占比增長迅速，2023年達68.54%。23價疫苗市場中，成都所和沃森生物各占30.51%，康泰生物(民海生物)占比20.34%，顯示出市場競爭格局。

四、中國疫苗產業發展趨勢分析

4.1 市場規模繼續擴大

據中研普華產業研究院的《2024-2029年疫苗產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析預測，隨著人口基數的增加、疫苗品種的不斷豐富和可及性的提升以及健康消費的增加，未來疫苗市場規模將繼續擴大。特別是在中國等新興市場，疫苗市場具有巨大的增長潛力。

4.2 技術創新推動行業發展

技術創新是推動疫苗行業發展的重要動力。未來，隨著新型疫苗技術的不斷涌現和臨床應用經驗的積累，疫苗行業將迎來更多的技術創新和突破。這些技術創新將有助于提高疫苗的安全性和有效性，推動疫苗行業的持續健康發展。例如，mRNA疫苗在新冠疫情中表現出色，為傳染病防控提供了新的手段。此外，新型RSV疫苗、保護嬰兒的單克隆抗體等也在研發中，未來有望為疫苗市場帶來新的增長點。

4.3 國際化合作加強

隨著全球化的深入發展，疫苗行業的國際化合作將更加緊密。未來，中國疫苗企業需要加強與國際疫苗制造商的合作與交流，共同推動疫苗技術的研發和應用;同時，還需要積極參與國際疫苗市場的競爭與合作，提高中國疫苗品牌的國際影響力和競爭力。

4.4 個性化疫苗成為趨勢

基于個體遺傳特征和疾病風險的個性化疫苗是未來疫苗市場的一個重要趨勢。通過基因測序和生物信息學技術，可以為個體量身定制疫苗，提高疫苗的有效性和安全性。這種個性化疫苗的研發和應用將有助于提高疫苗接種的針對性和有效性，進一步推動疫苗市場的發展。

五、中國疫苗產業面臨的挑戰與機遇分析

5.1 挑戰

5.1.1 疫苗短缺問題

疫苗短缺是全球疫苗市場面臨的一大挑戰。在中國市場，雖然國產疫苗在產能和價格上具備優勢，但部分高端疫苗仍依賴進口，存在供應不穩定的風險。此外，疫苗生產和分發過程中也可能受到物流、儲存等因素的影響，導致疫苗短缺或延遲接種。

5.1.2 監管政策變化

疫苗行業的監管政策風險不容忽視。隨著政策的不斷變化和監管要求的提高，企業需要不斷適應新的政策環境，確保合規經營。同時，企業還需要加強與監管機構的溝通與合作，共同推動疫苗行業的健康發展。

5.1.3 產品質量與安全

產品質量是疫苗行業的生命線。任何產品質量問題都可能對企業的聲譽和市場地位造成嚴重影響。因此，企業需要加強質量管理，確保每一批疫苗都符合質量標準。同時，企業還需要加強售后服務體系建設，及時解決客戶反饋的質量問題。

5.2 機遇

5.2.1 新興市場需求增長

隨著新興市場經濟的發展和人口基數的增加，這些地區對疫苗的需求不斷增長。中國作為新興市場之一，其疫苗市場規模持續擴大，為疫苗企業提供了廣闊的發展空間。

5.2.2 政府政策扶持

中國政府高度重視疫苗產業的發展，陸續發布了一系列政策扶持措施。這些政策旨在加強疫苗研發、生產和流通環節的監管，提高疫苗的質量和安全性;同時，通過優化疫苗接種服務、擴大免疫規劃范圍等措施，推動疫苗市場的持續增長。

5.2.3 技術創新帶來新機遇

隨著生物技術和免疫學的不斷進步，新型疫苗的研發將取得更多突破。這些新型疫苗在提高安全性和有效性的同時，還將為疫苗市場帶來新的增長點。例如，mRNA疫苗、重組蛋白疫苗等新型疫苗的研發和應用將為傳染病防控提供更多的手段選擇。

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