一、休閑食品行業概述
休閑食品是指提供正餐以外的各類方便攜帶、易于儲存且口味多樣的食品，如糖果、巧克力、堅果炒貨、香脆零食、面包及肉制品等。近年來，隨著生活水平的提高和消費習慣的變化，休閑食品逐漸成為人們日常生活的重要組成部分，市場規模持續擴大。
二、2025年休閑食品行業競爭格局分析
1. 市場集中度
根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國休閑食品行業市場競爭格局分析及發展趨勢預測研究報告》分析，中國休閑食品市場競爭激烈，國內外品牌并存。根據歐睿數據，中國休閑零食行業格局分散，2022年龍頭為國際零食巨頭瑪氏，市占率僅為2.3%。
美日韓等發達國家休閑零食行業較為成熟，龍頭市占率顯著高于中國。其中，美國、日本、韓國休閑零食行業龍頭分別為百事、山崎面包、樂天，市占率分別為11.2%、11.5%、17.8%。
中國休閑零食行業高市占率公司以國際零食巨頭為主，本土公司較少，而美日韓則為本土公司占優。本土大體量綜合龍頭尚未形成，但部分子行業已初步形成龍頭。
例如，瑪氏食品在巧克力和口香糖中的市占率均達到35%以上，2022年行業CR5(前五大企業市場占有率)約為70%;百事和旺旺分別是薯片和米類零食的絕對龍頭，2022年市占率分別為52%和60%;堅果炒貨行業在三只松鼠、良品鋪子、洽洽等公司推動下，行業集中度提升至較高水平，2022年行業CR5為49%。
此外，“西式品類”發展悠久，市場集中度高。糖巧、餅干、冰淇淋、薯片等西式休閑零食品類發展歷史更為悠久，且在發達國家已形成成熟龍頭，品類成長邏輯已得到驗證。傳入中國后相關品類快速發展，目前市場集中度較高。而“中式品類”零食增速快，格局分散。肉類零食、海味零食、其他風味零食等具有中國口味特征，在中國休閑零食行業中規模大、占比高。
未來，中國零食行業有明確的集中度提升空間和潛力。一方面，國內品牌將繼續加強本土化和創新優勢，提升市場競爭力;另一方面，國際品牌也將加大在中國市場的投入和布局，與國內品牌形成更加激烈的競爭態勢。
2. 主要競爭品牌
休閑食品行業的主要競爭對手包括多個知名品牌，如良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品、鹽津鋪子、來伊份、百草味等。這些品牌在市場上具有較高的知名度和市場份額，各自擁有獨特的競爭優勢。
良品鋪子：以高品質、多品類著稱，注重產品創新和供應鏈管理。良品鋪子不僅擁有大量線下門店，還通過線上線下融合的方式提升銷售額。
三只松鼠：以堅果類休閑食品為主打，采用互聯網營銷模式，迅速崛起。三只松鼠在面臨新星品牌挑戰的同時，也面臨著量販零食店的沖擊，但在線上渠道，尤其是抖音平臺表現不俗。
洽洽食品：以瓜子等炒貨類產品為主，擁有穩定的消費者群體。雖然洽洽食品也有線下渠道，但相比之下更注重瓜子等炒貨類產品的零售和批發業務。
鹽津鋪子：近年來增速較快，注重渠道拓展和產品創新。鹽津鋪子不僅抓住了量販零食店的紅利，在抖音平臺同樣表現不俗。
來伊份：以線下門店為主，提供豐富的休閑食品選擇。來伊份以線下門店為主，門店數量眾多，分布廣泛，為消費者提供便捷的購物體驗。
百草味：同樣以堅果類休閑食品為主，與三只松鼠形成競爭態勢。
各品牌通過廣告宣傳、營銷策略等手段提升品牌知名度和美譽度，不斷創新產品，以滿足消費者多樣化的需求。例如，新興品牌注重產品創新和營銷策略，通過跨界合作、聯名款等方式，吸引年輕消費者的關注。
3. 渠道變革
休閑食品具有全渠道銷售的特點，以商超和傳統流通渠道(夫妻老婆店、非連鎖便利店等)為主。根據歐睿數據，2022年休閑零食各銷售渠道中，商超、流通渠道、便利店、電商、其他渠道占比分別為44%、32%、9%、14%、1%。
從發展趨勢看，過去十年，商超渠道、傳統渠道份額下降較快，電商渠道占比快速提升，便利店渠道憑借靠近居民區、全天候營業、豐富SKU及高運營效率等優勢，在休閑零食銷售渠道中的占比逐漸提升。
(1)商超渠道：商超渠道銷量大、投入費用高。對于零食企業來說，需要構建經銷商體系提升終端覆蓋率。商超、流通渠道覆蓋面廣、管理鏈條較長，對企業的渠道管理能力有較高要求。徐福記、鹽津等散稱零食企業重視商超渠道，并在商超設置零食專柜的模式銷售產品，逐漸構筑了在商超渠道的壁壘，同時不斷進行線下全渠道布局。可以說，商超、流通作為線下傳統渠道，占比雖降但仍很重要，且經營壁壘最高。
(2)便利店渠道：便利店渠道仍在快速擴容階段，對標海外來看距天花板還有較高水平，但短期內有一定量增價減的趨勢，且受到一定量販零食店的沖擊。
(3)電商渠道：我國休閑零食行業線上電商渠道近幾年快速增長。疫情后企業為提高競爭力，持續優化零食渠道，線上渠道實現放量增長。從占比來看，電商渠道占比已超過20%，其中抖音電商成為休閑零食首選線上渠道，占比超50%。零食企業需積極擁抱電商以獲得規模增長、份額提升及品牌宣傳。但是也應該看到，電商渠道的競爭壁壘相對較低，盈利能力差，運營能力要求高，需平衡增長和費用投放。
(4)量販零食渠道：量販零食最早由80年代的炒貨店和街邊小商鋪衍化而來，疫情以來迎來快速發展。量販零食店滿足了消費者“多好快省”的消費訴求。“多”體現在SKU數量多、寬度高;“好”包括好選品、好品質和好消費體驗;“快”符合社區近場零售業態興起并呈現品牌化趨勢，也極大程度上貼合了零食沖動性、高頻復購性的特性;“省”的來源包括壓縮渠道層級、控制采購成本，減少品牌方和渠道商費用、獲得低價，產品矩陣分級、打造低價形象，維持高周轉、低庫存，以及精細化管理。
隨著電商滲透率提升、獲客成本提升，線上零售額增速放緩，同時消費品企業在電商渠道的主陣地增量困難、利潤被侵蝕、品牌形象受損等問題也逐漸浮現。長期來看，線上渠道仍是零食品牌銷售和品牌宣傳的重要基地，但預計線下渠道仍為零食銷售的主導渠道。
1. 市場規模持續增長
據統計，2023年中國休閑食品行業市場規模已達到9286億元人民幣，預計到2024年將突破萬億大關。而隨著生活水平的提高和消費習慣的變化，休閑食品逐漸成為人們日常生活的重要組成部分，市場規模有望繼續擴大。預計到2025年，中國休閑食品市場規模有望達到數千億元，顯示出強勁的增長潛力。
2. 消費者需求多樣化
現代消費者對于休閑食品的需求日益多樣化，不僅追求口感和味道，還注重健康、營養和便捷性。健康、無添加、低脂等概念的產品更受青睞。此外，消費者對于休閑食品的包裝、品牌、文化等方面也有了更高的要求。為了滿足消費者的多樣化需求，休閑食品企業需要不斷創新產品，優化產品結構，提升品牌影響力。
3. 渠道多元化發展
目前線下渠道仍是中國休閑食品銷售的主要渠道，線下渠道貢獻了休閑零食整體85.3%的營收。然而，隨著電商平臺的不斷發展和社交媒體的普及，線上渠道已成為休閑食品銷售的重要途徑，且其占比在逐年提升。未來，休閑食品行業將繼續受到多元化渠道的推動，線上線下渠道將共同發展。企業需要加速推進渠道結構轉型，積極布局線上線下渠道，實現全渠道覆蓋。
4. 供應鏈優化與成本控制
供應鏈能力是休閑食品企業競爭力的關鍵之一。隨著原料成本趨勢性回落和供應鏈能力優化，單位成本有望下降。企業需要持續優化其供應鏈，提高生產效率和產品質量，降低生產成本。同時，加強食品安全監管和質量控制，確保產品的安全性和可靠性，贏得消費者的信任和支持。
5. 國際化發展
國內休閑食品企業在國內市場取得成功后，也開始逐步拓展其銷售范圍，通過進入國際市場等方式，尋求更廣闊的發展空間。一方面，企業可以通過國際化拓展提高品牌知名度和影響力;另一方面，通過與國際接軌，企業可以引入先進的管理經驗和生產技術，提高自身競爭力。
6. 政策推動與產業升級
國家陸續出臺了多項政策，鼓勵休閑食品行業發展與創新。政策加大了對食品質量、安全、環保等方面的監管力度，推動企業提高產品質量和環保意識;同時，政策鼓勵休閑食品企業進行創新和升級，推動行業向高質量發展。未來，休閑食品行業將加強技術創新和產業升級，通過引進先進的生產技術和設備，提升整個行業的競爭力。
2025年休閑食品行業競爭格局將更加激烈，國內外品牌將繼續加強本土化和創新優勢，提升市場競爭力。同時，隨著消費者對品質和健康的關注度提高，那些能夠提供高品質、健康、營養豐富的休閑食品的品牌將更具競爭力。未來，休閑食品行業將呈現健康化、多樣化、線上渠道拓展和國際化發展等特點。
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