一、客車行業概述
客車行業作為交通運輸領域的重要組成部分，近年來經歷了諸多挑戰與變革。在行業概述方面，客車行業屬于弱周期行業，其總量受居民出行總量、出行結構及國家政策等多重因素影響。隨著城市化進程的加速和旅游業的發展，客車需求呈現出多樣化趨勢，包括城市公交、旅游客運等多個細分領域。
在前景分析方面，客車行業正朝著新能源化、智能化和定制化服務方向發展。新能源客車的推廣應用、節能減排技術的研發，以及政府對環保問題的關注度提高，推動了行業的綠色低碳發展。同時，大數據、云計算等技術的應用，促進了行業的數字化轉型，提高了運輸效率和安全性。此外，定制化服務成為行業的重要發展方向，能夠滿足乘客的多樣化需求，提高客運企業的市場競爭力。
2.1 全球客車市場現狀
全球客車市場規模在近年來持續增長。根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國客車行業深度調研及投資機會分析報告》顯示，全球大客車市場規模在2021年至2028年間將以年均復合增長率(CAGR)約為4.5%的速度增長，預計到2028年將達到約160億美元。普通客車市場規模也呈現出類似的增長趨勢，截至2022年底，全球普通客車市場規模達到約500億美元。
中國作為全球最大的客車市場，占據了全球市場份額的顯著比例。中國大客車市場占據了全球市場份額的近40%，普通客車市場占據了全球市場的30%左右。中國客車行業的快速發展主要得益于城市公共交通系統的擴張和對新能源客車的政策支持。
2.2 中國客車市場現狀
2.2.1 市場規模
中國客車市場規模龐大，且持續增長。截至2023年，中國大客車市場規模達到約450億元人民幣，預計未來五年將以年均復合增長率(CAGR)5%的速度增長。普通客車市場方面，2022年中國普通客車市場的總體規模達到約350億元人民幣，同比增長了4.5%。
從產量來看，中國客車產量在近年來雖然有所波動，但整體保持較高水平。2022年，中國普通客車產量約為18萬輛，同比增長3.2%;大客車產量也保持在一定規模，為市場提供了充足的供給。
2.2.2 市場需求
中國客車市場需求主要來自于城市公交系統、長途客運、旅游服務等領域。隨著城市化進程的加快和旅游業的發展，這些領域對客車的需求量不斷增加。
城市公交系統是中國客車市場的主要需求來源之一。隨著城市化進程的加速，城市公交系統對普通客車的需求量持續增長。2022年，中國城市公交系統對普通客車的需求量達到了10萬輛，占總需求的55.6%。
長途客運和旅游服務領域也對客車市場產生了重要影響。隨著旅游業的復蘇和人們出行需求的增加，長途客運和旅游服務領域對客車的需求量不斷增加。2022年，受旅游業復蘇的影響，旅游客運領域對普通客車的需求量達到了4萬輛，占比22.2%。
2.2.3 技術發展
新能源客車和智能網聯技術的發展是中國客車行業的兩大重要趨勢。
新能源客車方面，隨著環保意識的增強和政府對新能源汽車的政策扶持，新能源客車成為行業發展的新趨勢。2022年，中國新能源普通客車銷量達到3萬輛，占普通客車總銷量的比例超過25%。預計到2025年，新能源客車銷量將達到普通客車總銷量的50%以上。
智能網聯技術方面，隨著自動駕駛技術和車聯網技術的發展，越來越多的客車開始配備高級駕駛輔助系統(ADAS)等智能化功能。預計到2025年，配備智能網聯系統的新車比例將達到70%以上。智能網聯技術的應用提高了客車的安全性和運營效率，為客車行業的發展帶來了新的機遇。
3.1 全球競爭格局
全球客車行業集中度較高，主要由幾家大型跨國公司主導。這些企業在技術、品牌和市場占有率上具有顯著優勢。宇通客車、比亞迪、金龍客車等企業是全球客車市場的重要參與者。
不同地區市場競爭格局存在差異。中國市場由于政策傾斜和技術發展較快，吸引了眾多國內外企業的積極參與。國際品牌在中國市場的競爭日益激烈，尤其是在高端市場和出口市場。
3.2 中國競爭格局
3.2.1 市場份額
中國客車市場競爭激烈，市場份額相對集中。2022年，前五大客車制造商占據了市場總量的70%，其中排名第一的企業市場份額達到了25%。品牌集中度較高，CR4(前四大企業市場份額之和)達到了60%。
3.2.2 本土品牌與國際品牌競爭
本土品牌憑借對本地市場的深刻理解、靈活的供應鏈管理和較高的性價比，在國內市場占據主導地位。然而，隨著技術的成熟和成本的下降，部分國際品牌也開始加大在中國市場的投入，尤其是在高端市場和出口市場。
3.2.3 出口市場
中國客車出口市場潛力巨大。隨著國家“一帶一路”倡議的推進，中國客車企業與沿線國家達成長期戰略合作，助力當地交通體系升級。中國客車出口數量在全球處于領先地位，但受新冠疫情的影響，2020年出口量有所下滑。然而，從長期發展態勢來看，出口市場潛力較大，挖掘海外市場將成為解決國內客車產業產能過剩的主要方式之一。
4.1 電動化趨勢
電動化是客車行業的重要發展趨勢。隨著環保意識的增強和政府對新能源汽車的政策扶持，電動客車將成為市場主流。預計到2025年，全球電動大客車的銷量將占總銷量的30%以上，新能源客車銷量將達到普通客車總銷量的50%以上。
電動客車技術的進步和成本的降低將進一步推動電動化趨勢的發展。電池續航能力的提升、充電時間的縮短以及成本的逐漸降低，使得電動客車在市場上更具競爭力。
4.2 智能化升級
智能化是客車行業的另一大發展趨勢。隨著5G通信、人工智能等前沿技術的應用，客車正朝著更加安全、舒適、智能的方向發展。
自動駕駛技術在大客車領域的應用正在逐步探索中。通過集成先進的傳感器、導航系統和人工智能算法，提升行車安全性和運營效率。車聯網技術的應用也提高了客車的智能化水平，為乘客提供更加便捷、舒適的出行體驗。
4.3 服務模式創新
共享經濟模式的普及促進了客車租賃業務的發展。未來，客車行業將更加注重服務模式的創新，如按需定制、靈活租賃等新型服務模式將逐漸普及。
這些新型服務模式將滿足乘客多樣化的出行需求，提高客車的利用率和運營效率。同時，也將為客車行業帶來新的增長點。
4.4 政策支持與環保要求
政府對新能源汽車的大力推廣政策將繼續推動客車市場的電動化轉型。預計到2025年，新能源大客車占比將達到30%以上。此外，環保標準的提高也將促進客車行業的綠色發展。
自2023年起，所有新生產的普通客車必須符合國六排放標準，以減少尾氣排放對環境的影響。這些政策將推動客車行業向更加環保、可持續的方向發展。
4.5 國際化發展
隨著全球對綠色交通的重視和城市化進程的加快，客車行業面臨著巨大的發展機遇。中國客車企業應積極開拓國內外市場，特別是通過出口戰略擴大國際影響力。
國際化發展將為中國客車企業帶來新的市場機遇和增長空間。同時，也將促進中國客車技術與國際接軌，提高中國客車品牌的國際競爭力。
欲了解完整報告目錄，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國客車行業深度調研及投資機會分析報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號