軸承是支持旋轉軸或其他運動體的機械基礎件，用于引導轉動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷以及降低機械旋轉體的摩擦系數的零部件，可對機械設備的運行性能與精度等方面產生較大影響，被稱為“機械的關節”。軸承制造是指利用機械技術制造軸承及其相關零件的過程。
中國是世界上最早發明滾動軸承的國家之一。從考古文物與資料看，中國最古老的具有現代液動軸承結構維形的軸承，出現于公元前221~207年(秦朝)的山西省永濟縣崖下村。公元1280年(元朝)，中國古代的天文儀器上也使用了圓柱滾動支承。從1916年開始，國內逐漸形成了上海、瓦房店、哈爾濱、洛陽等地的軸承制造基地，其中著名的是現代軸承行業的領先者秦福興五金號，生產了第一套國產的軸承——雙列調心球軸承1308。
軸承制造等機械基礎零部件是裝備制造業的重要基礎件，直接決定著重大裝備和主機產品的性能、水平、質量和可靠性，是實現我國裝備制造業由大到強轉變的關鍵。近年來，得益于國家政策支持，我國軸承制造行業自主化的進程加快。例如，“十五”規劃提出振興裝備制造業，開發制造急需的大型高效和先進成套技術裝備;“十三五”規劃提出實施高端裝備創新發展工程，軸承制造行業由振興轉向高端化、智能化發展;“十四五”規劃正式提出加強產業基礎能力建設，實施重大技術裝備攻關工程，推動制造業優化升級。
軸承制造產業現狀
據中研普華產業院發布的《2024-2029年中國軸承制造行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析
軸承制造行業產業鏈上游主要包括鋼材、銅和鋁等有色金屬、非金屬材料以及生產所需設備等。其中，鋼材是軸承制造的主要原材料之一，其供應的穩定性直接影響軸承生產的連續性和穩定性。產業鏈中游為不同種類的軸承生產。產業鏈下游則應用于汽車、家電、工程機械、電機、風電、礦山機械等領域，下游行業的快速發展和擴張將直接帶動對軸承的需求增長。
目前，我國軸承制造行業已經形成了獨立完整的工業體系，產品規格多達數萬種，廣泛應用于國民經濟各個領域。瓦房店、洛陽、長三角、浙江、聊城等地已成為中國軸承制造的重要產業基地。同時，我國軸承企業憑借強大的生產能力和優質的產品品質，成功抓住了市場機遇，實現了快速發展。
從產量來看，我國軸承產量持續攀升。2020年，我國軸承產量為198億套。2022年，我國軸承行業產量為259億套，同比增長11.2%。2023年，我國軸承產量已達到約275億套，較上一年增長了6.18%。
從營業收入來看，近年來，我國軸承制造行業保持了穩定增長的態勢。2020年，中國軸承制造行業完成營業收入1930億元，同比增長9.04%。2022年，中國軸承制造行業完成營業收入2548億元，同比增長11.9%。
從進出口來看，近年來我國軸承進口金額有所下降，出口金額有所增長，進出口均價差異在逐步縮小，說明國內軸承制造水平在不斷提高。例如，2022年中國軸承進口金額為45.64億美元，同比下降16.56%;出口金額為72.55億美元，同比增長4.45%。
從技術來看，我國軸承制造技術水平在不斷提高，部分領域已經達到國際先進水平。如高速鐵路、風電、汽車等領域的高端軸承已經實現了國產化或部分國產化，但在航空航天、核電等領域的高端軸承仍依賴進口。近年來，國內部分領先企業與海外跨國軸承公司的差距已經逐漸縮小，部分產品達到先進水平，國內軸承產品的競爭能力正逐步提高。
此外，我國軸承制造行業集中度較低，市場份額前十的企業占比約為30%，其中人本集團是國內市場份額最大的企業，占比超過10%。而全球軸承市場集中度較高，由八大家壟斷，競爭格局較為穩定，這八家軸承企業在國際軸承市場的市場占有率合計達到70%。
1.市場競爭格局
全球競爭格局：全球軸承市場集中度較高，由八大家壟斷，競爭格局較為穩定。這八家大型軸承企業分別來自瑞典、德國、日本、美國四個國家，包括斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)。2023年全球軸承市場75%左右的市場份額由八大軸承企業占據，中國企業僅占20%左右，八大軸承企業基本壟斷了中高端軸承行業。
國內競爭格局：中國軸承制造行業集中度較低，市場份額前十的企業占比約為30%。人本集團是國內市場份額最大的企業，占比超過10%。中國軸承制造行業形成了遼寧大連瓦房店、河南洛陽、浙江東部、江蘇蘇錫常、山東聊城五大軸承基地，這些地區在軸承制造方面具有顯著的產業集聚效應。
2.主要競爭對手
國際競爭對手：以斯凱孚、舍弗勒、恩斯克等為代表的國際軸承巨頭，憑借其強大的技術實力、品牌影響力以及完善的銷售網絡，在全球市場上占據領先地位。
國內競爭對手：人本集團、洛陽LYC、萬向錢潮等國內軸承制造企業，通過不斷提升產品質量和技術水平，逐步擴大市場份額，與國際競爭對手展開激烈競爭。
3.競爭特點
技術競爭：軸承制造行業涉及力學、潤滑理論、摩擦學、熱處理等基礎科學研究與交叉學科，技術門檻較高。企業需要不斷加大技術研發投入，提升產品性能和質量，以滿足市場需求。
品牌競爭：品牌是軸承制造企業的重要競爭力之一。企業需要加強品牌建設和市場推廣，提升品牌知名度和美譽度，以吸引更多客戶。
服務競爭：軸承制造企業需要提供全方位的服務支持，包括售前咨詢、售后服務、技術支持等。優質的服務能夠提升客戶滿意度和忠誠度，有助于企業拓展市場份額。
1.高端化、精密化
隨著制造業的快速發展和產業升級的推進，高端軸承的市場需求將不斷增加。企業需要加大技術創新和研發投入，提高產品質量和性能水平，以滿足市場對高性能、高質量軸承產品的需求。
精密化制造是軸承制造行業的發展方向之一。企業需要提升制造精度和工藝水平，以滿足市場對高精度軸承產品的需求。
2.智能化、綠色化
隨著工業互聯網、物聯網等技術的快速發展和應用，軸承產品也需要向智能化方向發展。通過嵌入智能程序，將傳感、信號處理、調控等設備集成于傳統軸承內，可以實現軸承運行狀態的實時監測和智能調控。
綠色環保成為軸承行業發展的重要方向。企業需要積極研發和應用節能環保型軸承設備，降低能耗、減少污染排放，提高資源利用效率，實現可持續發展。
3.產業集聚化
軸承制造行業已經形成了多個產業集聚區，這些地區在軸承制造方面具有顯著的產業集聚效應。未來，隨著市場競爭的加劇和產業鏈的延伸，產業集聚化趨勢將進一步加強。企業需要加強產業鏈上下游的協同合作，提升產業整體競爭力。
4.國際化
隨著全球化的加速和國際貿易的不斷發展，軸承制造行業將呈現國際化發展趨勢。企業需要積極拓展海外市場，加強與國際競爭對手的合作與競爭，提升國際競爭力。
展望未來，隨著制造業的轉型升級和高端裝備的需求增加，以及下游應用領域技術的不斷進步和產品的更新換代，軸承制造行業將迎來更多的發展機遇和挑戰。
更多軸承制造行業詳情，可以點擊查看中研普華產業院發布的《2024-2029年中國軸承制造行業市場深度調研及投資策略預測報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號