鈦白粉行業供需分析及產業鏈結構

鈦白粉行業供需分析及產業鏈結構

鈦白粉是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦(TiO₂)。因其無毒、高白度和高光亮度等特性，鈦白粉被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，約占全部白色顏料使用量的80%。鈦白粉廣泛應用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、橡膠、化纖、陶瓷、化妝品、食品、醫藥、電子工業、微機電和環保工業等領域，與整個國民經濟發展有著緊密聯系，被譽為“經濟發展的晴雨表”。

中國已經成為世界上最大的鈦白粉生產國和消費國。近五年，中國鈦白粉市場供需格局整體保持供過于求的狀態。根據最新的行業數據，2023年中國的鈦白粉產量為416萬噸，進口量為8.5萬噸，出口量為164萬噸，市場表觀需求量為260.5萬噸，人均為1.86千克，約為發達國家人均水平的55%左右。截至2024年1-6月，鈦白粉累計產量為207萬噸，同比去年同期增長15.64%;市場表觀消費量約120萬噸左右，同比增3.16%。

一、鈦白粉供需分析

供給分析

中國鈦白粉產品主要分為金紅石型、銳鈦型、非顏料級和其他類型產品。2023年，中國鈦白粉總產量中，金紅石型鈦白粉占比最大，產量為360萬噸，占比為86.53%，比上年增加3.2個百分點;銳鈦型鈦白粉產量為42萬噸，占比10.10%，比上年下降2.3個百分點;非顏料級及其他產品為14萬噸，占比為3.37%，比上年下降0.9個百分點。

中國鈦白粉產能領跑全球，2023年以550萬噸的產能占據全球市場56%的份額。國內產能不斷擴張，中國鈦白粉出口量保持較快速度增長，2023年鈦白粉出口量增長到164.18萬噸，約占產量的40%。與此同時，鈦白粉進口數量呈現下降趨勢，2023年進口量為8.5萬噸，進口金額為2.85億美元，達到歷史最低點。

需求分析

鈦白粉的需求主要受下游行業對鈦白粉消費量的影響。涂料行業是鈦白粉的最大應用領域，鈦白粉使用量占鈦白粉總需求量的60%左右。涂料行業對鈦白粉的需求主要來自于建筑、包裝及汽車涂料等終端市場。塑料行業作為鈦白粉的第二大應用領域，使用量約占鈦白粉總需求量的20%。在塑料中添加鈦白粉能顯著提升其耐熱、耐光和耐候性能，并增強機械強度，延長使用壽命。

除涂料和塑料行業外，鈦白粉還廣泛應用于造紙、油墨、橡膠、化纖、陶瓷、化妝品、食品、醫藥等行業。近年來，中國化妝品市場增速雖有所放緩，但仍保持穩健增長態勢。2023年中國化妝品行業市場規模達到9537億元，2019-2023年的年均復合增長率達5.18%。預計2024年中國化妝品行業市場規模將增長至10252億元。

二、鈦白粉產業鏈結構

據中研普華研究院《2024-2029年中國鈦白粉行業深度渠道分析與投資前景研究咨詢報告》顯示，鈦白粉產業鏈主要包括上游原材料、中游鈦白粉產品和下游應用領域三個部分。

上游原材料

鈦白粉的主要原材料包括鈦鐵礦、鈦精礦、金紅石、釩鈦磁鐵礦、氯氣、硫酸等。中國鈦精礦產資源豐富，儲量占比達到全球三分之一，國內產量占比保持穩定遞增。上游參與企業主要有安寧股份、東方鋯業、立宇礦業等。

中游鈦白粉產品

中游即為鈦白粉產品，按照使用的提煉方式分為氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉。氯化法產品約占全球市場的56%，但包括中國在內的其他國家的鈦白粉工廠仍以硫酸法為主。中國鈦白粉制造企業主要包括龍佰集團、金浦鈦業、釩鈦股份、安納達等。

下游應用領域

下游為鈦白粉的應用領域，主要包括涂料、塑料、造紙、油墨、橡膠、化纖、陶瓷、化妝品、食品、醫藥等行業。下游應用領域企業主要包括飛揚科技、三棵樹等涂料企業，金發科技、普利特等塑料制造企業，太陽紙業、山鷹國際等造紙企業。

三、鈦白粉發展趨勢

綠色環保

國家經濟增長模式的轉變和新《環境保護法》的實施，環保要求不斷提標，監管日趨嚴格。鈦白粉企業廢副資源化、低排放或零排放、綠色環保將成為發展方向。

高端化轉型

盡管中國的鈦白粉產能領先全球，但在產品質量上與國外高端鈦白粉相比仍存在一定的差距。未來，中國鈦白粉行業將向高端化轉型，注重產品質量的提升和技術創新。

出口市場

國內產能不斷擴張，中國鈦白粉出口量保持較快速度增長。未來，中國鈦白粉將在國際市場上與海外企業在高端鈦白粉市場展開競爭，有望在新興領域打開增量空間。

綜上所述，鈦白粉行業在國民經濟中占有重要地位，市場需求廣泛且穩定。然而，行業也面臨一些挑戰，包括供需失衡、價格下行、反傾銷調查等。未來，鈦白粉行業將向綠色環保、高端化轉型和拓展出口市場等方向發展。

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