一、集成灶行業簡介
集成灶是一種集吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、儲藏柜等多種功能于一體的廚房電器,行業里亦稱作環保灶或集成環保灶。具有節省空間、抽油煙效果好,節能低耗環保等優點。一般的集成灶吸油率達到95%,油煙吸凈率越高,質量越好,有些品牌集成灶油煙吸凈率達到了99.95%的極限指標。
二、集成灶產業鏈
從集成灶行業的產業鏈來看,集成灶行業產業鏈的上游主要是原材料,包括不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板、電機、電器組件、燃燒器、玻璃等。產業鏈的中游為集成灶的生產商,集成灶的生產商可分為專業集成灶企業和傳統家電企業。產業鏈的下游為集成灶的消費端,消費端可分為渠道端和消費者端。
三、集成灶行業發展現狀
奧維云數據顯示,2023年集成灶市場累計零售額為249億元、累計零售量為278萬臺,雖然仍有百億市場,但是年均10%以上的增幅不在,行業將繼續承壓,發展從“量”的增長到“質”的打磨已經是必然。
業內人士認為,集成灶行業會加速走向產品、渠道、營銷等多駕馬車共同驅動的多維競爭時代,此外,在消費者認知程度加深和渠道培育完全后,集成灶市場仍擁有較廣闊的行業增長空間,市場容量廣闊。目前,智能家居市場升溫、消費者需求日趨多元,與此同時“以舊換新”等促銷政策不斷推出,這些利好當前,集成灶市場能否實現突圍值得關注。
整體來看,2023年國內集成灶市場面臨發展壓力。奧維云網(AVC)全渠道推總數據顯示,2023年,廚房大家電市場(包括油煙機、燃氣灶、消毒柜、電熱水器、燃氣熱水器、洗碗機、集成灶、凈水器)零售額規模1670億元,同比實現增長5.3%。集成灶零售額規模實現249億元,同比下降4%;集成灶零售量規模實現278萬臺,同比下降4.2%。
圖表:2019-2023年中國集成灶市場零售額
四、集成灶行業競爭格局
從線下格局來看,火星人、美大穩居線下龍頭,2022年線下銷額市占率分別為26.56%、18.86%,同比增長3.22個百分點和2.69個百分點;億田、老板、美的線下市占率為7.98%、6.62%、6.28%。傳統龍頭的進入使行業競爭加劇,各品牌渠道開拓、產品研發、營銷推廣力度增加,有助于集成灶賽道擴容、加速滲透。
五、集成灶行業發展潛力
“以舊換新”是集成灶企業年報中的高頻詞匯。近年來,智能家電行業受到政府的高度重視和國家產業政策的重點支持,多項相關政策陸續發布,推動家電消費、智能家電發展。
2023年7月,國家發展改革委發布《關于恢復和擴大消費的措施》通知,促進家庭裝修消費、鼓勵室內全智能裝配一體化、推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產品和提升家居智能化綠色化水平;商務部等13部門共同發布《關于促進家居消費若干措施的通知》,積極創新新消費場景,支持舊房裝修,鼓勵組織開展家居煥新活動。2024年1月,國家發展改革委等六部門聯合發布《重點用能產品設備能效先進水平、節能水平和準入水平(2024年版)》,2月中央財經委員會第四次會議指出要鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新,3月國務院發布關于印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知,實施消費品以舊換新行動,開展家電產品以舊換新,推動家裝消費品換新,4月商務部召開推動消費品以舊換新行動推進會。
未來,集成灶的增長一方面要加強消費者培育,提高蒸烤產品的滲透普及率,另一方面要更多樣地對微、蒸、烤、消等功能進行組合,同時集成更多品類,在形態上創新。隨著集成灶產品多元化格局的打開、市場認可度逐步提升和市場競爭加劇等,集成灶行業會加速走向產品、渠道、營銷等多駕馬車共同驅動的多維競爭時代。在消費者認知程度加深和渠道培育完全后,從煙灶市場的整體需求來看,集成灶市場仍擁有較廣闊的行業增長空間,市場容量廣闊。
《2023-2028年中國集成灶行業發展策略及市場深度研究分析報告》由中研普華產業研究院撰寫,本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析,重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力,以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態,對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。