2024年中國上市銀行的投行業務現狀調查及未來發展趨勢預測報告

2024年，銀行業在全面貫徹落實中央金融工作會議精神的指引下，持續邁向高質量發展的征程。42家A股上市銀行在過去一年的努力和成績中展現出了各自的發展特點和趨勢。

綜合來看，2024年上市銀行發展趨勢呈現出以下幾個特點：一是銀行將繼續圍繞實體經濟需求，加大對重點領域的支持力度，推動高質量發展。二是銀行在應對市場變化和政策導向的同時，將不斷優化業務結構和風險管理，提升盈利水平和核心競爭力。三是銀行積極響應國家政策，深化金融改革，推動金融業創新和可持續發展，為實體經濟和民生福祉做出更大貢獻。

上市銀行是指所發行的股票經國務院或者國務院授權證券管理部門批準在證券交易所上市交易的股份有限公司銀行。隨著經濟環境的變化，部分擬上市銀行正在面臨較大的業績壓力，是繼續堅守，還是黯然撤單，是擺在它們面前的一道艱難的選擇題。

從上市進程來看，近兩年，銀行IPO節奏明顯放緩，2022年僅蘭州銀行(001227.SZ)成功登陸資本市場，2023年銀行IPO甚至顆粒無收，而在2021年、2019年分別有4家、8家銀行上市。

作為外源性補充工具，IPO是商業銀行補充核心一級資本的重要方式，不僅能帶來巨大的資本增量，而且，上市后還可以通過增發、優先股等方式繼續對資本金進行補充。

一、上市銀行的投行業務現狀調查

1、業務結構

業務范圍：從廣義角度來看，上市銀行的投行業務包括公司融資、兼并收購顧問、股票銷售和交易、資產管理、投資研究和風險投資等多個領域。而從狹義角度，則主要集中在一級市場上的承銷、并購和融資業務的財務顧問。

債券承銷：銀行是債券發行和承銷的主體之一，主要發行的債券包括商業銀行債、商業銀行次級債券等非政策性金融債。其承銷的債券品種幾乎涵蓋了所有債券類型，銀行間債券市場是國內最大的債券交易市場。

據中研產業研究院《2024-2029年中國上市銀行的投行業務現狀調查及未來發展趨勢預測報告》分析：

2、市場表現

業績增長：盡管部分上市銀行面臨營收和利潤增長放緩或下滑的壓力，但整體而言，上市銀行在投行業務方面仍取得了一定成績。特別是部分銀行通過優化業務結構、提升服務質量等方式，實現了投行業務的穩定增長。

股價表現：在資本市場上，上市銀行板塊整體表現良好。部分個股如平安銀行、寧波銀行等實現了股價的大幅上漲，顯示出市場對上市銀行未來發展的信心。

二、上市銀行未來發展趨勢預測

數字化轉型。隨著科技的不斷發展，數字化轉型將成為上市銀行投行業務發展的重要趨勢。通過引入大數據、人工智能等先進技術手段，銀行將提升業務效率、優化客戶體驗、降低運營成本，并在投行業務領域實現更多創新。

業務創新。上市銀行將繼續加大在投行業務領域的創新力度，推出更多符合市場需求和監管要求的金融產品。例如，在并購重組、資產證券化等領域，銀行將提供更加專業和個性化的服務，滿足客戶的多元化需求。

國際化發展。隨著全球化程度的提高，國際化發展成為上市銀行的重要戰略之一。通過海外擴張、跨境合作等方式，上市銀行將拓展業務范圍、提高國際競爭力。在投行業務領域，銀行將積極參與國際市場的并購重組等活動，為客戶提供全球化的金融服務。

監管政策影響。監管政策的變化將對上市銀行投行業務的發展產生深遠影響。未來，監管部門將繼續加強對銀行的監管力度，推動銀行加強風險管理、優化業務結構。同時，監管部門也將鼓勵銀行進行創新，支持銀行在合規的前提下開展新業務、探索新模式。

市場競爭加劇。隨著市場競爭的加劇，上市銀行將面臨更加復雜的市場環境。為了在競爭中保持優勢地位，銀行需要不斷提升自身的核心競爭力，包括加強風險管理、提高服務質量、優化業務結構等方面。同時，銀行還需要密切關注市場動態和客戶需求變化，靈活調整經營策略以適應市場變化。

報告對我國上市銀行以及上市銀行的投資銀行業務的發展狀況、經營情況、發展趨勢等進行了分析。報告重點分析了主要上市銀行的投資銀行業務、發展戰略、經營狀況等。

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