2024年中國城市更新行業的產業鏈結構及投資趨勢分析

城市更新行業是一個專注于對特定城市建成區(包括舊工業區、舊商業區、舊住宅區、城中村及舊屋村等)進行綜合整治、功能改變或拆除重建的綜合性行業。這個行業的主要目標是進一步完善城市功能，優化產業結構，改善人居環境，并推進土地、能源、資源的節約集約利用。

具體而言，城市更新行業包含多種方式，如拆除重建、綜合整治和功能改變。拆除重建類城市更新項目類型涉及城中村改造、舊工業區改造、舊住宅區改造、舊商業區改造等，是城市成熟片區增加公共服務設施的主要來源之一。綜合整治類城市更新則主要關注改善消防設施、基礎設施和公共服務設施、改善沿街立面、環境整治和既有建筑節能改造等內容，但不改變建筑主體結構和使用功能。功能改變類城市更新則涉及改變部分或全部建筑物使用功能，但不改變土地使用權的權利主體和使用期限，保留建筑物的原主體結構。

城市更新行業在房地產行業中具有重要地位，特別是在大城市中，隨著可用土地越來越少，城市更新將成為房地產行業的主要業務。此外，城市更新行業也響應了國家建設宜居城市、綠色城市、韌性城市、智慧城市、人文城市的總體目標，通過提升城市人居環境質量、人民生活質量、城市競爭力，推動中國特色城市發展道路。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國城市更新行業市場調查分析及發展前景展望報告》分析

城市更新行業的產業鏈結構

上游工程技術服務提供者。這一環節主要由建筑施工企業以及致力于建筑設計與規劃的各類企業組成。他們為城市更新項目提供基礎的技術支持和設計方案，確保項目的順利進行。

原材料供應商為城市更新項目提供所需的各類原材料，如建材、設備等。這些原材料的質量直接影響到項目的最終效果和可持續性。

中游城市更新開發企業。這一環節主要包括兩類開發廠商。一級開發商通常代表地方政府、城投公司以及專門從事城市更新的私人企業，他們負責項目的整體規劃和實施。而次級開發商則更專注于城市更新項目的商業化運營，如房地產開發公司等。

金融服務提供商為城市更新項目提供融資、投資等金融服務，確保項目的資金流動和持續發展。

下游應用領域。城市更新行業的下游應用行業廣泛，主要包括舊城改造、老舊小區改造、歷史文化保護、城市空間結構優化等方面。這些應用領域共同推動了城市更新行業的多元化發展。服務提供商包括物業管理公司、維修服務公司等，為城市更新項目提供后續的運營和維護服務，確保項目的長期價值和可持續性。

城市更新行業的投資趨勢分析

城市更新行業的投資趨勢正呈現出顯著的增長和深化。首先，從投資規模來看，城市更新項目數量和投資總額均實現了顯著的增長。例如，從2021年到2022年，全國城市更新的項目數量從2.3萬個增長至6.5萬個，而總投資額也從5.3萬億元增長至5.8萬億元，顯示出城市更新已成為推動中國城市發展的重要力量。

其次，在投資結構上，城市更新項目逐漸從單一的開發模式向多元化、綜合化的方向發展。這體現在城市更新不僅關注舊區改造，還涵蓋了棚戶區改造、城中村整治、老舊小區改造等多個方面，旨在完善城市功能、優化產業結構、改善人居環境。

再者，城市更新項目的投資主體也在發生變化。國有企業逐漸成為城市更新的主導力量，因為相較于民營企業，國有企業更注重民生需求和政治擔當，能更好地保障人民群眾的美好生活需求。此外，隨著新質生產力的提出，城市更新工作也面臨全新的視野和更高的要求，未來可能會更多地與保障房業務緊密掛鉤，從開發邏輯轉變為運營管理邏輯。

最后，從區域分布來看，城市更新產業鏈企業在全國經濟較為發達的地區分布更廣。特別是廣東及香港地區，代表性企業占比極高，港股企業在行業中占比較大。這也反映了城市更新行業與地區經濟發展水平的高度相關性。

綜上所述，城市更新行業的投資趨勢呈現出規模增長、結構多元化、主體變化以及區域集中等特點。未來，隨著國家對城市更新工作的持續推動和政策的不斷完善，城市更新行業將繼續保持強勁的發展勢頭。

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