吳澳燕
物流金融行業簡述
物流金融是指在面向物流業的運營過程，通過應用和開發各種金融產品，有效地組織和調劑物流領域中貨幣資金的運動。這些資金運動包括發生在物流過程中的各種存款、貸款、投資、信托、租賃、抵押、貼現、保險、有價證券發行與交易，以及金融機構所辦理的各類涉及物流業的中間業務等。
物流金融行業產業鏈包括上游資金提供方、中游物流金融服務提供商和下游物流需求方。上游資金提供方主要包括傳統金融機構如銀行、保險公司、基金公司，以及新興金融機構如互聯網金融企業、私募股權基金等。這些機構為物流金融行業提供了豐富的資金來源，滿足了物流企業多樣化的融資需求。
中游物流金融服務提供商是物流金融行業的核心環節，主要包括物流金融公司、供應鏈金融公司、物流保理公司等。這些企業利用自身的專業優勢，為物流企業提供應收賬款融資、庫存融資、訂單融資等金融服務。
下游物流需求方主要包括生產企業、批發零售企業、電商企業等，他們的需求推動了物流金融行業的持續發展。
中國物流金融業起步較晚，各主體參與狀況呈現兩極分化。在物流企業上，國有大型控股物流企業較早參與了物流金融，而民營中小型物流企業參與度低;在銀行方面，股份制商業銀行布局更早、創新形式更多，而國有銀行才逐步開展。
中國物流與采購聯合會發布數據顯示，1至4月，全國社會物流總額111.9萬億元(人民幣，下同)，按可比價格計算，同比增長6.1%。在國內國際物流加速恢復的帶動下，物流活動整體趨于活躍，物流供給總體較為充足，市場增速有所加快。從行業收入來看，1至4月，中國物流業總收入為4.0萬億元，同比增長4.7%。其中航空、快遞等升級領域貢獻顯著，拉動物流業總收入增長1.7個百分點。
從行業景氣來看，1至4月中國物流業景氣指數平均為50.9%，4月環比回升0.9個百分點，連續兩個月保持回升態勢，其中公路、水上、航空、快遞等多數細分領域業務量均有所改善，行業整體向好發展基礎進一步鞏固。
隨著國際金融發展以及全球一體化進程不斷加速，物流金融應運而生，并成功推出和發行了各類金融商品，成為行業創新經營模式的排頭兵，也為金融市場服務提供了廣闊的發展空間和平臺。物流金融是一種創新型的第三方物流服務產品，它為金融機構、供應鏈企業以及第三方物流服務提供商業間的緊密合作提供了良好的平臺，使得合作能達到“共贏”的效果。根據數據顯示，國家開發銀行在2023年對物流行業的中長期貸款發放已超過400億元。該銀行專注于支持國家物流樞紐和國家骨干冷鏈物流基地建設等關鍵領域，加強了對物流行業的中長期融資支持。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年物流金融行業市場深度調研及發展研究報告》顯示：
中國物流與采購聯合會物流金融委員會經過深入調查后發現，目前物流企業的貸款融資需求在傳統金融機構中僅得到不足10%的滿足。尤其對于規模較小、地理位置分散的公路運輸公司來說，其獲得傳統金融機構貸款的比例更是低至不到5%。面對這一現狀，為了切實滿足物流及相關企業的融資需求，確保它們獲得物流業務的有力支撐，我國政府部門近年來積極行動，接連出臺了多項與供應鏈金融相關的政策，以鼓勵并推動物流金融行業的快速發展。
在物流金融行業中，一些重點企業憑借其強大的實力和創新能力，成為了行業的領軍企業。京東作為國內較早布局物流金融領域的企業之一，基于其在物流領域的實踐，京東科技很早就在嘗試拓展物流金融服務。
物流金融行業作為物流業與金融業結合的新興領域，具有廣闊的市場前景和發展潛力。根據預測，2026年，我國物流金融市場規模預計能夠達到51.88萬億元。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年物流金融行業市場深度調研及發展研究報告》。
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