中國檢驗檢測行業壁壘深度分析

據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國質量檢驗檢測行業市場分析及發展前景預測報告》分析，檢測行業發展的基本動因和碎片化、條塊狀的行業屬性決定了檢測行業壁壘高、行業成長性以及檢測行業企業擴張的基本路徑。

公信力是檢測行業最大壁壘，大型綜合檢測服務機構競爭優勢明顯。檢測行業下游眾多，不同領域要求的檢測內容和檢測方法各異，檢測行業對技術細節與服務水平要求高，多領域、多地域覆蓋的企業需具備足夠的檢測能力，整體來說行業的技術壁壘較高。同時，基于客戶對檢測數據獨立性和公正性的重視，第三方檢測服務機構的公信力和品牌影響力是競爭力的重要體現。

資質壁壘：多數取得資質機構均為國家背景。取得業務資格是測試服務廠商"入場券"。我國的國防軍事裝備行業一直以國有軍工企業為主導。隨著國防科工委《武器裝備科研生產許可實施辦法》的頒布，民營企業開始參與國防軍工領域的生產;隨著《"十三五"國家戰略性新興產業發展規劃》等與檢測服務行業相關的政策的落實，民營檢測企業與國防軍工部門的合作日益加深。與此同時，由于國防軍事裝備行業的特殊性，在合作過程中客戶通常會要求企業具備一定的相關資質，如滿足軍工需要的檢測技術、CNAS實驗室認可和DILAC實驗室認可等。CNAS實驗室認可和DILAC實驗室認可需要檢測機構具備一定時期的檢測業務經驗，并且上述實驗室認可的認證要求較高，使新進入檢測行業的企業難以迅速向軍用電子元器件可靠性檢測這類細分行業擴張。

資本投入高是檢測行業的另一重要進入壁壘。實驗室的投資建設需要初期大量的投入，并且檢測設備更新速度快，加之檢測行業多地域屬性和多領域屬性，必要的資本量造成了一定的市場進入壁壘。對于大型綜合檢測服務機構而言，跨行業多領域發展及獲客量的增長可以提高實驗室的產能利用率，降低單位檢測成本，實現規模效益。在一定程度上決定了龍頭企業可以憑借規模優勢，利用廣泛的渠道布局和豐富的產品線，最大程度的將已建立起來的品牌公信力充分轉化為盈利能力。

技術壁壘：數據積累是最大難點。電性能參數的測試難度較大。一是從檢測技術所需研發的硬件來看，測試適配器設計制作難度大，尤其是高頻、小信號或大功率的器件適配器設計制作難度大，復雜器件的測試適配器基本相當于設計一個電子系統或設備;二是從檢測技術所需研發的軟件測試程序來看，軍用電子元器件可靠性檢測屬于黑盒測試，所謂黑盒測試是在客戶未告知測試向量的情況下進行的測試，公司需要依據產品手冊和測試標準編制測試技術方案，在對器件結構及其功能、性能參數分析的基礎上，通過建立測試模型、智能仿真等方式，自主研發測試程序，并對測試程序和適配器進行反復調試與驗證，以實現對器件功能性能指標正確性的檢測。檢驗檢測數據積累時間成本高。根據失效原理，設備及各類元器件在失效前需要經過短期失效及正常使用期，收集該環節數據是分析失效的必須條件。但該段時間較長，數據量大，對于企業而言需要多年行業經驗積累。我們認為對于測試服務公司而言，精確診斷出產品故障及失效原因是其核心技術競爭力所在。且不同應用場景下各類零部件、元器件失效原因也有所不同，如何利用現有數據泛化場景是測試服務下一競爭點所在。

行業成長屬性強，穿越經濟周期穩健發展。我們從檢測行業全行業的視角審視，其多領域、多地域的特征使得行業需求往往存在"東方不亮西方亮"的情況存在，不會因為個別領域短期需求下降影響全行業總需求;如前文分析，社會進步對生產生活的內在要求，使得檢測行業隨著社會發展不斷催生出更多新的需求，存量檢測需求疊加新的檢測需求，行業體量持續擴張。全球檢測行業的近十幾年維持較高穩定的增速，與GDP同期增速相比，波動更小、增速更快，表現出明顯的成長屬性，能夠穿越周期穩健發展。經濟高質量增長的過程伴隨檢測市場增長，全行業和全產業鏈的綜合服務能力有效平滑經濟周期波動引致的不同行業景氣程度對公司業績造成的影響，使第三方檢測行業具有更高的抗周期能力。預計未來10年，國內檢測行業仍然保持不低于10%的年均復合增速。

外延并購是檢測行業市場參與主體做大做強的基本路徑。通過外延并購的路徑做大做強，本質上是檢測行業的屬性決定的。檢測認證行業具有碎片化的特性，橫跨眾多行業，且每個細分行業相對獨立，難以快速復制，無法通過資本進行快速擴張。通過收購的方式擴充產品線、快速切入新市場，采用并購手段快速切入新領域是國際檢測認證巨頭通行的做法。

檢測行業具有"下游領域碎片化"、"業務地域條塊狀"的顯著特征，"碎片化"與"條塊狀"決定了行業集中度低。下游領域碎片化，是指檢測行業的下游行業涉及到國民經濟的各個領域，單一領域或者單一業務條線市場規模有限;單一行業內，檢驗檢測業務也能滲透到產品生產過程的各個環節，貫穿整個產業鏈。從檢測行業的下游需求來看，根據BV公司統計的數據，2018年全球檢測領域占比最高的三類檢測為消費品零售檢測、食品檢測與石油天然氣檢測，其檢測營收分別為230億歐元、230億歐元以及220億歐元。將十五個細分行業分為工業檢測、消費品檢測等五個領域進行分析。

工業檢測占比最高，達到52%，其中包括石油、燃氣、化工等行業檢測。

生命科學、食品和環境檢測占比達到22%。生命科學檢測的客戶群主要分布在醫藥、農產品、食品、化妝品、飼料、飲用水的生產流通行業。食品檢測的客戶群體來自于食品制造商、零售商、采購商;環境檢測主要面向的客戶是對環境管理有需求的政府、企業或個人。

消費品檢測占比為9%，主要包括電子電器、玩具、兒童用品、禮品、摩托車、鐘表、日用品、家用品等的測試服務，客戶群體主要來自消費品制造業、零售業或消費者。

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