直銷銀行還有發展空間嗎? 直銷銀行行業現狀及未來發展分析

從曾經的受到追捧到陸續下線，當前，直銷銀行的光環已逐漸褪去。近兩年來，越來越多的銀行正在對直銷銀行的布局做“減法”：部分銀行通過資源整合，將直銷銀行與手機銀行進行合并升級;部分銀行徹底放棄了直銷銀行渠道，對相關業務進行關停下線。

直銷銀行誕生于20世紀九十年代末北美及歐洲等經濟發達國家，因其業務拓展不以實體網點和物理柜臺為基礎，具有機構少、人員精、成本低等顯著特點，因此能夠為顧客提供比傳統銀行更便捷、優惠的金融服務。

在近20年的發展過程中，直銷銀行經受起了互聯網泡沫、金融危機的歷練，已積累了成熟的商業模式，成為金融市場重要的組成部分，在各國銀行業的市場份額已達9%-10%，且占比仍在不斷擴大。

在中國銀行業改革的篇章中，直銷銀行可謂是一抹亮眼的色彩。2014年2月，民生銀行在國內率先推出直銷銀行，開啟了互聯網金融時代下全新的銀行運作模式——沒有物理網點、不發放實體卡、完全線上化經營，為客戶提供更為便捷、優惠的金融服務體驗。

直銷銀行行業現狀及未來發展分析

直銷銀行發展有兩種模式，一種是獨立法人模式，這種相對較少;另外一種是銀行內設部門運營直銷銀行APP。獨立法人模式機制相對靈活，在與母行做好風險等方面隔離的情況下，可以不斷嘗試創新。非獨立法人模式除了將直銷銀行與手機銀行合并集中運營外，也可以將其打造成綜合財富管理平臺，或者利用直銷銀行平臺開展業務和服務創新。

直銷銀行的重點在于直銷，這也就意味著，產品在電子渠道端的銷售尤為重要。在安卓手機應用程序中，目前存在的直銷銀行App數量為18家，城商行是直銷銀行主力，但平臺質量亦是參差不一。

近期，北京銀行、紫金農商銀行、黃河農商銀行3家銀行陸續發布公告，將旗下直銷銀行APP整合遷移至手機銀行APP或關停下線。這3家銀行并非個例。中國互聯網金融協會公示的《移動金融客戶端應用軟件注銷備案公告》顯示2023年以來，下線直銷銀行相關App的銀行有甘肅銀行、煙臺銀行、廣東農村商業銀行、萊商銀行、臨商銀行、長城華西銀行、順德農商銀行、山西長治黎都農商銀行。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國直銷銀行行業市場前瞻分析與未來投資戰略規劃報告》顯示：

直銷銀行面臨的主要問題來自內外兩方面。從外部來看，關鍵是手機銀行帶來的強大挑戰。從內部原因來看，直銷銀行自身多處短板長期不能補強。一是產品單一、同質化強。直銷銀行推出的存貸款、理財、貴金屬等產品，往往與銀行母行手機銀行中推出的產品并無明顯區別，而母行手機銀行中的一些服務，直銷銀行中卻無法涵蓋。

從海外經驗來看，西方國家直銷銀行的差異化競爭模式在于有清晰的定位，有的銀行以“客戶的第二選擇銀行”為戰略定位，滿足客戶簡單的金融需求;有的銀行則是僅針對數字精英開展業務，成為客戶的主辦銀行、母銀行的創新試驗田;還有銀行則是依托母銀行資產管理能力，打造高端直銷銀行品牌。

縱觀國內，多數直銷銀行還缺乏互聯網平臺搭建和場景建設能力。一位行業內部人士坦言，“近年來，直銷銀行的地位已經被邊緣化，導致造成這類情況的原因是，國內直銷銀行根本沒有完全脫離母行體系，推出真正具有競爭力的產品，吸引而來的也多為母行客戶，沒有薄利，也沒有多銷”。

從目前趨勢看，一些直銷銀行選擇合并進手機銀行，還有一部分直銷銀行選擇轉型財富管理平臺。互聯網時代，“贏家通吃”，大浪淘沙后，或許有一批優秀的直銷銀行終能獲得成功，但廣泛復制的情況終將不復存在。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國直銷銀行行業市場前瞻分析與未來投資戰略規劃報告》。