2024中國茶飲料行業市場深度調研與發展趨勢

茶飲料是指用水浸泡茶葉，經抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等調制加工而成的制品。茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨特風味，含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分，兼有營養、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。

中國是茶樹的原產地，然而，中國在茶業上對人類的貢獻，主要在于最早發現并利用茶這種植物，并把它發展形成為中國和東方乃至整個世界的一種燦爛獨特的茶文化。

中國茶業遍及全國。到了唐代，又傳至日本和朝鮮，16世紀后被西方引進。茶的傳播史，分為國內及國外兩條線路。茶樹是中國南方的一種"嘉木"，中國的茶業，最初孕育、發生和發展于南方。

我國茶飲料行業市場

根據茶飲料國家標準(GB/T 21733-2008)的規定，茶飲料按產品風味分為茶飲料(茶湯)、調味茶飲料、復(混)合茶飲料及茶濃縮液四類。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調味茶飲料分為果汁茶飲料、果味茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調味茶飲料。

隨著健康觀念的深入，含糖飲料的市場占比肯定會持續下降，其中，一般的果汁飲料、含乳飲料，都因為口感的問題很難解決含糖問題，或者開發無糖產品。但因為國人的消費習慣和飲茶文化，茶飲料一直是可以無糖化飲用，因此這成為茶飲料持續創新且推出無糖、低糖產品的原因，也是茶飲料市場得以保持高速增長的關鍵。

其中，增長最快的莫過于農夫山泉旗下的東方樹葉。根據尼爾森數據，過去12 個月東方樹葉同比增長114%，增速超過即飲茶行業整體9倍以上，這已經是東方樹葉連續第三年高速增長。以尼爾森數據估算，東方樹葉在未來全年零售規模可能會達100億元。

農夫山泉官網上列舉的14款飲料產品中，屬于茶飲料的只有2款：東方樹葉和茶π，2023年上半年它們為公司貢獻了25%的營收——該數據在2020年僅為13.5%。同期，農夫山泉的包裝飲用水實現營收104.42億元，同比增長11.7%;茶飲料業務獲得收入52.86億元，約為包裝飲用水的一半，并創下59.8%的增長率紀錄。這些數據均指向茶飲料有可能成為農夫山泉新的營收增長引擎。

數據顯示，2023上半年，茶飲料(非現制的即飲茶)占飲料二級類目達到12.44%，相關市場份額增速達到26.40%，市場體量與增速呈現雙增長，且這種情況在Q3季度進一步延續。

近些年飲料的健康化升級，最早是被“代糖”配方升級的元氣森林搶去風頭。而現在，則是更徹底的“無糖化”。關于無糖茶的消費升級趨勢，日本是可參考的成熟市場：上世紀80年代后，日本無糖飲料市場逐漸崛起。根據野村東方國際證券統計，無糖飲料生產量占比從1985年的個位數，提升至2020年的50%以上。

無糖茶是茶飲料增長的主要推動力，新品牌們已在今年陸續完成翻身，今年4月，立白集團投資孵化的“有叢氣”完成天使輪融資，并實現盈虧平衡。2020年入局的“讓茶”，也在同一時期實現盈虧平衡。

但無糖茶的多數蛋糕，仍然被有限的頭部品牌瓜分。不過并無明顯先發優勢，盡管三得利、統一企業的茶里王入局較早，但2011年誕生的東方樹葉，近兩年已經快速完成體量反超。東方樹葉甚至在沖擊著含糖茶霸主的地位。根據馬上贏數據，以有糖茶為主的康師傅仍然排名第一，但份額由去年Q3的34%，降至今年Q3的27%;與之相對，東方樹葉則由去年Q3的10%，增至今年Q3的21%，排名第二。

根據最新數據，2023上半年，農夫山泉茶飲料板塊營收高達52.86億元，同比增長59.8%;康師傅茶飲料收益100.80億元，半年突破百億元大關;統一茶飲料收益41.57億元，同比實現13.86%增長。

據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國茶飲料行業市場深度調研與發展趨勢報告》分析：

國內的茶飲料從“冰紅茶時代”起，一直都是新生代比較青睞的一個品類市場，但隨著消費升級，消費人群對于產品的品質提出了更高的要求，可以看到市場上幾款賣得比較好的茶飲料，基本上都是比較高品質的。“通過不斷的創新升級以及迭代，茶飲料已達到了一個新的發展周期。

軟飲料細分類目眾多，常見的便多達二十余種，碳酸飲料與茶飲料是主要大類。根據弗若斯特沙利文預測，2024年中國軟飲料市場規模將達到1.3萬億元，碳酸飲料與茶飲料分別占據8%、7%，體量平分秋色。

不過，不同于可口可樂與百事可樂長期在碳酸飲料市場的雙寡頭格局，中國茶飲料市場較為分散，既有統一企業、康師傅、今麥郎、娃哈哈、農夫山泉等一眾本土品牌，也有三得利、伊藤園等日本品牌。

無糖茶飲料匹配了新生代對于體重管理、顏值管理、健康管理的核心需求與訴求，所以無糖茶的火爆跟新生代的消費思維、消費行為的轉變有很大關系。目前來說，越來越多的企業都會切入到無糖茶這個賽道，由此也會進行一些精準分層。”朱丹蓬認為，一二線城市的消費者對于大品牌的剛需度在提升;在低線城市，一些二三線的品牌應該也有生存的空間。此外，據英敏特消費者數據，75%的消費者表示會選擇無糖或低糖的茶飲料。

根據歐睿數據，2017—2021年，無糖茶飲市場規模的年復合增速高達28.6%，2022年，無糖茶飲的市場規模約為73.8億元。《2023中國無糖茶飲行業白皮書》預計，2025年無糖茶飲市場規模將正式突破百億大關，達到102.1億元，2027年，預計將達到124億元。

中國食品行業分析師朱丹蓬判斷，未來茶飲料的發展趨勢就是向頭部企業集中，因為只有頭部企業才能做到多品牌、多品類、多場景、多渠道、多消費人群的“五多戰略”的布局。

越來越多的企業在茶飲料火爆的同時，尋找自身的差異化優勢，所以不同細分賽道的香型也應運而生。其實，大家都是瞄準新生代嘗鮮獵奇的消費思維，進行一些產品的開發或者新品的推廣。未來，整個茶飲料也會進入更多的細分賽道，圍繞多品牌、多品類、多場景、多渠道、多消費人群的“五多”戰略進行布局和競爭。

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