鮮雞肉行業研究報告：從“花生油廠家駐扎莫氏雞煲門店”事件看產業變局

鮮雞肉行業研究報告：從“花生油廠家駐扎莫氏雞煲門店”事件看產業變局

目錄

事件背景：一個熱搜折射的產業信號

鮮雞肉行業總體運行狀況

產業鏈結構分析

競爭格局與主要參與者

行業面臨的主要問題與挑戰

發展趨勢研判

投資機會與風險提示

1 事件背景：一個熱搜折射的產業信號

1.1 事件概述

2026年4月初，“花生油廠家駐扎莫氏雞煲門店”話題登上社交平臺熱搜。據公開信息，某花生油生產企業近期安排業務團隊長期進駐多家“莫氏雞煲”品牌門店，參與后廚操作流程觀察與食材使用記錄。

該事件經網絡傳播后引發多方討論，部分觀點將其解讀為食用油企業的終端營銷行為，也有分析認為這是跨界資本進入餐飲供應鏈的信號。

1.2 事件背后的產業邏輯

從產業研究視角看，該事件的價值不在于事件本身，而在于它揭示的行業趨勢。中研普華產業研究院認為，這一現象背后有三個值得關注的產業信號：

信號一：餐飲渠道成為鮮雞肉價值實現的關鍵環節。

花生油廠家進駐雞煲店，表面看是油脂產品的終端推廣，實質上是產業資本對“雞肉消費場景”的價值重估。雞煲作為中式餐飲中雞肉消費量較大的品類(單店日均雞肉消耗量約40-60公斤)，是鮮雞肉從“農產品”轉化為“消費品”的典型場景。企業通過深度介入這一場景，可以更準確地掌握終端用戶對雞肉品質、規格、價格的實際需求。

信號二：鮮雞肉行業競爭正在從“生產端”向“消費端”延伸。

過去十年，鮮雞肉行業的主要競爭集中在養殖規模和屠宰加工能力上。但“花生油廠家駐扎雞煲店”表明，產業鏈上下游企業開始意識到：真正的競爭壁壘不在于養了多少雞，而在于能否在終端建立起品牌認知和渠道粘性。食用油企業沒有養雞業務，卻愿意投入人力物力進駐餐飲門店，正是因為看到了“場景即渠道、渠道即品牌”的商業邏輯。

信號三：跨界資本對鮮雞肉產業鏈的關注度正在上升。

花生油廠家并非個例。據中研普華監測，2025年以來，已有調味品、冷鏈物流、生鮮電商等多個領域的企業通過投資、合作等方式進入鮮雞肉產業鏈。這一趨勢表明，鮮雞肉行業正在從“傳統農業”向“現代食品工業”轉型，吸引了更廣泛的外部資本關注。

1.3 本報告的研究定位

本報告不以單一熱搜事件為分析對象，而是以該事件為切入點，系統梳理中國鮮雞肉行業的市場格局、產業鏈結構、競爭態勢與發展趨勢。報告力求數據準確、分析客觀、結論審慎，為行業參與者及關注者提供參考。

2 鮮雞肉行業總體運行狀況

2.1 行業定義與分類

本報告研究的“鮮雞肉”是指經屠宰、分割后，未經冷凍處理(或僅經冷藏保鮮)、保持原有口感與營養特性的雞肉產品。按產品形態可分為：

整雞類：白條雞、土雞、三黃雞等

分割品類：雞胸肉、雞腿、雞翅、雞爪等

調理品類：腌制雞肉、預調味雞肉等

深加工類：雞肉預制菜、即食雞肉等

按雞種來源，主要包括白羽肉雞(工業化養殖、出欄周期約42天)和黃羽肉雞(地方品種、養殖周期60-120天)兩大類別。

2.2 市場規模與增長

全球市場：

據Global Growth Insights數據，2025年全球雞肉市場規模約為3699.9億美元，占全球肉類消費總量的約36%。預計到2035年，全球雞肉市場規模將達到6632.2億美元，年復合增長率約為6.01%。

分區域看，亞太地區是全球最大的雞肉消費市場，2025年市場份額約為38%。亞太市場的增長主要由中國、印度及東南亞國家驅動，增長動力包括人口增長、城鎮化進程及西式快餐消費習慣的普及。

中國市場：

據中研普華產業研究院測算，2025年中國鮮雞肉市場規模約為2480億元，同比增長約7.2%。預計到2030年，市場規模將突破3000億元，年復合增長率保持在6.5%-8%區間。

從消費量看，2025年中國雞肉消費總量約為1550萬噸，人均雞肉消費量約為11公斤。該數值雖較2010年(約6.5公斤)有顯著增長，但與美國(約50公斤/人)、巴西(約45公斤/人)等國家相比仍有較大差距，存在提升空間。

2.3 消費結構分析

按消費場景劃分：

餐飲渠道(含快餐、正餐、外賣)：約占總消費量的45%

家庭消費(生鮮購買、預制菜)：約占總消費量的35%

食品工業(深加工原料、團餐配餐)：約占總消費量的20%

按產品形態劃分：

生鮮品(冷鮮/冰鮮)：約占總消費量的52%

冷凍品：約占總消費量的28%

深加工品(預制菜、調理品)：約占總消費量的20%

需要關注的是，深加工品的占比正在快速提升。據中研普華監測，2025年雞肉類預制菜市場規模已達780億元，同比增長約22%，成為鮮雞肉行業增長最快的細分領域。

2.4 價格運行特征

鮮雞肉價格受飼料成本、供求關系、疫病、進出口政策等多重因素影響，呈現明顯的周期性波動特征。

2026年第一季度，國內禽肉市場整體承壓。據行業監測數據，2026年3月，受進口禽肉集中到港(預計單月進口量超33萬噸)的影響，國內雞胸肉、雞翅、雞爪等品類批發價格環比分別下跌3.2%、4.1%和2.8%。同期，由于飼料成本較2025年高點回落約4.3%，養殖環節利潤空間有所修復。

從年度價格走勢看，2019-2025年間，白羽肉雞出欄價波動區間為6.5-9.2元/公斤，周期性波動幅度約為30%-40%。相比而言，黃羽肉雞價格波動幅度更大，主要受消費季節性影響。

3 產業鏈結構分析

3.1 產業鏈全景

鮮雞肉產業鏈可分為上游、中游、下游三個環節：

3.2 上游：養殖環節

養殖規模結構：

中國肉雞養殖仍以中小規模為主，但規模化進程正在加速。據農業農村部數據，2025年萬只以上規模養殖場出欄量占比約為62%，較2020年提升約10個百分點。頭部企業通過“公司+農戶”或自營模式整合資源，行業集中度(CR5)約為31%，預計2030年將提升至45%。

雞種結構：

中國肉雞養殖以白羽肉雞為主，約占肉雞總出欄量的55%;黃羽肉雞約占38%;淘汰蛋雞及其他約占7%。

白羽肉雞主要用于快餐、團餐及深加工，代表企業為圣農發展、正大集團。黃羽肉雞主要用于家庭燉煮、中式餐飲，代表企業為溫氏股份、立華股份、湘佳股份。

成本結構：

鮮雞肉養殖成本中，飼料占比最高，約為62%;人工成本約占12%;防疫及獸藥成本約占8%;折舊及其他約占18%。飼料原料(玉米、豆粕)價格是影響養殖利潤的最關鍵變量。

種源自主化進展：

截至2025年，“圣澤901”“廣明2號”等國產白羽肉雞品種市場占有率已達20%，較2020年(不足5%)有顯著提升。種業振興戰略推動下，預計2030年國產種雞市場占有率將達到70%以上，實現基本自主可控。

3.3 中游：屠宰加工環節

加工能力：

全國肉雞屠宰加工企業約1200家，年屠宰能力約80億羽。行業平均產能利用率約為65%，存在一定產能過剩。

技術裝備水平：

自動化屠宰線設備滲透率已超60%，頭部企業基本實現全流程自動化。氣調包裝技術的應用使冰鮮雞肉貨架期延長至10-14天，為跨區域銷售提供了技術基礎。

深加工能力：

頭部企業深加工產品占比持續提升。圣農發展2025年深加工產品收入占比約為38%，計劃2027年提升至45%。春雪食品調理品收入占比已達42%。

3.4 下游：流通與消費環節

渠道結構：

傳統農貿市場：約占總流通量的35%(呈逐年下降趨勢)

商超渠道：約占總流通量的28%(保持穩定)

餐飲供應鏈：約占總流通量的22%(快速上升)

電商及新零售：約占總流通量的15%(增長最快)

冷鏈物流狀況：

全國冷庫總容量約為8500萬噸，其中用于肉禽類儲存的比例約為28%。縣域冷鏈覆蓋率約為35%，預計2030年將提升至55%。冷鏈物流的“最后一公里”仍是制約鮮雞肉下沉市場的瓶頸。

區域市場特征：

長三角、珠三角地區是鮮雞肉消費的核心區域，冰鮮雞肉滲透率超過70%。中西部市場增速較快，重慶、成都、武漢等城市消費量年均增速超過6%。農村市場仍以活禽消費為主，冰鮮替代空間較大。

4 競爭格局與主要參與者

4.1 整體競爭格局

中國鮮雞肉行業呈現“一超多強、區域分化”的競爭格局。

第一梯隊(全產業鏈龍頭企業)：

溫氏股份、圣農發展、正大集團三家企業在養殖規模、加工能力、渠道覆蓋等方面具有全面優勢。2025年三家企業合計市場份額約為18%-20%。

第二梯隊(區域或細分領域龍頭)：

包括益生股份(種雞優勢)、民和股份(商品代養殖)、仙壇股份(加工優勢)、湘佳股份(冰鮮黃羽雞)、立華股份(黃羽雞養殖)、春雪食品(調理品出口)等。這些企業在特定區域或細分領域建立了差異化競爭力。

第三梯隊(中小型及區域性企業)：

大量區域性養殖及加工企業，主要服務于本地市場，在成本控制或渠道資源方面有一定優勢，但抗風險能力較弱。

4.2 主要企業對比

數據來源：各公司年報、中研普華整理

4.3 新進入者與跨界資本

2025年以來，鮮雞肉行業出現多起跨界投資案例：

某食用油企業通過供應鏈合作方式進入餐飲雞肉供應領域

多家冷鏈物流企業投資建設禽肉專屬冷鏈網絡

生鮮電商平臺與養殖企業建立“訂單養殖”合作模式

中研普華認為，跨界資本的進入反映了鮮雞肉行業“從農產品到消費品”的價值重估。這些新進入者雖不具備養殖端的規模優勢，但在品牌運營、渠道管理、用戶洞察等方面具有獨特能力，可能成為行業格局的“變量”。

5 行業面臨的主要問題與挑戰

5.1 成本控制壓力

飼料成本是鮮雞肉行業最敏感的外部變量。玉米、豆粕價格受國際市場供需、氣候、地緣政治等多重因素影響，波動幅度較大。2022-2024年飼料價格處于歷史高位，雖2025年下半年以來有所回落，但長期走勢仍存在不確定性。

能源價格、人工成本、環保投入的持續上升，也對行業利潤形成擠壓。據中研普華測算，2025年行業平均凈利潤率約為4.5%，較2015年(約8%)有明顯下降。

5.2 疫病風險

禽流感等疫病是雞肉行業最重大的系統性風險。2015-2025年間，中國共發生較大規模禽流感疫情4次，每次均對行業供給和消費信心造成沖擊。據行業統計，疫情年份雞肉消費量平均下降約8%-12%，價格下跌約15%-20%。

盡管行業在生物安全防控方面投入持續增加，疫病發生的概率和影響有所降低，但風險無法完全消除。

5.3 食品安全監管

食品安全是鮮雞肉行業的生命線。抗生素殘留、獸藥超標、微生物污染等問題仍時有發生。據市場監管總局數據，2025年禽肉產品抽檢不合格率約為1.8%，雖低于肉類平均水平(約2.5%)，但仍存在改進空間。

“無抗養殖”正在成為行業趨勢，但全面推廣面臨成本增加、技術門檻高等現實障礙。目前行業“無抗”產品滲透率約為15%-20%，且主要集中在頭部企業。

5.4 產業結構矛盾

中國鮮雞肉行業仍存在“大而不強”的結構性問題：

集中度偏低：CR5不足35%，遠低于美國(約60%)、巴西(約55%)等國家

深加工不足：深加工產品占比僅20%，低于發達國家40%-50%的水平

品牌化滯后：尚未形成具有全國影響力的消費者品牌

冷鏈覆蓋不足：縣域冷鏈覆蓋率僅35%，制約下沉市場開發

5.5 國際貿易沖擊

中國對進口禽肉實行關稅配額管理，配額內關稅約10%，配額外約30%。2025年中國雞肉進口量約為85萬噸，主要來自巴西(約55%)、美國(約25%)、泰國(約15%)。

進口雞肉在雞爪、雞翅等品類上具有價格優勢，對國內市場形成競爭壓力。2026年3月進口集中到港即對國內價格形成明顯沖擊。隨著國際貿易關系的變化，進口政策和關稅存在調整可能，這是行業面臨的不可忽視的外部變量。

6 發展趨勢研判

6.1 規模化與集中度提升

環保標準的提高、資本門檻的抬升、利潤空間的收窄，將共同推動行業洗牌。中研普華預測，未來五年行業集中度(CR5)將從31%提升至45%左右，中小養殖戶和中小加工企業將加速退出或被整合。

頭部企業通過“公司+農戶”或自營模式擴大產能的同時，也在向下游延伸，構建從養殖到零售的完整鏈條。溫氏股份啟動的“千城萬店”計劃、圣農發展的終端品牌化戰略，均體現了這一趨勢。

6.2 深加工與預制菜驅動增長

雞肉類預制菜是當前行業增長最快的細分領域，年增速超過20%。中研普華預計，到2030年雞肉類預制菜市場規模將達到1500億元左右，占鮮雞肉行業總規模的約40%。

驅動因素包括：

年輕消費群體對“便捷烹飪”的需求上升

冷鏈物流的完善使預制菜配送成為可能

餐飲連鎖化趨勢拉動標準化半成品需求

空氣炸鍋等新廚電的普及創造了新消費場景

6.3 冰鮮替代冷凍與活禽

食品安全監管趨嚴和消費升級共同推動冰鮮雞肉替代活禽和冷凍品。上海、廣州等城市已全面禁止活禽交易，冰鮮滲透率超過75%。預計到2030年，一線及新一線城市冰鮮滲透率將超過80%，二線城市超過60%，三四線城市及縣城達到40%左右。

冰鮮替代對冷鏈物流提出了更高要求，也為具備冷鏈能力的企業創造了差異化競爭的機會。

6.4 品牌化與差異化競爭

鮮雞肉正在從“無差異商品”向“差異化消費品”轉變。消費者開始關注雞肉的“雞種”“養殖方式”“產地”等屬性，愿意為“土雞”“無抗”“可追溯”等標簽支付溢價。

品牌化的路徑包括：

企業品牌：如“溫氏”“圣農”等覆蓋全品類的品牌

產品品牌：如“嘟嘟翅”“湘佳鮮禽”等針對特定品類的品牌

渠道品牌：如盒馬、叮咚買菜的自有品牌

6.5 數字化與智能化轉型

物聯網、大數據、人工智能正在滲透鮮雞肉產業鏈的各個環節：

養殖端：智能環控、精準飼喂、疾病預警系統逐步普及

加工端：自動化屠宰線、視覺分級系統提升效率

流通端：冷鏈物聯網實現全程溫度監控

銷售端：電商直播、社區團購、O2O配送重構消費場景

中研普華認為，數字化轉型能力將成為企業未來競爭的關鍵維度之一，尤其是在消費端數據積累和用戶運營方面的能力。

7 投資機會與風險提示

7.1 主要投資機會

基于以上分析，中研普華認為鮮雞肉行業存在以下值得關注的投資機會：

機會一：全產業鏈龍頭企業的整合紅利。

在行業集中度提升的背景下，具備規模優勢、成本控制能力和渠道覆蓋能力的龍頭企業有望獲得更高的市場份額和定價權。關注全產業鏈布局完善、深加工占比持續提升的企業。

機會二：預制菜與調理品賽道。

雞肉類預制菜是增長最快的細分領域，且盈利能力高于生鮮品。關注在產品研發、渠道拓展、品牌建設方面具備優勢的企業，以及為餐飲連鎖提供定制化半成品的供應商。

機會三：冰鮮黃羽雞細分市場。

黃羽雞口感優于白羽雞，主要面向家庭消費和中式餐飲，受西式快餐競爭影響較小。隨著活禽交易受限，冰鮮黃羽雞存在較大替代空間。關注在冰鮮渠道和品牌建設方面已有布局的企業。

機會四：冷鏈物流與配套服務。

鮮雞肉行業的擴張依賴于冷鏈基礎設施的完善。冷鏈設備、冷鏈運輸、冷鏈信息化等相關領域將受益于行業增長。

7.2 風險提示

風險一：原料價格波動。

飼料成本占養殖總成本的60%以上，玉米、豆粕價格的大幅波動可能顯著影響行業盈利能力。關注匯率、氣候、國際貿易政策等可能影響飼料價格的變量。

風險二：疫病沖擊。

禽流感等疫病的爆發可能導致供給中斷和需求萎縮。雖然行業防疫能力持續提升，但疫病風險無法完全消除。

風險三：食品安全事件。

任何一起食品安全事件都可能對相關企業乃至整個行業造成重大沖擊。食品安全管控能力是評估企業投資價值的重要維度。

風險四：政策變化風險。

活禽交易禁令、進口關稅調整、環保標準提升等政策變化均可能影響行業格局。需持續關注相關政策動態。

風險五：競爭加劇風險。

隨著行業關注度提升，新進入者可能增加，導致競爭加劇、利潤收窄。尤其是在預制菜等增長較快的細分領域，可能出現產能過剩和價格戰。

風險六：消費需求波動風險。

雞肉消費受宏觀經濟、消費者信心、替代品價格等多重因素影響，存在短期波動風險。

回到本文開篇的“花生油廠家駐扎莫氏雞煲門店”事件。中研普華產業研究院認為，這一現象是鮮雞肉行業從“生產驅動”轉向“消費驅動”的一個微觀注腳。

花生油企業關注的不只是雞煲店的用油需求，而是通過雞煲店這個“窗口”，觀察消費者對雞肉品質、規格、價格的真實反饋，進而尋找在鮮雞肉產業鏈中“分一杯羹”的機會。這一現象告訴我們：鮮雞肉行業的價值正在從“養雞”環節向“賣雞”“吃雞”環節轉移。

對于行業參與者而言，這意味著單純依靠規模擴張的策略已經不夠。未來的競爭將是“養殖效率+加工能力+品牌運營+渠道管理”的綜合能力競爭。能夠在多個維度建立優勢的企業，將在下一個十年的行業洗牌中占據有利位置。

對于關注這一行業的投資者而言，當前正處于鮮雞肉行業從“規模擴張”向“價值創造”轉型的關鍵時期。這一轉型過程伴隨著陣痛，也孕育著機遇。審慎研判行業趨勢、深入分析企業競爭力、理性評估風險收益，是在這一領域獲得長期回報的基礎。

中研普華產業研究院將持續跟蹤鮮雞肉行業的發展動態，為行業參與者及關注者提供更多深度研究與分析。

免責聲明：

本報告由中研普華產業研究院編制，所引用數據來源于公開信息及行業調研。報告中的分析與判斷僅供參考，不構成任何投資建議。投資者據此操作，風險自擔。未經中研普華書面許可，任何機構或個人不得以任何形式復制、轉載或傳播本報告內容。

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