2026-2030年物聯網“十五五”產業鏈全景調研及投資環境深度剖析

3月31日，工業和信息化部等九部門聯合印發《推動物聯網產業創新發展行動方案(2026-2028年)》。行動方案明確將通過推動物聯網設備創新升級，提升物聯網平臺服務效能，培育物聯網應用場景，夯實物聯網網絡底座，營造物聯網產業發展生態等五大舉措，推動物聯網產業創新發展。

產業鏈發展分析

物聯網(Internet of Things，IoT)是通過信息傳感設備(如射頻識別、紅外感應器、全球定位系統等)將各類物理設備連接至互聯網，實現物品間的信息交換與通信，從而達成智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的網絡技術。

物聯網產業鏈涵蓋感知層、網絡層、平臺層和應用層四大環節。感知層涉及傳感器、芯片、RFID等設備，負責數據采集;網絡層包括通信模組、5G、衛星通信等;平臺層物聯網平臺整合設備管理、數據分析等服務;應用層覆蓋智慧城市、工業互聯網、智能家居等領域。

圖表：物聯網產業鏈結構圖譜

資料來源：公開資料、中研普華產業研究院

物聯網(IoT)產業鏈是一個將物理世界與數字世界深度融合的龐大體系。根據工信部數據，2024年我國物聯網產業規模已突破4萬億元，連接數超越23億，同比增長25%，是全球增長最快的市場之一。當前產業鏈正處在從“規模擴張”向“價值創造”轉型的關鍵期。

物聯網核心產業規模分析

物聯網基于感知技術，通過通信網絡，實現人、機、物的泛在智能連接，打通數字世界和物理世界。物聯網產業主要由感知、網絡、平臺、應用和安全保障組成。近年來，以物聯網為代表的新一代信息技術蓬勃發展，加速推進產品、設備、流程和服務向數字化、網絡化、智能化發展。

近年來，我國物聯網產業蓬勃發展，2022年產業規模達3.05萬億元，企業數量超過8000家。《白皮書》顯示，2023年，全國物聯網產業規模增速同比上揚2個百分點，規模達到約3.6萬億。

圖表：近十年中國物聯網產業規模及增速

數據來源：賽迪研究院、中研普華產業研究院

“十四五”時期，我國物聯網產業整體呈現出規模龐大、標準領先、應用廣泛的蓬勃態勢，但同時，也存在部分關鍵核心技術受制于人、不同終端設備無法互聯互通、網絡與數據安全風險加劇等問題與挑戰。

競爭格局及重點企業分析

中國物聯網產業已形成顯著的集群優勢，在全球市場中占據主導地位。截至2025年，我國物聯網連接數已突破35億，在全球總量中的占比高達80%，穩居世界第一。

報告顯示，近年來我國物聯網產業蓬勃發展。截至2024年,物聯網產業鏈企業總數突破32萬家,五年凈增超13萬家,年復合增長率達10.8%。其中,傳感器、物聯網芯片、通信模組等關鍵節點匯集企業數近10萬家,約占三分之一。

圖表：我國物聯網重點龍頭企業核心競爭力對比表

資料來源：中研普華產業研究院整理

根據企業2025年三季報數據，中國移動前三季度營收7,947億元，凈利潤1,154億元，絕對規模領先。DICT業務(大數據、信息化、集成解決方案等)保持良好增長，AI直接收入實現高速增長。

海康威視前三季度營收657.58億元，凈利潤102.5億元，凈利率高達15.59%，在六家企業中盈利能力最強。

圖表：2025年前三季度中國物聯網部分重點企業營收及凈利潤比較

數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院

盈利情況來看，應用層(海康威視)和網絡層(運營商)占據價值鏈高端，毛利率均在30%以上;感知層模組廠商毛利率在17%左右，處于產業鏈利潤洼地。

中國移動和中國電信毛利率均在30%以上，凈利率分別達14.52%和7.80%，運營商憑借網絡基礎設施壟斷地位和戰新業務拓展，保持了穩定的盈利水平。作為物聯網產業鏈的“底座”運營商，中國移動整體毛利率31.09%，凈利率14.52%，兩項指標同比均小幅提升。

圖表：2025年前三季度6家中國物聯網頭部企業毛、凈利率對比

數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院

廣和通在六家企業中盈利能力下滑最為明顯，毛利率為17.14%，同比下降3.58個百分點;凈利率為5.88%，同比下降4.69個百分點。

“十五五”發展趨勢預測

根據工信部等九部門2026年3月聯合發布的《推動物聯網產業創新發展行動方案(2026—2028年)》預測，未來3年產業規模將保持約10%的年均復合增長率，連接數則有望實現近3倍的增長。

中研普華預計，“十五五”期間，物聯網將從“萬物互聯”邁向“萬物智聯”，AI與物聯網的深度融合(AIoT)是當前最明確的進化方向。在政策積極引導下，3.5萬億元的產業規模目標為車聯網、智慧城市、工業互聯網等領域提供廣闊空間。

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