干散貨船是專門用于裝載無包裝的大宗貨物的船舶。由于散貨不怕壓,為了方便裝卸,其貨艙設計為單層甲板,艙口圍板高而大,貨艙橫剖面呈棱形。貨艙四角的三角形艙柜是壓載水艙,可用于調節吃水和穩性高度。
一、市場發展現狀
總體態勢:2024年上半年,國際干散貨航運市場走勢強勁,總體水平位于2011年以來第三高位。中國需求依然是干散貨市場上行的最大推力,同時紅海局勢緊張、巴拿馬運河干旱及俄烏沖突等不穩定因素也對市場產生推動作用。然而,近三個月內市場急劇轉弱,全球干散貨市場在近期出現了疲軟跡象,特別是中國經濟活動趨緩,造成了全球運費價格的下滑。
運力供給:2024年上半年,干散貨運輸船舶新船交付總計245艘、1847萬載重噸,運力拆解31艘、195萬載重噸,運力凈增214艘、1650萬載重噸。二手船市場價格高漲導致船舶拆解大幅下降,新造船船臺緊張也直接拉高船價并推高了租金市場。
船型表現:
好望角型船市場整體仍保持大幅波動走勢。巴拿馬型船市場承運的干散貨發運量同比增長約8.42%。靈便型船舶市場穩定在較高水平。根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國干散貨船行業競爭格局分析與未來趨勢預測報告》顯示:
各船型租金同比均出現大漲,且船型越大漲幅越大。例如,好望角型船5TC航線租金均值同比大漲91.7%。
盡管整體市場疲軟,但好望角型船的訂單量卻有所上升,2023年這一船型的訂單數量較2022年增長了10%。
市場集中度:我國船舶行業發展呈現出行業集中度提高、龍頭企業優勢突出的特征。工業和信息化部發布的數據顯示,2024年前三季度,我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球總量的55.1%、74.7%和61.4%,顯示出我國船舶工業在全球市場中的競爭力不斷提升。
二、市場前景
全球經濟逐步企穩:聯合國發布的《2024年世界經濟形勢與展望》預計全球經濟將在2024年增長2.40%。全球經濟的逐步企穩有助于提升干散貨船行業的市場需求。
中國需求復蘇:中國作為干散貨市場上的重要需求方,其需求的復蘇將支撐全球干散貨貿易量的增長。Clarksons發布的報告預計,2024年全球海運貿易量將增長1.61%,其中干散貨貿易量同比增長4.3%,受到中國需求復蘇的支撐。
綠色轉型推動:隨著全球低碳減排和可持續發展共識的達成,綠色轉型將成為船舶行業發展的重要方向。這將推動船舶企業加大環保技術研發和應用,促進船舶行業的可持續發展。同時,新環保法規的執行將增加船舶公司運營的合規成本,這將倒逼海運公司進行適應性調整,推動行業轉型升級。
三、市場環境
政策環境:
我國政府高度重視航運業的綠色低碳轉型,出臺了一系列相關政策進行引導和支持。例如,《船舶制造業綠色發展行動綱要(2024—2030年)》提出,到2025年,船舶制造業綠色發展體系初步構建;到2030年,船舶制造業綠色發展體系基本建成。
多地政府將船舶行業列為戰略新興產業集群發展目標,加大政策支持力度。例如,江蘇省發布的《江蘇省南通市、泰州市、揚州市高技術船舶和海工裝備國家先進制造業集群培育提升三年行動方案(2023—2025)》旨在打造地標性世界級船舶海工先進制造業集群。
技術環境:在大數據、物聯網、5G和人工智能等技術的支持下,航運產業與新興技術的結合愈加緊密。智能航運將深刻地影響著航運的組織和模式,提高船舶運行的安全管理、營運管理和質量管理水平,助力實現安全、綠色、高效航運。
四、市場趨勢
船舶大型化:船舶大型化趨勢明顯,大型船舶在運輸成本和環保排放方面具有優勢,符合全球低碳經濟發展的趨勢。
市場集中度提高:隨著市場競爭加劇,運力規模較小、管理能力較差、專業化水平較低的企業將逐漸被市場淘汰,市場份額將持續向承接能力、綜合服務能力強的企業靠攏。
綠色轉型加速:低碳減排和可持續發展已成為全球航運市場發展的重要方向。未來,航運公司將不得不投資更多的綠色船舶技術,這不僅增加了成本,也對船舶設計和燃料選擇提出了更高要求。
智能化與技術創新:現代信息技術、物聯網技術、人工智能科技等先進技術與傳統航運在安全監管、運行服務、船舶管理、港口服務等方面深度融合運用存在廣闊的想象空間。智能航運將成為未來航運業的重要發展方向。
綜上,干散貨船行業市場發展現狀呈現出積極態勢,但近期也出現了一些疲軟跡象。未來,隨著全球經濟的進一步企穩和航運市場的持續回暖,以及政策支持的不斷加強和技術創新的不斷推進,干散貨船行業將迎來更加廣闊的發展前景。
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