中國礦山開發服務概況

一、中國礦山開發服務概況

礦產資源是經過地質成礦作用形成，天然賦存于地殼內部或出露于地表，呈固態、液態或氣態，具有開發利用價值的礦物或元素集合體。

礦山開發服務行業是礦山開發過程中集礦區地質勘探、礦山設計研究、礦山工程建設、采礦運營管理和礦產加工冶煉為一體的，涵蓋整個產業鏈的工程建造與專業運營管理服務行業。由于礦山開發領域具有極強的專業性，擁有礦產資源和采礦權的業主企業，通常會將產業鏈部分或全部環節外包給專業的礦山開發服務商，由服務商根據合同約定提供相應的專業服務，實現對礦產資源的高效開發利用。

圖表：礦山開發服務產業鏈

二、主要技術門檻和技術壁壘

（1）深井作業及大規模開采技術壁壘

隨著全球露天礦及淺層地下礦的持續開采，淺部礦石資源逐漸枯竭，加之地表待勘探大型礦脈逐漸消失，近年新勘探出的礦山基本為地下礦山，礦山普遍的開采深度已超過 1,000米，未來礦山已逐步形成轉向深部資源開發、開采超深埋地下礦的必然趨勢。但是地下礦山深部自然條件通常較為惡劣，實施深井作業及大規模開采對工程技術水平要求極高。特別是隨著開采深度的增加，地應力逐漸增大、破碎巖體增多、涌水量加大、地溫升高等因素會導致礦山深部開采難度進一步加大，勞動效率顯著下降且成本快速提升，進而難以保證大規模深部金屬礦山開采的正常生產和安全，為礦山深部開采帶來一系列工程技術問題，礦山開發服務商如果技術實力薄弱，無法在合理成本范圍內有效解決前述問題，將失去礦山深井領域的市場競爭力。

（2）地下礦山規模化運營管理壁壘

隨著采礦規模大型化趨勢的不斷加深，大型地下礦山開發項目對礦山開發服務商的全局運營、工程統籌和應急反應能力的要求越來越高。服務商需要與業主建立充分的互信關系和完善的動態溝通機制，及時了解業主的訴求，能夠快速制定系統、合理、安全、環保、經濟高效的采礦生產設計方案，建立地下礦山監測系統，了解礦山的整體情況，并在具有成熟完善技術工藝的基礎上，熟練統籌運用多種礦山深部（大于 1,000 米）采礦技術手段實現地下礦山的規模化運營管理。同時，服務商亦需要具有豐富的復雜地質、水文條件運營處置經驗，能夠及時應對礦山開采過程中的各類突發事件，快速響應，實施高效的應急救援行動，保證礦山整體運營的穩定。如果服務商的綜合統籌能力不佳、運營經驗不足、整體技術實力不強，則難以對大型地下礦山開發項目實施高質量的運營管理，礦山效益難以保證，因此在市場競爭中處于劣勢。

（3）專業技術及管理人才壁壘

技術來源于深厚的人才儲備，效率來源于優秀的管理水平。具備經驗豐富的高水平技術研發團隊及管理團隊是保證企業研發與生產水平先進性、持續性的必要條件。礦山開發服務行業對專業人才的要求較高，需要解決隨礦山開采深度增加產生的地壓、地熱、涌水和作業人員安全保障等方面的技術難題，特殊地質、水文、氣候條件帶來的復雜衍生問題以及礦山開發的經濟可行性問題，技術研發人員通常需要具備地質學、礦物學、巖石力學、工程學、材料學、測繪學、機械學、技術經濟學、信息技術等復合學科專業知識以及豐富的實踐經驗；管理人員亦需要具有較強的企業及大型礦山項目管理經驗、深刻的行業認知以及廣闊的國際化視野。目前國內礦山開發服務領域的技術研發人員、管理人員相對缺乏，相關專業人才較為依賴企業自身培養。企業如果自身沒有具備核心競爭力的技術研發團隊和管理團隊，則可能創新能力不足、生產效率落后，難以支撐跨區運營，無法滿足市場的需求，逐漸難以在市場立足。

（4）礦山業主黏性壁壘

礦山投資開發兼具資本密集型與長周期投入特點，回款期與礦建進度是礦企生命線，這導致大型礦企對礦山開發服務商的篩選十分嚴苛謹慎，專業一體化礦山開發服務商需要具備雄厚的技術、資金實力和豐富的大型項目實施經驗，而中大型礦山開發項目一般需要 3-7 年建設期，導致認證周期較長。專業礦山開發服務商在完成礦山工程建設項目并獲得礦山業主的認可后，有望進一步承接該礦山的采礦運營項目開展綜合一體化管理服務或者獲得該業主其他礦山的開發服務項目，擴大雙方的合作規模。礦山業主將礦山建設、采礦運營等委托給專業礦山開發服務商后，雙方通常將建立起十分信賴的合作關系，這種合作關系往往伴隨礦山服務年限到期而終止，期間可達數十年，而更換服務商的成本高、風險大，容易導致項目進度滯后、建設成果未達預期、開采效率下降，進而導致礦山現金流產出推遲或減少，甚至產生高昂的財務成本，故而礦山業主對礦山開發服務商具有極高的黏性，一旦選定不會輕易變更。這意味著取得知名業主認可和大型項目實施經驗的礦山開發服務商可以在市場競爭中取得顯著的競爭優勢，積累可觀的客戶資源、提高品牌認可度，獲得穩定的訂單，而新進入者短期內則難以取得知名客戶認可和大型項目實施經驗，從而難以獲取較大的訂單和市場份額。

圖表：不同工業階段礦山發展特點與技術水平情況

資料來源：《關于井下礦山建設智慧礦山的思考》，國盛證券研究所

近年來，隨著人力成本、開采深度、開采效率標準的不斷提升，傳統的礦山運營技術日益難以滿足最新的行業發展需求，礦山開發模式正朝著智慧化礦山發展。智慧礦山以礦山數字化、信息化為基礎前提，對礦山生產、安全、技術支持與后勤保障等進行主動感知、自動分析和快速處理，進而實現安全高效、井下無人運營模式。礦山開發也從單純勞動密集型轉化為技術密集型產業，建設智慧礦山，對礦山開發服務企業的綜合實力、技術積累、工程標準化、機械化、信息化以及遠程操控等方面提出了全新的集成式要求。

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