航空制造業作為國防工業的重要組成部分，是一個國家工業技術能力的集大成者，其發展水平整體反映了一國技術、經濟、國防和現代工業的綜合實力。航空制造業屬于系統高度集成、產業帶動強、發展機遇巨大的高端裝備行業，其發展水平直接關系到國防安全和民航交通，大力發展我國航空制造業，對于保障國防戰略安全和推進國民經濟建設至關重要，亦是推動我國產業結構調整升級、促進高端制造業發展、提升綜合國力的重要手段。
（1）行業發展情況
1951年《關于航空工業建設的決定》的頒布標志著我國航空制造業的正式誕生。自誕生以來，我國航空制造業先后經歷了艱難起步、自主發展、全面改革和自主創新等發展階段，從無到有、從弱到強，從對國際領先水平“望塵莫及”到與航空強國“同臺競技”。
經過六十多年的發展，我國航空制造業逐步形成了專業門類齊全，科研、試驗、生產相配套，具備研制生產當代航空裝備能力的高科技工業體系，并形成以航空工業和中國商飛兩大央企為龍頭，以國家新型化工業產業示范基地為依托，眾多地方企業、外資企業、合資合營企業、航空高校和科研院所廣泛參與的航空制造業產業格局，基本具備了大型客機、支線飛機、直升機和通用飛機的設計、試驗和生產條件。目前我國已研制出一批具有自主知識產權并與發達國家在役航空裝備性能相當的航空器，大幅度縮小了與國外先進水平的差距，使我國躋身于能夠研制先進的殲擊機、直升機、教練機、特種飛機等多種航空裝備的少數幾個國家之列，為我國國民經濟建設、國防現代化建設、社會科技進步和綜合國力的提升作出了重大貢獻。
2016年-2019年，我國航空制造業的產業規模從670.60億元增長至934.10億元，年均復合增長率達到11.68%，航空制造業發展駛入快車道。
圖表：2016年-2019年中國航空制造業產業規模與增長率
數據來源：賽迪顧問
從細分領域來看，航空制造業細分領域包括航空器整機、航空零部件、航空發動機以及機載設備與系統。其中2019年度，航空器整機產業規模為524.02億元，占航空制造業規模比例為56.1%；航空零部件產業規模為268.09億元，占比28.7%；航空發動機產業規模為103.69億元，占比11.1%；機載設備與系統產業規模為38.3億元，占比4.1%。
圖表：2019年中國航空制造業細分產業規模與結構（億元）
數據來源：賽迪顧問
當前，隨著我國航空工業研發和運營體系逐步成熟，航空制造業已步入發展的快車道，我國已成為航空工業大國，擁有較為完整的航空產品研發制造體系，并形成了較為完整的配套工業體系。國家已將航空制造業列入戰略新興產業重點方向。
（2）發展趨勢及特點
航空制造業是國家綜合實力的體現，關系我國整體工業實力與國防安全。未來航空制造業將保持向好發展，市場規模將持續擴大，主要原因如下：
1）國防預算穩步增長，國防開支占GDP比重有望持續提升
改革開放以來，我國經濟的高速發展為國防建設奠定了堅實的財政基礎。近年來，我國在國防領域的財政支出持續穩定增長，中央本級安排國防預算由2010年的5,186億元增長至2022年的14,505億元，年均復合增長率達8.95%。
圖表：2010-2022年中國中央本級安排國防預算
數據來源：光大證券
目前，我國國防支出占GDP比例仍較低，軍費占比仍有提升空間。2022年我國軍費占GDP比例為1.2%，美國該項占比為3.1%。相較俄羅斯、美國、印度、澳大利亞等其他國家，我國國防支出仍有較大提升空間，目前國防支出與經濟地位仍不相稱。“十四五”規劃中明確指出“促進國防實力和經濟實力同步提升”，在整個“十四五”時期乃至到2027年“實現建軍百年奮斗目標”的節點，我國國防支出增速或將長期高于GDP增速，國防支出占GDP比重有望進一步提升。
圖表：2022年部分國家國防支出占GDP比重
數據來源：IISS《The Military Balance 2023》
2）空軍現代化“三步走”戰略逐步落實，政策支撐軍用航空市場高速發展
軍用飛機由于其搶占制空權、快速機動、高火力等特性，已經成為現代戰場決勝的關鍵因素。近年來，國內軍用航空領域利好政策頻繁出臺，政策紅利持續釋放，軍用航空制造業迎來了重大發展機遇。黨的十九大為我國軍隊標定了醒目的強軍興軍目標，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。其中，空軍作為重要的戰略軍種之一，其現代化建設進入快車道，決定了軍用航空領域市場需求將在一段較長周期內持續旺盛。
2）民機國內外協作配套市場空間廣闊，支撐民用航空市場長期發展
我國民用航空制造業已步入快速發展階段，未來將迎來發展的重要戰略機遇。業內相關參與主體在國家的政策支持下將更加活躍，越來越多的民營企業參與航空制造業領域，為航空制造業注入新活力。
①國產民機方面
自主研制大飛機是一項國家戰略，具有重要的戰略意義。大飛機重大專項是黨中央、國務院建設創新型國家，提高我國自主創新能力和增強國家核心競爭力的重大戰略決策，是《國家中長期科學與技術發展規劃綱要（2006-2020）》確定的16個重大專項之一。2021年，在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中，明確我國將重點推動C919大型客機示范運營和ARJ21支線客機系列化發展。大飛機產業鏈的發展對于國家科學技術進步和科技創新戰略意義重大。
根據《中國商飛公司市場預測年報（2022-2041）》和華西證券研究報告，預計2022年-2041年中國航空公司將累計接收9,284架客機，其中雙通道客機占21.95%，共計2,038架；單通道客機占比高達67.73%，共計6,288架；其余10.32%為958架支線客機。2022年-2041年，預計客機交付市場價值預測約1.5萬億美元，約合人民幣超9萬億元。隨著我國商用飛機航空制造產業鏈的不斷成熟，航空制造業規模及分包比例也將隨下游大飛機放量獲得明顯增長。
②國際協作配套方面
隨著我國現代制造業的發展，民用航空國際協作配套已經發展到新的高度。我國民用航空事業起步較晚，并且在航空零部件的生產環節，大都是以國際協作配套的形式為波音、空客等海外先進的民用飛機制造商提供零部件產品。近年來，我國航空制造業企業不斷提升國際主力機型結構部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產能力和產品質量，逐步成為世界航空制造業重要的組成部分，提升了國際化發展能力。未來伴隨著波音、空客國際采購趨勢的加深，一批實力雄厚、工藝完整、技術質量過關的民營企業將可能獲得波音、空客的供應商認證，突破現有行業格局。
想了解更多航空制造業發展前景和發展趨勢的相關內容，可關注中研網《2024-2029年航空制造業產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。
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