工程勘察設計行業區域結構總體特征

工程勘察設計是整個工程建設環節的靈魂與先導。位于工程建設產業鏈的前端，勘察設計指導、控制著后端的施工和采購等環節。先進合理的設計，對于項目縮短工期、節約投資起著關鍵性作用，也是提高項目經濟、社會、文化、生態效益，保障工程質量安全的重要保證。

工程勘察設計產業與上下游行業之間相互促進、相互影響。上游行業的技術進步和產品質量提升為工程勘察設計產業提供了更好的條件和保障;工程勘察設計產業的創新和發展也推動了上下游行業的轉型升級和高質量發展。

工程承包業與建筑業的發展情況呈正相關關系。房地產行業的低迷對于工程承包有一定的影響，但影響不大。當前，中國工程承包企業在國際工程承包領域的影響不斷增強，工程承包范圍已由傳統房建工程擴大到冶金、港口、電力、通信、機械、石油化工和水利等多個領域。

從承包項目類型來看，工程承包主要集中在工業工程領域，如化工、石油化工、煤化工、電力、冶金等，在項目量最大的房建、土木工程和基礎設施建設領域工程總承包項目的份額較小。工程總承包項目的競爭主要表現在專有的核心工藝技術、工程轉化能力和為業主提供全過程、多功能、全方位的服務能力上，擁有較高的技術和資金門檻。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國工程勘察設計行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：2023年，具有工程勘察設計資質的企業科技活動費用支出總額為2952.5億元，同比增長13.8%;

圖表：2021-2023年程勘察設計行業科技活動費用支出走勢

數據來源：住建部

一、行業區域結構總體特征

工程勘察設計整體區域分布不均衡。主要分布在東部地區以及中部地區，部分勘察設計企業在西部地區。跨區域競爭日益激烈，向重點行業拓展趨勢增強。

許多勘察設計企業跨區域競爭日益激烈，部分正在謀求轉型。從工業設計向建筑設計轉型，從相對市場容量小的行業向市場容量大的行業轉型，如公路設計行業向地下工程設計行業轉變，建筑設計向軌道交通設計轉變。這種向重點行業轉型的欲望隨著行業的發展越來越強烈。

市場需求促進了勘察設計企業的跨區域競爭和轉型。一方面過去由于部門壟斷與行業壟斷，在各行業設計收費與市場競爭上存在比較大的差別，而建設部對于資質的統一管理加快了勘察設計企業的轉型。另一方面市場的巨大需求需要大量設計企業為之服務，如我國未來巨大的地下工程、鐵路設計市場，促使公路設計、建筑設計企業向鐵路設計與地下工程設計市場開拓。

二、行業區域集中度分析

行業集中度仍處于較低水平，但呈現逐年上升趨勢。

從數據看，我國工程勘察設計行業的市場集中度仍然較低，且行業中排名靠前的企業所占市場份額較低，呈現出分散型行業的特征。這與我國工程勘察設計行業的一些固有特點有關，主要表現在：區域市場壁壘較高(不利于人型企業的全國性經營)和行業市場不夠成熟(市場效率較低企業數量眾多，具有規模經濟效應的人企業和很多中小企業都能很好的生存-從而不利于市場和產能向人型企業集中)。預計未來，隨著工程勘察設計行業體制改革的深入和市場化程度的逐漸加深，行業集中度也會隨之不斷提高，人型工程公司和工程設計咨詢集團的市場份額將會持續增長。

近年來工程勘察設計行業人企業集團的實力不斷發展壯大，以及行業內兼并重組、資源整合的發展工程勘察設計行業的市場集中度呈逐年上升的趨勢。行業集中度的提高意味著工程勘察設計行業資源的有效整合，人中型企業實現了產業鏈資源共享。具有綜合資質、實行跨行業經營、提供全產業鏈服務的人型工程設計企業的培育對于行業的規范化管理、行業科技發展進步和開拓海外市場都是有明顯推動作用的。

三、行業規模指標區域分布分析

目前我國工程勘察設計行業主要集中在東部沿海地區，就地域而言，華北地區集中了最多的大型工程勘察設計企業，主要是因為北京作為我國的首都，大多數國字號的工程勘察設計企業都在北京。

四、行業效益指標區域分析

我國工程勘察設計行業會加快推進行業整合步伐，優化結構、引導資源集中，促進形成集約高效的行業格局，促進行業的快速發展、企業競爭力的提升，華東、華北為主要的營業收入區域，主要是因為大量的工程項目投資在該地區。