2023年建材行業經濟運行情況

2023年，建筑材料市場需求不足，供大于求的矛盾依然突出，全行業生產增速回落，產品出廠價格持續低位運行，行業經濟效益下滑，企業生產經營面臨較大壓力。同時，綠色建材等新型建材產業保持良好發展勢頭，行業增長引擎作用不斷凸顯，在促進產業結構優化升級方面發揮了重要作用。2024年隨著穩增長系列措施發力及房地產等市場預期進一步穩定，建材行業經濟運行有望筑底企穩恢復。

(一)建筑材料行業生產下降

受國內建材市場需求減弱等因素影響，水泥等傳統建材產業需求放緩。建材產品生產總體疲軟，全年主要建材產品產量下降。國家統計局數據顯示，2023年，全國規模以上非金屬礦物制品業增加值比上年下降0.5%，規模以上水泥產量20.2億噸，比上年下降0.7%;平板玻璃產量9.7億重量箱，下降3.9%，鋼化玻璃產量5.2億平方米，下降4.2%。

(二)建材行業經濟效益持續下滑

圖：2018—2023年規模以上建材行業營業收入及利潤總額增長速度

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國工程勘察設計行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：2023年，建筑材料市場需求偏弱，建材產品價格雖波動調整，但仍處于低位運行，原燃材料價格高位回落，仍處較高水平，經濟效益呈下行態勢。2023年，規模以上建材行業實現營業收入比上年下降7.9%，增速比上年回落3.7個百分點，低于全國規模以上工業增速9.0個百分點;實現利潤總額下降21.0%，增速比上年回落0.6個百分點，低于全國規模以上工業企業18.7個百分點。

(三)建材產品平均出廠價格下降

2023年，我國建材及非金屬礦工業出廠價格比上年下降6.8%。分行業看，水泥產品出廠價格年初開始就進入下降區間，全年價格呈現“前高后低”持續下降態勢。受國內市場需求偏弱、錯峰生產以及局部地區環保管控減產等因素影響，雖然部分地區水泥價格波動起伏，但價格總體疲軟下行。2023年，平板玻璃出廠價格呈現“前低后高”走勢。上半年，雖然“保交房”等措施效應顯現，但受房地產市場弱勢運行影響，平板玻璃出廠價格指數延續2022年較低水平。下半年，在汽車、電子特別是光伏電池等下游市場需求拉動下，平板玻璃價格恢復并有所上漲。

(四)建材行業固定資產投資小幅增長

受市場需求減弱影響，建材行業固定資產投資保持增長，但漲幅回落。據國家統計局數據，2023年非金屬礦采選業固定資產投資增長16.2%，增速比上年回落1.1個百分點，非金屬礦物制品業固定資產投資增長0.6%，增速比上年回落6.1個百分點。從建材各行業監測情況看，水泥等重點領域節能降碳及環保改造提升，混凝土與水泥制品、建筑用石、墻體材料等行業的規模化發展，以及環保投入、綠色礦山建設是建材行業投資的主要驅動力。

（五）2023年建材行業經濟運行中存在的主要問題

一是需求偏弱。建材行業是典型的投資拉動型行業，與房地產、基建等投資領域市場關聯度較大。2023年，房地產開發投資比上年下降9.6%，房地產施工面積下降7.2%，新開工面積下降20.4%，反映出建材產品市場需求不及預期，總體偏弱，對建材行業經濟運行的帶動支撐作用不足。2023年以來水泥企業發貨率持續低位運行，據重點監測水泥企業數據顯示，2月份至3月中旬企業平均發貨率略高于上年同期水平，二季度波動下降，5月至8月平均發貨率低于60%，9月份回升至60%水平，仍為近5年來同期最低水平，10月底回升至62%水平，12月中旬發貨率又降至55%，華東地區、華南地區監測企業發貨率在70%左右波動，西北、京津冀、東北地區監測企業發貨率低于35%。

二是庫存高企。據重點監測水泥企業數據顯示，2023年，企業平均庫存自4月份起持續攀升，6月底達到78%的年內最高點，也是近5年來最高值，河南、河北、遼寧、浙江、福建等10余個省監測企業平均庫存超過80%;7月末，監測企業平均庫存仍為74%，8月份以來企業庫存又有所上升，8月下旬為75.8%，9月份基本維持在75%的高位波動，12月庫存為70%左右，相比正常年份，處于高位。

三是經營壓力較大。2023年以來，煤炭、天然氣等能源產品價格有較大幅度下降，建材企業用能成本壓力有所緩解，但相對于建材產品價格較低而言，仍處于高位，全行業實現利潤總額下滑幅度較大。平板玻璃、玻璃纖維企業生產用純堿、環氧樹脂、石英石等原料價格高位波動，建材企業的成本負擔較大。同時，建材企業環保、低碳轉型及智能化數字化建設投入在不斷增加，也加大了企業成本壓力。

四是資金不足。“十四五”期間，建材行業重點領域將進行大范圍節能降碳改造，水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛生陶瓷等四個行業被列入建材行業高耗能重點領域，技改時間緊、任務重、資金投入大。需求不足背景下，建材企業利潤大幅下滑，投資下降，投資意愿不足，將影響節能降碳改造進度和質量。