我國叉車行業起步于50年代末，70年代末至80年代開始引進發達國家叉車生產技術；90年代起，國內叉車領先企業在消化吸收引進技術的基礎上積極對產品進行更新研發，行業技術快速進步。
一、叉車產品的介紹和分類
叉車又稱叉式裝載車，是對成件托盤類貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸，實現重物搬運作業的輪式工業車輛，對應的國際標準化組織為工業車輛技術委員會（ISO/TC110）。叉車作為一種裝卸及短距離運輸的流動式搬運設備，廣泛運用于國民經濟的諸多領域，如制造業、物流搬運、交通運輸、倉儲、郵政、批發零售、出租等行業。隨著物流技術的應用與推廣，叉車的應用場景不斷拓寬，產品種類不斷增加，已成為排在汽車、拖拉機之后產量第三位的無軌輪式底盤車輛。
世界工業車輛協會（WITS）根據動力類型、工作環境、操作員位置、設備屬性將叉車分為I類電動平衡重乘駕式叉車、II類電動乘駕式倉儲叉車、III類電動步行式倉儲叉車、IV/V類內燃平衡重式叉車。其中I-III類屬于電動叉車，IV/V類屬于內燃叉車。
圖表：叉車分類
國際叉車工業起源于美國，1917年美國克拉克公司（Clark）發明世界第一臺用于貨物搬運用的物流搬運車，成為現代工業車輛的鼻祖。1924年，克拉克公司在該車型的基礎上發明出真正使用貨叉搬運功能的叉車，開始應用于美軍，在第二次世界大戰期間廣泛應用于軍用物資搬運，并受益于戰后經濟建設而獲得快速發展。
經過多年發展，國際叉車行業已經處于成熟期，產品種類多樣、規格齊全、技術成熟，在現代工業生產和社會服務中占據重要地位。近年來，全球叉車銷量總體亦保持穩步增長態勢。根據世界工業車輛統計協會（WITS）的數據，全球叉車銷量由2013年的98.9萬臺增加至2022年的200.6萬臺，復合年均增長率達8.17%。
圖表：2013-2022年全球叉車市場銷量及增速
數據來源：世界工業車輛統計協會（WITS）
圖表：2022年全球前十大叉車廠商排名
全球排名 | 公司名稱 | 2022銷售收入 | 公司簡介 |
1 | 豐田叉車 | 168.58億美元 | 日本豐田叉車成立于1926年，總部位于日本愛知縣，旗下擁有TOYOTA,BT,RAYMOND、CESAB和臺勵福品牌的全系列產品線。豐田自2000年收購歐洲著名叉車制造商瑞典BT公司以來，已經連續19年位居全球銷量領先地位，在全球擁有100多個總代理商，超過750個經銷商和9個生產基地。 |
2 | 凱傲集團 | 78.2億美元 | 凱傲集團成立于1904年，總部位于德國威斯巴登，包括林德、Still、寶驪、Fenwick和OM
Voltas等品牌，在全球100多個國家設有分支機構。 |
3 | 永恒力 | 50.8億美元 | 德國永恒力成立于1953年，總部位于德國漢堡，在全球30多個國家和地區設有銷售和售后服務公司。 |
4 | 科朗集團 | 46.9億美元 | 美國科朗成立于1946年，總部位于美國俄亥俄州，是北美地區最大的電動叉車供應商，在全球的服務和分銷網絡超過500個零售地點，遍布80多個國家。 |
5 | 日本三菱 | 46.3億美元 | 公司總部位于日本東京，由三菱力至優叉車株式會社與Uni Carriers
Corp.合并而成。 |
6 | 海斯特-耶魯 | 35.4億美元 | 公司總部位于美國克利夫蘭，是海斯特和耶魯品牌叉車的母公司。 |
7 | 安徽合力 | 22.5億美元 | 安徽合力始建于1958年，總部位于安徽合肥，在線生產產品型號達1700多種。安徽合力在國內建立了23個省級營銷網絡和近400家銷售網點，在海外70多個國家地區建立了海外代理關系，主要產品銷往世界150多個國家和地區。 |
8 | 杭叉集團 | 20.7億美元 | 杭叉集團始建于1956年，總部位于浙江杭州，在國內有70多家控股子公司，300多家銷售網點；在海外有5家分公司，230多家代理商，產品遠銷俄羅斯、巴西、波蘭、法國、土耳其、美國等150多個國家和地區。 |
9 | 韓國斗山叉車 | 16.8億美元 | 斗山工業車輛公司1968年推出韓國首款叉車，至今已發展成為韓國最大的工業車輛制造廠商。 |
10 | 克拉克 | 9.08億美元 | 美國克拉克在全球范圍內擁有業內最廣泛的產品線之一，系全球叉車和售后零部件制造商。 |
數據來源：美國《MMH現代物料搬運》雜志，根據叉車廠商的銷售收入排名
三、中國叉車市場概況
我國
叉車行業起步于50年代末，70年代末至80年代開始引進發達國家叉車生產技術；90年代起，國內叉車領先企業在消化吸收引進技術的基礎上積極對產品進行更新研發，行業技術快速進步。經過多年技術積累及持續性的研發投入，國產叉車產品系列完整性、設計研發流程等技術質量管理方面逐步向國際行業水平看齊。
叉車市場景氣程度的波動受下游單個行業的影響相對較小，而是與國家經濟發展水平、工業化程度以及國家經濟增速等宏觀因素緊密相關。近年來，隨著我國國民經濟整體上升，中國叉車行業市場規模不斷提升，與此同時，市場對叉車軸承的需求也日益增長。2009年起，中國取代美國成為全球最大的工業車輛制造和消費國，根據中國工程機械工業協會工業車輛分會的數據，2010年，我國叉車銷量為23.24萬臺，至2022年，我國叉車銷量已達104.80萬臺，13年間年復合增長率達13.37%。
2021年在宏觀經濟形勢和制造業加速回暖、物流倉儲業持續發展的背景下，叉車的增購及置換需求高速增長。2021年中國叉車銷量為109.9萬臺，同比增長37.4%；其中，國內銷量為78.4萬臺，同比增長26.7%；出口銷量為31.6萬臺，同比增長73.8%，出口流向德國、美國等機械制造強國市場。受國內宏觀經濟因素的影響，2022年中國叉車銷量104.80萬臺，同比下降4.68%；其中，國內銷量為68.64萬臺，同比下降12.40%；出口銷量為36.15萬臺，同比增長14.50%。
圖表：2010-2022年中國叉車市場銷量及增速
數據來源：中國工程機械工業協會工業車輛分會
經過多年發展，我國叉車行業已形成了市場相對集中、行業兩級分化的市場格局。目前，在中國工程機械工業協會工業車輛分會在冊的會員單位約150家左右，但大多數企業生產和銷售規模很小，以安徽合力、杭叉集團等為代表的企業占據了國內市場主導地位。根據中國工程機械工業協會數據，截至2021年末，兩家公司的市場占有率合計為48%，國內叉車市場已形成了安徽合力和杭叉集團的雙寡頭行業格局。
圖表：2021年國內叉車企業市場占有率情況
數據來源：中國工程機械工業協會
四、叉車行業發展趨勢
1）人力成本上升和機械替代人工支撐下游叉車行業長期發展
近年來，隨著我國經濟的快速發展，人力成本呈不斷上升趨勢。根據國家統計局數據，2022年制造業生產、運輸設備操作人員平均工資為7.06萬元，過去5年復合增速為6.98%。與此同時，與叉車行業密切相關的下游行業，如制造業、交通運輸業、倉儲業、郵政業、批發和零售業等行業從業人員工資也保持較快增長。在人力成本逐年上升的情況下，下游企業為降低生產成本、提高生產效率，叉車替代人工將成為必然的趨勢，叉車行業將迎來下游長期的市場需求。
2）以智能倉儲為代表的下游領域快速發展，帶動叉車需求景氣度提升
由于勞動力成本上升、倉儲物流水平提升以及5G物聯網建設的廣泛應用，國內的智能物流發展迅速。智能倉儲在智能物流中起到承上啟下的作用，中國物流業的快速發展為倉儲業的崛起提供了巨大的市場需求，加上制造業、商貿流通業外包需求的釋放和政策的引導，智能倉儲的戰略地位持續加強。近年來，隨著物流行業的快速發展，我國智能倉儲市場規模一直保持穩定增長態勢。佑信咨詢的研究報告顯示，2022年中國智能倉儲市場規模達到1,356.9億元，2017-2022年年均復合增長率為13.4%。倉儲行業作為叉車下游主要的應用場景之一，其快速發展帶動叉車市場景氣度持續提升。
3）電動化新趨勢帶動叉車行業更新換代的需求
隨著技術進步，電動叉車在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高。與內燃叉車相比，電動叉車在生命周期內的使用成本較低，且具有操作靈活簡便、節能高效、工作準確性強、噪音低、無尾氣排放等優點，因而在食品、醫藥、電子、輕紡、倉庫貨架等對環境要求較高的場所，滲透率快速攀升。根據中國工程機械工業協會工業車輛分會數據，2015-2022年我國叉車總銷量中，電動叉車銷量占比由36%逐年遞增至突破64%，增長趨勢明顯。未來，隨著工程機械“國四”標準的推行，電動叉車將迎來新一輪的發展機遇。
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楊興杰
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