市場調研：預測到2025年商業銀行不良貸款需求規模將達9萬億元

近年來，隨著金融市場的不斷發展和政策支持力度的加大，不良資產處置市場得到了快速發展。中國商業銀行不良資產處置行業的規模不斷擴大，市場規模持續擴大，吸引了大量新的處置機構以及服務商的加入。

預計2024年銀行業不良資產處置將呈現加速趨勢，整體處置規模會創出階段性的新高。預測，到2025年，商業銀行的不良貸款需求規模將達到9萬億元。

根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國不良資產處置行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

不良資產處置市場調研

不良資產處置方式包括資產證券化、債轉股、拍賣、轉讓等。其中，不良債權轉讓是最主要的處置方式，占據了市場交易額的近70%。

不良資產處置市場的參與者主要包括銀行、專業的不良資產管理公司、投資機構、律師事務所、會計師事務所等。其中，專業的不良資產管理公司和投資機構逐漸崛起，提供專業的服務和解決方案。

隨著市場規模的擴大，不良資產處置市場的參與者也日益增多。文章1提到，行業規模的不斷擴大吸引了更多的處置機構和服務商進入該領域，加劇了市場競爭。

個貸不良資產轉讓市場的建立具備多重意義。對于金融機構而言，如何選擇不良資產處置方式來化解不斷上行的不良壓力，具有重要的現實意義。對于AMC機構而言，個人不良貸款處置市場是一個超萬億規模的全新市場，潛藏機遇。

根據銀登中心公布的《已開立不良貸款轉讓業務賬戶機構統計表》，2023年新增269家開戶機構，2024年至今新增33家開戶機構。截至2024年5月11日，已有727家機構開立了不良貸款轉讓業務賬戶，包括10家政策性銀行分支機構、190家國有大行銀行分支機構、293家股份制銀行分支機構、70家城商行及其分支機構、117家農村中小銀行、25家消金公司、5家汽車金融公司、10家金融租賃公司、7家信托公司。從資產受讓方看，目前已有122家全國性AMC及分支機構、57家地方AMC、5家金融資產投資公司注冊。

市場上的個貸不良資產包規模增長迅猛。

銀登中心披露的“不良貸款轉讓試點業務統計”顯示，2023年全年，不良批量轉讓成交項目為553單，成交規模達到1193.7億元，較2022年的369.9億元增長222.71%。其中，個貸不良資產批量轉讓資產包共成交390單，同比增長353%，成交金額達965億元，同比增長449%。

《個貸不良資產批量轉讓行業發展白皮書(2023)》預計，2024年全年本息總規模突破3000億元，發包數量突破1000個成為大概率事件。

不良資產處置市場現狀

近日，銀行業信貸資產登記流轉中心(以下簡稱“銀登中心”)正式發布《不良貸款轉讓試點業務年度報告(2023年)》(以下簡稱《報告》)，這是銀登中心連續第三年發布該報告。《報告》反映了2023年銀行業金融機構貫徹落實試點政策要求、積極利用試點渠道加快不良資產處置的成效。

據了解，2023年個人不良貸款批量轉讓業務成交量大幅增長，累計掛牌462單，成交390單，未償本金合計621.91億元，未償本息合計965.38億元，同比增長449.43%，轉讓價格合計46.44億元，平均本金回收率7.47%，平均折扣率4.58%。

移動支付網還注意到，在個人不良貸款轉讓業務中，信用卡透支類資產占比顯著提升。根據《報告》，2023年信用卡透支類資產在批量個人業務未償本息總額中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。

一方面，銀行信用卡進入存量競爭時代，這本身就對其資產質量提出更高要求。2022年銀保監會、人民銀行聯合出臺的《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，在信用卡業務經營管理、授信管理和風險管控、資金流向等方面都做出了相當具體的要求。

另一方面，近年來宏觀環境的變化，導致部分客群收入狀況惡化，信用卡行業不良貸款規模和不良率指標有所攀升。據不完全統計，2023年，多家銀行信用卡不良貸款余額均在在百億元以上，比如工商銀行去年信用卡透支不良貸款就有將近170億元。

總而言之，在信用卡資產質量承壓背景下，不少銀行紛紛開始重點處置信用卡不良資產，而批量轉讓則是處置信用卡不良資產的重要途徑之一，效率也相對更高。

不良資產處置行業前景

不良資產處置市場具有廣闊的發展前景和巨大的潛力。隨著金融市場的不斷發展和政策支持力度的加大，未來市場將繼續擴大。同時，中國龐大的債務規模也為不良資產處置市場提供了巨大的潛在市場。

隨著金融市場的不斷發展和政策支持的加強，不良資產處置市場規模持續擴大。預計未來幾年內，市場規模將繼續保持增長態勢。

中小金融機構正在加快推進改革化險，加快處置存量不良資產。此外，隨著商業銀行對信用風險金融資產開展風險分類和重新分類的要求(預計存量業務將于2025年底前完成)，隱性不良資產顯性化也將推動處置規模的增加。

隨著經濟結構和資產價格調整對企業和居民部門的沖擊持續，不良資產生成速度依然較快。這為不良資產處置市場提供了更多的市場需求。信托等非銀機構仍處于風險加速釋放期，困境和違約債券規模較大。這將進一步推動不良資產處置市場的發展。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網撰寫的不良資產處置行業報告對中國不良資產處置行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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