寵物食品從代工依賴到海內外均衡發展

• 柯壯賓 2024年5月28日 來源：中研網 528 29
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國內寵物行業從爆發期切換至平穩增長期，演繹國產替代邏輯和市場集中度提升邏輯。

寵物食品包括主糧、零食和保健品三大類，主糧消費占比超70%。寵物食品是按照一定的食材配比，專門為寵物設計的植物類或肉類食品，是介于傳統人類食品和傳統動物飼料之間的動物食品。寵物食品按其形態、功能和營養成分主要可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品三種。主糧為寵物的主要食品，用以滿足寵物對營養素和能量的全面需求。零食的功能主要體現在加深人寵情感、加強互動、協助訓練等方面，同時能夠補充部分寵物所需營養素。保健品則是根據寵物所處的不同生命階段以及不同寵物的生理需要而制作的營養補充，對寵物的健康發育和成長具有一定意義。以全球最大的寵物消費國美國為例，2022年美國寵物消費支出中，寵物食品的消費占比達42.4%，在寵物食品細分品類中，寵物主糧（含干糧和濕糧）占比77.8%，寵物零食占比22.2%。

全球寵物行業穩健增長，2016年開始增速呈上行趨勢。全球寵物行業已進入成熟期，寵物食品、寵物用品、寵物醫療等細分行業已規范化、多樣化發展，其服務已發展為社會民眾日常消費的重要組成部分。2010-2023年全球寵物消費品（含食品、用品等）市場規模在從982.85億美元增長到1846.58億美元，并且從2016開始增速逐步提升，2016-2023年CAGR達7.12%；同樣的，2010-2023年全球寵物食品市場規模從717.84億美元增長到1340.26億美元，2016-2023年CAGR為7.22%。

美國是全球最大的寵物消費市場，歐美地區寵物市場規模呈加速擴張。根據美國寵物行業協會APPA數據，2019年美國人均寵物支出為162美元，遠超其它國家（第二名英國僅93美元），2021年美國寵物貓狗超1.7億只，寵物滲透率達到70%。龐大的寵物數量和寵物在美國家庭中的重要地位共同形成了巨大且穩定的寵物消費市場需求。2022年，美國寵物市場規模達到1368億美元，同比增長10.68%，2017-2022年CAGR為14.50%，而2011-2017年CAGR為5.31%，表明美國寵物市場規模整體處于加速擴張期。

除美國外，歐洲、日本等寵物飼養和消費體量也較大。根據歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）數據，2022年歐洲共有9100萬戶家庭養寵，約占全部家庭數量的46%，養寵家庭數量比2020年增加了300萬戶；貓和犬的合計保有量為2.31億只，同比提升12.68%。值得注意的是，歐洲寵物市場銷售總額/寵物食品銷售額在2021年的增速分別為19.07%/27.06%，也呈現出加速擴容態勢。

國內的寵食代工企業多以寵物零食為主，國產主糧多集中在中低端市場。在寵物主糧領域，主要是國外企業為主導，包括美國瑪氏、雀巢等，國內企業則包括乖寶、比瑞吉等。主糧需要滿足寵物各類營養需求，對配方的科學性、原材料要求較高，同時干糧生產工藝高度自動化，對人力需求少，而對設備先進性要求高。由于國外品牌發展較早，著力推廣主糧產品，生產技術和配方相對成熟，品牌形象扎根人心，因此份額相較國內企業有所領先。而在零食領域，由于進入壁壘相對較低，國內寵物食品企業起步時均以此為切入點，和外資企業形成錯位競爭。

A股寵物食品上市企業如中寵、佩蒂、乖寶、路斯等均以寵物零食代工起家，零食占比均超50%。盡管國內頭部企業正積極向主糧賽道拓展，但主糧主要面向國內市場，在境外營收中，零食占比依然處于極高水平。以主糧占比較高的乖寶為例，其零食占比已持續下降至2022年的57.83%，但在境外銷售中，零食占比仍然高達90%以上。而國內的寵物主糧生產廠商如河北省的眾多寵食企業，其產品線主要集中在中低端市場，在高端市場與國外品牌存在較大差距。雖然當前國內寵物主糧賽道正演繹國產替代的邏輯，但在出口境外方面，仍然以零食的OEM/ODM業務為主。
      在區位方面，2022年山東沿海港口貨物吞吐量18.9億噸，同比增長6.1%，位居全國第一；同時山東擁有44家5A級物流企業和24家星級冷鏈物流企業，數量均居全國首位，貨物進出廠和進出口的便利性高。再輔以當地政府的全力支持，山東省寵物食品產業集群越來越壯大。

圖表：2022年我國各省寵物飼料產量（萬噸）及占比

數據來源：中研普華產業研究院整理

截至目前，包括中寵、乖寶在內的3家A股上市的寵物食品公司皆來自山東，山東共擁有13多萬家寵物食品相關企業，成為近幾年寵物市場的一股活躍力量。據我國飼料生產數據顯示，2022年我國共生產寵物飼料123.71萬噸，山東一省貢獻了37.46萬噸，全國占比30.28%，2022年山東寵物食品產業帶占寵物品類40%的市場份額。此外，河北省雖然寵物飼料產量較高，但多以低價內銷產品為主，在偏高檔的出口寵物食品方面，山東牢牢占據第一的位置。據中國海關中國寵物食品省級出口數據顯示，山東省是我國寵物食品出口絕對大省，占到市場份額的60%以上，山東省“零售包裝的狗食或貓食飼料”出口量從2018年的81995噸增長至2022年的144128噸，CAGR達15.14%，2022年出口額合計達53.09億元，其中美國、德國、日本、韓國與英國為前五大出口對象。

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