風電設備出口邏輯有望持續兌現

• 柯壯賓 2024年5月28日 來源：中研網 804 49
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2023年全球累計風電裝機1021GW，其中海風75GW，陸風945GW，裝機量五年CAGR為12%，其中海風和陸風分別為27%、12%，海風增速亮眼。份額上，全球風電裝機中65%來自中國，排名第二的美國占比僅5%，其余國家裝機數據較為分散。

國內風電：裝機、投資額持續正向增長，海風建設自3月以來顯著加速

風電招標量小幅下滑，投資完成額同比保持增長態勢。

招標量：2024年1-3月，國內公開招標市場新增招標量23.3GW，比去年同期下降了13.0%。按市場分類，陸上新增招標容量21.3GW，海上新增招標容量2.0GW。

投資完成額：2023年初至2024Q1各季度始終保持正向增長狀態，2024年Q1風電建設投資完成額288億元，同比+16%。

中國海上風電“十四五”規劃裝機空間較大。沿海多省出臺“十四五”海風規劃，各省海風新增裝機規模約50GW，2025年累計并網容量將超過60GW，其中廣東、江蘇、山東是規劃較為積極的地區。由于2021-2022年海風裝機量分別為16.9、5.1GW，因此根據省級規劃，2023-2025年將累計新增27.9GW裝機量。

4月國內海風招標、開標容量遠超前三個月總和，廣東、江蘇兩海風大省招標迎來顯著加速。

海風招標項目：2024年4月，國內海上風電共有5個招標項目，共計3.25GW，均來自廣東、江蘇省。對比之下，24Q1國內海風招標僅發布3個項目，合計1.10GW，來自山東、浙江兩省。4月海風招標量遠遠超前三個月總和。

海風開標項目：2024年4月，國內海風開標項目共3個，均來自浙江省，合計0.9GW。而24Q1全國開標項目僅0.86GW，4月海風開標項目容量也超前三個月總和。

另外從各省政府發布文件節奏也可以看出，自3月下旬以來國內海風建設存在加速跡象。

浙江省：先后發布了普陀2#競配公告、象山4-6#公開詢比公告，并舉辦溫州集中簽約活動，涉及海風項目0.4GW、1.65GW、0.8GW，共計2.85GW。

廣東省：2024年重點建設項目計劃，重點海上風電建設項目共計10個，總裝機容量7.34GW。
      上海市：公布《上海市2024年度海上風電項目競爭配置工作方案》，包含市管海域橫沙東部場址、崇明東部場址，以及國管深遠海I場址、II場址，總裝機容量5.8GW。

全球風電累計裝機量保持穩定增長，五年CAGR為12%，中國在全球風電裝機占比高達65%。

累計裝機量：2023年全球累計風電裝機1021GW，其中海風75GW，陸風945GW。2018年-2023年，全球風電裝機量五年CAGR為12%，其中海風和陸風分別為27%、12%。

地區分布：全球2023年新增裝機65%來自中國，排名第二的美國占比僅5%，其余國家裝機數據較為分散。
      全球海風裝機保持加速增長態勢，中國與歐洲海風建設較為領先。

海風裝機加速增長：2023年全球海風累計裝機達到75.2GW，同比+17%。全年新增裝機10.9GW，同比增長24%。

新增裝機容量中，中國占比58%，居于絕對領先地位，其他亞洲國家占比7%，歐洲國家海風裝機占比較高，合計35%，其中英國占全球比例為7.7%，德國為2.4%。

海外海風有望迎來加速建設，歐洲為海外海風的主要市場。

根據GWEC的預測，2030年海外的海上風電建設有望達到39GW，2023-2030年的CAGR為27%。其中歐洲市場為海外海風的主要市場，占比基本在60%以上。

歐盟海上風電規劃2030年60GW+，2050年300GW+，未來海風建設有望呈現持續增長。

歐盟海上風電規劃目標較高，2030年即規劃達到60GW+，其中五國的規劃目標達到10GW以上，分別為英國50GW、德國30GW、荷蘭22.2GW、丹麥12.9GW、葡萄牙10GW。2050年歐盟規劃海風裝機量目標達到300GW+，2030-2050年間的CAGR為8.4%。

2022-2032年歐洲各國預期海風裝機分布上，英國最大，占比28%，德國、荷蘭占比15%、13%。

歐美廠商風電供應鏈基礎較為薄弱，成本壓力下外包塔筒/樁基的趨勢有望更加明顯

與2022年相比，歐美整機制造商在2023年大幅增加了關鍵部件的外包。整個風電價值鏈的成本壓力迫使整機制造商尋求成本削減方案。例如，維斯塔斯剝離了其塔筒和變流器業務，并外包更多的葉片給獨立供應商，而西門子歌美颯則剝離了其在領先的塔筒供應商之一Windar中的股份。除了吸引歐洲零部件供應商外，歐盟整機商還增加了從中國供應商采購關鍵零部件，如葉片、齒輪箱、發電機、變槳和偏航軸承、鑄件和塔架等。

歐洲風電塔筒生產企業較多,但規模普遍較小,基本均為非上市企業,僅SifOffshoreFoundations一家是上市企業，2021年收入4.23億歐元，凈利潤率2.81%。

亞太地區除中國外的其他國家也開始提出大力發展海上風電，出海契機可期

東亞：日本政府提出到2030年海風裝機達10GW，到2040年最高達45GW，而日本海風裝機目前尚未大規模起步，缺口較大。韓國規劃到2030年實現海風裝機18-20GW，具備海風發展的較大潛力。

東南亞：越南是目前東南亞地區中海風項目推進和落地最快的國家。2023年5月，越南政府批準了國家第八個電力規劃（PDP8），其中要求到2030年，海上風電裝機規模達到6GW，到2050年至少達到70GW。

圖表：亞太其他國家海風裝機規劃（單位：GW）

數據來源：中研普華產業研究院整理

日本：目前風電5GW裝機量均為陸風，2024年有望成為海風元年。

日本政府規劃2030年海風10GW，2040年最高達45GW。截止2023年底，日本風電共裝機5.0GW，均為陸上風電。日本正在大力發展海上風電市場，日本政府的目標是到2030年發展多達10GW的海上風力發電裝機容量，到2040年達到45GW。

2024年有望成為日本海風元年。24年年初，日本最大的商業海上風電場--112MW石狩灣新港開始商業運營。我們推斷日本海風建設有望迎來加速。

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