楊興杰
一、光學玻璃產業鏈概述
（1）光學玻璃行業的產業鏈
光學玻璃和特種功能玻璃作為新材料，對制造業轉型升級具有顯著的促進作用，一直受到國家產業政策的大力支持。2017年，發改委頒布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）》提出推動光功能玻璃及纖維、節能玻璃、防輻射玻璃等功能玻璃和新型光學材料的發展，發揮戰略性新興產業對經濟增長轉型升級的引領作用。2019年，發改委頒布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》又將光學玻璃及特種功能玻璃的制造及應用領域納入鼓勵發展的產業類別。《“十四五”原材料工業發展規劃》也提出推進特種玻璃熔化成型技術發展，攻克高性能功能玻璃等一批關鍵材料，建設先進玻璃制造業創新中心。《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）》還對高性能微晶玻璃以及高分辨率光學玻璃的性能要求做出了示范性規定。2021年3月，全國人大頒布了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱“十四五”發展規劃），提出要推動高端稀土功能材料、電子玻璃等先進金屬和無機非金屬材料取得突破，提高制造業核心競爭力，推動并聚焦新一代信息技術、新材料、新能源汽車、航空航天等戰略性新興產業。“十四五”發展規劃為光學玻璃和特種功能玻璃制造業及其下游行業提供了優良的發展環境，加之《超高清視頻產業發展行動計劃（2019—2022年）》、《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》等具體政策助力下游行業的發展，能夠有力地推動光學玻璃和特種功能玻璃制造業的快速發展。
我國光學玻璃行業經過數十年發展，形成了上游原材料、中游玻璃材料、元件、模組制造以及下游應用領域的產業鏈，發行人位于產業鏈的中上游，主要進行光學玻璃材料、壓型及光學元件制造，行業中游產業鏈還包括光學鏡頭、光電轉化模組制造等。
圖表：光學玻璃行業的產業鏈示意圖
光學玻璃行業上游主要為原材料，主要包括礦產、化工原料及稀土原料；行業下游主要為安防監控、車載鏡頭、光學儀器、智能投影、照相攝像、智能車燈、高端工藝品等領域。光學玻璃整體產業鏈較長且制造工藝復雜，各環節分工細致且專業化程度高。產業鏈上游光學玻璃材料制造廠商對于設備和生產技術的要求高，屬于資本密集型和技術密集型產業，根據下游用戶產品需求特點和應用領域設計原材料配方，采購對應的礦產、稀土及化工原材料，并精進制造工藝，生產出不同性能的光學玻璃材料。光學玻璃型件廠商根據光學元件廠商的需求對板材進行切割升溫加壓的方式改變物理形態，制備成棒材、壓型件、切割件等型件。光學元件廠將型件加工處理后形成特定光學性能的透鏡、棱鏡等光學元件。光學模組廠將光學元件集成為可實現特定光學性能的光學模組并應用于最終產品。
圖表：光學玻璃產業鏈各環節產品及其典型企業
（2）特種功能玻璃產業鏈概覽
特種功能玻璃制造位于產業鏈的中間環節，其上游行業與光學玻璃大致相同，原材料主要包括石英砂、碳酸鋰、氧化鋁、氧化鋯等，主要能源為電力、天然氣等，主要設備包括窯爐、壓延機、混料機等。中游制造按生產流程分為特種功能玻璃材料生產與特種功能玻璃制品生產，特種功能玻璃材料生產根據成型工藝不同，可分為漏料成型、浮法成型、壓延成型、溢流成型等。特種功能玻璃制品生產主要通過切片、晶化、研磨、拋光、鍍膜、強化、熱彎等工藝流程，制成液晶基板、防護蓋板、窺視鏡片等特種產品，主要應用于智能手機、平板電腦、醫用觀察窗、屏蔽窗等。
圖表：特種功能玻璃的產業鏈示意圖
二、光學玻璃行業發展沿革
20世紀60年代，光學玻璃主要由外國廠商生產，如SCHOTT、OHARA、HOYA、CORNING。為適應國家發展需要，我國在20世紀50年代至70年代分別在上海嘉定、四川成都、湖北襄陽等地建立光學玻璃制造廠。改革開放后，為滿足中國光電產業的發展需要，各廠商開始從軍用領域逐步向民用領域拓展。同時，隨著我國光學玻璃熔煉技術的逐步成熟，企業制造成本降低，國際上對光學元件以及光學產品的需求逐步轉移到中國，光學玻璃生產基地逐漸由德國、日本等國家向中國轉移，我國光學玻璃制造業得到發展。
20世紀80年代后，我國光學玻璃制造企業在配方和制造技術方面取得一系列的改進，主要包括：為防止玻璃制造和使用過程中的污染，去除玻璃中有害成分而發展的無公害“環保”玻璃；為適應規模化生產、制造優質玻璃而不斷改進并大量使用的光學玻璃連續熔煉技術；為提高光學系統成像質量和簡化光學系統而發展的非球面透鏡精密模壓技術等。這些技術進步推動了軍用民用光學機械、光學儀器的快速發展，促進了我國光學玻璃產業的繁榮。
20世紀90年代之前，我國光學玻璃產品的下游主要市場是望遠鏡、顯微鏡、瞄準鏡、照相機、測量儀、分析儀等傳統光學器材。20世紀90年代以來，我國電子、汽車、儀器儀表、安防等行業發展迅猛，帶動光學材料市場需求的快速上升。隨著信息產業的崛起，光電產品從信息采集、傳輸、存貯、轉換到顯示等方面都與光學玻璃的物理特性息息相關，光學與電子學結合更加緊密，光學玻璃的終端應用領域不斷拓寬。
近年來，隨著信息化、數字化進程的加快，安防監控、智能駕駛、運動DV、無人機、激光投影、AR/VR等新興技術興起，光學玻璃下游需求呈持續增長態勢。與此同時，我國光學玻璃制造業在配方、生產工藝、產品質量等方面都有突破，接近國際水平。
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