楊興杰
一、無損檢測行業市場概況
隨著全球經濟高速發展，無損檢測行業應用領域不斷拓寬，其市場規模也保持了快速增長態勢。根據市場咨詢機構 Markets and Markets 研究報告顯示，2018年全球無損檢測市場（NDT）容量約為 83 億美元，預計到2024 年全球市場規模將達到 126 億美元，其中超聲檢測將占據最大比例的市場份額。2016 年超聲檢測（UT）市場容量為 24.4 億美元，2022 年超聲檢測市場規模增長至約39.3億美元，2016 年至 2022 年的年復合增長率為 8.3%。
圖表：超聲檢測世界市場規模（億美元）
數據來源：Markets and Markets
二、無損檢測行業市場格局
當前美國是超聲無損檢測市場消費額最高的國家，約占全球無損檢測儀器市場的 35.6%；其次是歐洲，占據了整個市場容量的26.5%左右。近年來，由于亞太地區基礎設施的快速發展和制造業自動化水平的持續提升，中國、印度、日本和韓國等國家已經成為全球無損檢測市場的主要增長區域，約占整個市場容量的 24.2%。
圖表：全球無損檢測市場格局
數據來源：Markets and Markets
總體來看，全球無損檢測行業一直保持持續增長，同時，隨著自動控制技術、計算機技術和傳感器技術的高速發展，無損檢測技術已經進入到以計算機控制為主的信息加工時代，在盡可能提高檢測可靠性的基礎上，力爭實現由無損檢測（NDT）向無損評價（NDE）的順利升級。近年來，超聲檢測作為無損檢測的先進技術代表已經率先進入現代化進程，目前正朝著數字化、自動化、智能化和圖像化的科技方向不斷前進。
相比西方發達國家，我國檢測行業的發展歷史比較短。20 世紀80 年代，我國為了適應改革開放和市場經濟建設的需要，同時為推動國內產業的發展，政府在技術法規、標準、合格評定程序等方面制定規定，著手推動在各行業成立了標準化組織、檢驗檢測機構、認證機構等。在我國加入 WTO 以后，在外資檢測機構的沖擊以及我國經濟迅速發展帶來的檢測市場需求的雙重因素作用下，我國檢測行業進入了快速發展階段。根據國家市場監管總局發布的數據，截至2021年底，我國共有檢驗檢測機構 51,949 家、從業人員 151.03 萬人，分別較上年增長6.19%、6.97%；對社會出具各類檢驗檢測報告 6.84 億份、實現營業收入4,090.22億元，分別較上年增長 20.58%、14.06%。同時，我國檢測機構擁有的各類儀器設備數量規模也呈逐年持續增長趨勢，截至 2021 年底，我國檢驗檢測機構共擁有各類儀器設備 900.32 萬臺/套，同比增長 11.42%。根據市場監管總局發布的《“十四五”認證認可檢驗檢測發展規劃》，我國 2020 年檢驗檢測認證服務產值3881億元，“十三五”期間年均增長 15%，成為全球增長最快、最具潛力的檢驗檢測認證服務市場，到 2025 年獲得資質認定的檢驗檢測機構數量達55,000 家，從業人員 170 萬人，營業總收入達 5,000 億元。
圖表：中國檢測檢驗機構共擁有各類儀器設備數量（萬臺/套）
數據來源：中國認證認可協會
無損檢測作為檢驗檢測的重要方式之一，隨著中國經濟改革開放形式不斷深入，進入了快速發展期。其中，超聲無損檢測的應用不斷拓展，超聲檢測被大量用于金屬材料和構件的檢驗檢測，幾乎涵蓋了所有的下游工業領域，如特種設備、軌道交通、能源電力、鋼鐵冶金、航空航天、核電等。隨著我國經濟持續增長，我國無損檢測技術基礎研究和應用水平在不斷解決這些檢測/監測難題時得到快速發展和提高，在此過程中不僅建立了完整的無損檢測技術和標準體系，同時對于技術人員的培訓考核體系也形成了系統化的規范模式。目前，我國無損檢測技術水平能夠獨立解決我國所有工程需求中的絕大部分技術難題，并能開發出大部分常用的無損檢測技術裝備和儀器，已成為國際無損檢測標準和學術界的中堅力量。根據中國機械工程學會組編的《無損檢測發展線路圖》，我國目前擁有直接從事或從事與工業無損檢測相關技術工作的人員 30 萬名以上，從事無損檢測服務的檢驗檢測機構約 2,000 家，有 2 萬多家機械制造和安裝企業擁有自己的無損檢測隊伍，無損檢測費用占產品的比例為 1%-50%，無損檢測行業每年的儀器銷售和技術服務超過 100 億元。
近年來，隨著我國傳統產業的轉型升級，新興行業保持高速發展，新材料、新結構和新工業不斷涌現，對無損檢測行業提供持續發展機遇。與此同時，雖然國內企業總體水平和綜合實力有了很大程度的提高，在無損檢測基礎理論、技術開發、儀器設計和研制及產品應用等方面都已在世界占有重要一席。但在一些高端無損檢測儀器制造方面，與歐美等發達國家仍存在一定差距，如在全聚焦相控陣超聲檢測的應用領域方面，仍然大量采用進口的國際品牌。
可以看出，受超聲波探傷檢測儀進口額逐年快速上升的影響，我國無損檢測設備近年來進口額呈持續上升趨勢，其中超聲波探傷檢測儀進口額占無損檢測設備的比例總體逐年上升，2017 年至 2020 年的占比分別為43.68%、45.28%、50.66%和 46.98%。2021 年，根據海關統計數據，我國無損檢測設備進口額為138,983.51萬元，其中超聲波探傷檢測儀進口額為67,693.99萬元，占比為48.71%。
圖表：我國無損檢測設備進口情況（萬元）
數據來源：中國海關總署
具體從超聲無損檢測儀來看，根據中國海關統計相關數據，2017 年至2021年，我國超聲波探傷檢測儀（海關編碼：90318031，不包含探頭和配件）進口金額分別達 48,928.02 萬元、68,534.43 萬元、83,392.45 萬元、69,819.16 萬元和67,693.99 萬元，國產進口替代市場空間廣闊。
近年來，伴隨著國家經濟持續向好，產業結構調整不斷深入，傳統產業逐漸完成轉型升級，向更高端發展；同時，人力和資本等資源向先進制造業集聚，直接刺激航空航天、汽車、高鐵、軌道交通等重點行業的迅速發展，不斷出現新材料、新結構和新工藝，從而促進對超聲檢測設備需求的增長，如隨著新能源汽車和消費電子的發展，對動力電池及零部件的無損檢測形成了新的市場需求。另一方面，下游應用領域的不斷發展將為檢測儀器帶來客觀的需求增量，也對無損檢測設備的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為無損檢測行業技術升級和產品迭代的源動力，兩者相輔相成，互相促進。
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