方蔓桃
從當前宏觀環境來看，中國疫情防控工作做得好，經濟快速進入復蘇，宏觀經濟和金融市場表現都展現出了強大韌性。中長期而言，境外投資者總體比較看好中國經濟增長，也很期待中國金融開放和向低碳經濟轉型能帶來新的機遇。這些都為外資銀行在華發展提供了良好的宏觀環境。
加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業和中國居民經營人民幣業務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。
為確保外資銀行行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解外資銀行行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能外資銀行從業者搶跑轉型賽道。
在2月21日發布的2023年財報中，匯豐控股取得了創紀錄的盈利表現。報告期內，該集團除稅前利潤增加133億美元至303億美元，除稅后利潤增加83億美元至246億美元，2023年財年該集團收入明顯增長。
同期，該集團收入增加154億美元至661億美元，增幅為30%，當中包括凈利息收益增加54億美元。在利率趨升之下，該集團旗下所有環球業務的凈利息收益均有增長，非利息收益則增加100億美元。匯豐控股2023年凈利息收益率為1.66%，上升24個基點;普通股權一級資本比率為14.8%，增幅為0.6個百分點。
2023年，匯豐集團持續在多個市場推動利潤多元化，包括把握中國內地、印度、新加坡、阿聯酋、沙特阿拉伯和墨西哥等市場快速增長的業務機遇。
恒生銀行也于2月21日發布2023年業績報告。財報顯示，2023年該集團全年凈利息收入322.95億港元，此前市場預估為320.2億港元;普通股一級資本充足率為18.1%，市場此前預估為13.9%;凈利潤為178.5億港元，此前市場預估為172.2億港元。恒生銀行這三項財務數據，均高于市場預期。
具體來看，該行2023年全年凈利息收入較上年增長26%，為322.95億港元;凈利息收益率較上年增長55個基點，為2.30%。
報告期內，恒生銀行扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入凈額增加19%，為408.22億港元，較2022年的343.99億港元有所增長。
財務數據還顯示，恒生銀行股東應得溢利較上年增長58%，為178.48億港元;每股盈利增長62%，為每股8.97港元，2022年這一數據為每股5.53港元。
外資銀行市場機遇分析
2023年以來，外資金融機構持續加碼中國市場，并且看好2024年中國經濟前景。匯豐銀行環球研究發布的新年經濟展望顯示，2024年中國經濟增長率預期達到4.9%，其穩步回升將為亞洲及全球的經濟增長注入動力。祈耀年表示：“我們對中國經濟的韌性以及中長期的增長機遇抱有信心。”
施穎茵表示，無論經濟復蘇的速度如何，該行都已做好準備保持業務表現，繼續支持中國內地，尤其是大灣區的發展。據悉，包含2024年1月最新開設的跨境財富管理中心，恒生銀行在大灣區已布局了7家跨境財富管理中心。
值得一提的是，隨著跨境理財通2.0的落地，各大外資銀行積極響應，跨境理財通產品，尤其是“南向通”產品紛紛火速擴容。其中，渣打銀行宣布將合資格的南向通基金產品數目增加至超過140只，從而涵蓋低中高風險及主要投資股票市場的基金。恒生銀行“南向通”理財產品則將增加至超過220種，涵蓋不同資產及市場的基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產品。
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