2024外資銀行市場前景如何?外資銀行行業發展現狀分析報告

外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行。外資銀行的經營范圍根據各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩定本國貨幣，對外資銀行的經營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業務管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網點等有利條件，為在其他國家的本國企業和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創辦的。

近年來，中國內地金融業加快形成更大范圍、更寬領域、更深層次的全面開放格局，陸續出臺50余條開放新措施，取消了外資持股比例限制，減少了外資準入數量型門檻。日前，國家金融監督管理總局相關負責人表示，將進一步對標國際高標準經貿協議中金融領域相關規則，繼續堅定推進金融領域高水平對外開放，在落實準入前國民待遇加負面清單管理制度的基礎上，堅持市場化、法治化、國際化原則，歡迎各類外資機構和長期資本來中國展業興業。

加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業和中國居民經營人民幣業務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

2023年3月，在硅谷銀行、簽名銀行相繼破產后，美聯儲實施的量化寬松，快速平息了銀行破產危機，從而避免了在加息過程中出現的金融動蕩。

在美聯儲持續加息的抑制下，通脹已經回落至接近可控的水平，美國經濟也出現了超出預期的增長。不過，美國商業銀行的資產和負債似乎并未隨經濟增長、居民收入增長、存款利率增長、通脹率下跌而出現同步的增長。在12月份，資產和負債增長的帶動下，美國商業銀行資產負債增長規模勉強超過2022年。

存款作為美國商業銀行的主要融資手段，并未隨著存款利率的增長而實現較快的增長，是一個值得關注的問題。從數據顯示的信息看，一定存在著其它的投資方式，分流了存款資金。

外資銀行行業發展現狀分析

到去年底，外資銀行在華共設立了41家法人銀行、116家外國及港澳臺銀行分行和132家代表處，營業性機構總數量已經有888家，總資產已達3.86萬億元。境外保險機構在境內已經設立了67家營業性機構和70家代表處，外資保險公司總資產達到2.4萬億元，在境內保險行業市場份額已經到10%。”國家金融監督管理總局副局長肖遠企說，外資金融機構深度參與中國經濟金融發展和金融市場運行，已經成為中國金融業一支非常重要的力量。

肖遠企說，中方非常歡迎那些在財富管理、資產管理、資產盤活處置、應對氣候變化、綠色金融、可持續經營等方面有專長的外資機構來華開展不同形式的全方位合作。“我們也支持外資金融機構深度參與上海、香港國際金融中心建設。中國金融業對外開放的大門一定會一如既往，越開越大。

十九大明確提出要推動形成全面開放新格局，第五次全國金融工作會議要求不斷擴大金融對外開放。同年12月，銀監會表示將積極穩妥推進銀行業對外開放：一是將放寬對除民營銀行以外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規則;二是放寬外國銀行商業存在形式選擇范圍，促進國內金融體系多樣化發展;三是擴大外資銀行業務經營空間，取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事金融市場等業務;四是優化監管規則，調整外國銀行分行營運資金管理要求和監管考核方式。

外資銀行在中國的經營逐步經歷了由粗放到集約的過程，外資銀行不斷以獨立法人、分支機構、設立辦事處、注資中國銀行等方式進入中國，2015 年之前我國外資銀行的營業機構數量呈現增長狀態，但2015年之后營業機構總數持續降低，截止到2020年底我國有41家外商獨資銀行，在華外資銀行通過多年的發展布局現已在我國多個城市設立營業機構，營業網點總數為946家，可以看出外資銀行進入速度在慢慢降低并且近兩年有逐漸退出我國市場的趨勢。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國外資銀行市場調研與投資戰略研究咨詢報告》顯示：

近年來在華外資銀行資產總額處于上升狀態，截至2020年底在華外資銀行總資產為3.78萬億元，為了進一步吸引外資，深化銀行業改革。在華外資銀行的凈利潤逐漸呈現出萎縮景象，2018年后外資銀行稅后利潤一直處于下降趨勢，2020年外資銀行稅后利潤為170.4億元，同比下降21.15%。

不良貸款是評估銀行貸款質量的重要指標，2020年末在華外資銀行不良貸款余額為81.75億元，其中次級類貸款余額為27.69億元，可疑類貸款余額37.80億元，損失類貸款余額15.76億元。在華外資銀行不良貸款率始終處于較低水平，2020年不良貸款率為0.58%，資產質量顯然優于國內商業銀行。

外資銀行進入中國市場前最重要準備的工作就是進行詳盡的市場調查與市場細分，并在此基礎上結合自身特點確定目標客戶。一般來說，外資銀行主要以貢獻把客戶分為三類：最有價值客戶(MVC)、最具增長性(MGC)及負值客戶(BZ)。 公司客戶細分。外資銀行一般將公司業務服務對象定位于跨國公司、部分有發展后勁的國有和民營企業。

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