跨境物流產業鏈及前景機遇分析

掃碼、分揀、裝車、送貨，一件件貨物從中國抵達全球各個角落，也讓外界看到物流出海的驚人增長勢頭和巨大市場潛力。

2023跨境電商平臺迅猛發展，快遞出海需求呈現爆發式增長。進入2024年，出海需求開啟關鍵之年。京東物流、菜鳥、順豐等物流巨頭紛紛將更多資源和精力投入到海外市場，以抓住這一重要的增長機遇。

物流出海仍是一片藍海。最新出爐的2023年全國快遞“成績單”顯示，國際/港澳臺快遞業務量累計完成30.7億件，同比增長52%，增幅最高。出海的快遞包裹，正成為中國經濟活力的注腳。

海外直郵模式是指電商收到國內消費者訂單后，在海外進行采購打包直接從海外通過國際快遞、郵政或轉運公司發貨、清關、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內消費者訂單后由第三方倉庫進行批量發貨、清關、配送。

為確保跨境物流行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解跨境物流行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能跨境物流業者搶跑轉型賽道。

2021年全球電商銷售額達到4.9萬億美元，滲透率19%，預計2022年將達到20.3%。全球電商滲透率加速提升，推動我國出口跨境電商快速發展，2021年我國跨境電商交易規模達到14.2萬億。按照跨境電商物流成本占跨境電商的20%-30%來計算，目前我國跨境物流市場規模已近2萬億元。

截至目前，我國已與16個國家簽署“數字絲綢之路”合作諒解備忘錄，與24個國家建立“絲路電商”雙邊合作機制，中國—中東歐國家、中國—中亞五國電子商務合作對話機制建設取得積極進展，中國—東盟信息港、中阿網上絲綢之路建設成效日益顯著。中國電商平臺助力全球中小企業開拓中國市場，在非洲20多個國家實施“萬村通”項目，共享數字經濟發展紅利。

根據商務部數據，跨境電商占我國貨物貿易進出口比重從2015年的1%增長到2022年的5%。我國跨境電商的貿易伙伴已經覆蓋全球，是全球跨境電商生態鏈最為完善的國家之一。

跨境電商帶動了跨境物流的發展。最新出爐的2023年全國快遞“成績單”顯示，2023年全年我國快遞業務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%。其中，2023年同城快遞業務量累計完成136.4億件，同比增長6.6%;異地快遞業務量累計完成1153.6億件，同比增長20.5%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成30.7億件，同比增長52%。

近期，A股4家快遞公司相繼披露1月經營數據。圓通速遞、申通快遞、順豐控股、韻達股份業績均實現同比增長。其中，順豐控股速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入為243.57億元，整體規模最高;圓通速遞、申通快遞、韻達股份1月快遞服務業務收入同比增長均超六成。

國內物流巨頭大多誕生于電商紅利時代，但當前國內市場增速已大幅放緩，快遞行業以“以價換量”為主導。四家快遞公司的單票收入均有5%至20%不同程度下降。

中國跨境電商物流環節包括前端攬收、運輸分揀、國外報關、干線運輸、 海外清關、海外倉儲、尾程派送七個環節，環節多，流程復雜，而且直接受到海外關務、稅務等政策的影響。大部分的跨境電商物流企業沒有辦法能夠完整地串聯這七個環節，需要協同第三方物流等多方資源來分別承擔各自環節。

跨境物流行業是重要的中游產業，上游承接發貨商等重要節點資源與主要運輸線等國際干線運力資源，下游銜接各類平臺、電商平臺與個體客戶等。由于生產優勢、運輸成本等因素，上游重要節點資源與國際干線運力資源高度集中;下游以電商平臺為代表的各類平臺快速發展，同時隨著互聯網與跨境電商的發展，個體客戶數量快速增長，下游行業整體需求量大且擴張迅速。

跨境物流行業的商業模式較為單一，主要是完成商品貨物跨境運輸部分，并以此為基礎進行相關代理服務，同時順應互聯網經濟發展趨勢進行電子商務等相關領域。基于跨境商務中直郵和海外倉兩種模式的流程圖所示，跨境物流僅僅完成跨境貨物的運輸，上游由于節點和國際運輸干線的優勢及壟斷地位，下游由于分散化和迅速擴張的需求，跨境物流行業議價能力較低，主要收入來源即為物流及其相關業務的服務、代理費用。

在地域分布上，跨境物流企業以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務企業數量占比分別為30.2%、14.2%和11.9%，總計超過56.3%。廣 東、浙江、江蘇三地有跨境物流需求的企業數量占比前三，與提供跨境物流服務的企業地域分布有一定差異。福建、浙江、江蘇等沿海城市跨境電商物流企業依然能挖掘較多市場商機，是物流服務企業創業首選地。

跨境物流行業市場機遇分析

隨著數字經濟相關技術的快速發展，以大數據、云計算、人工智能等技術為代表的數字經濟相關技術，當前成為推動跨境物流企業多元化發展的重要因素。依托相關技術，積極發展跨境電商SaaS等相關服務領域，有效促進業務多元化發展水平。

2024年，快遞行業迎來新的競爭機會。跨境電商作為發展速度最快、潛力最大、帶動作用最強的外貿新業態，正在為我國傳統產業轉型升級增添新活力。新春伊始，越來越多快遞企業開足馬力，依托跨境電商，出海挖掘新商機。

目前，國內物流巨頭不僅自建物流和海外倉，還會通過戰略合作將當地物流配送公司的落地配送能力轉換為全網攬收能力。

針對美國市場，京東方面稱將進一步升級美國大件卡派服務。貝殼財經記者從京東內部獲悉，2024年京東物流繼續加速全球供應鏈布局，試圖實現3年內(2023年起)供應鏈網絡覆蓋全球主要國家的目標。

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