制藥行業市場現狀及機遇深度分析

醫藥對人類生活的巨大影響使得其行業的高增長和高收益特性非常突出.中國的制藥工業起步于20世紀初經歷了從無到有、從使用傳統工藝到大規模運用現代技術的發展歷程整個醫藥行業生產年均增長17.7%特別是改革開放以來，我國醫藥工業的發展駛入快車道，高于同期全國工業年均增長速度，同時也高于世界發達國家中主要制藥國近30年來的平均發展速度，成為當今世界上發展最快的醫藥國之一

醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分，是傳統產業和現代產業相結合、二、三產業為一體的產業。其主要門類包括:化學原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫療器械、衛生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫藥商業。醫藥行業對于保護和增進人民健康、提高生活質量，為計劃生育、救災防疫、軍需戰備以及促進經濟發展和社會進步均具有十分重要的作用。

為確保制藥行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解制藥行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能制藥從業者搶跑轉型賽道。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國制藥生產行業競爭分析及發展前景預測報告》分析

制藥生產行業產業鏈分析

國家醫療保障局醫藥價格和招標采購指導中心公布了截至2023年12月31日各省份評級為“特別嚴重”和“嚴重”失信的26家醫藥企業情況，其中22家醫藥企業失信評級為“嚴重”、4家醫藥企業失信評級為“特別嚴重”。

失信評級為“特別嚴重”的4家企業為四川倍聚康醫療器械有限公司、四川潤澤遠醫療器械有限責任公司、遵義百頤醫藥有限公司、云南集業藥品有限公司。22家失信評級為“嚴重”的醫藥企業包括華北制藥股份有限公司、云南向輝藥業有限公司、北京能濟中藥飲品有限公司、泰州大愛醫療器械有限公司、連云港蘇創醫療器械有限公司等醫藥企業。

醫藥行業屬于很典型的流程型制造，如廣藥集團、哈藥集團、華北制藥等企業集團。但是，由于制藥技術相對西方發達國家，還比較落后，還屬于資金和勞動密集型行業，自動化程度不高。2022年我國制藥行業各細分市場中化學藥占比最高，達到7510億元，中藥為4302億元，生物藥為4100億元。

全球制藥市場由兩個細分市場組成，分別為化學藥和生物藥。如下圖所述，2017年至2021年全球制藥市場的規模由12084億美元增加至14012億美元，2021年同比增長7.88%。全球制藥市場的規模預期在短期內會持續壯大，預計2022年市場規模將達到14747億美元。隨著全球經濟社會快速發展，人口老齡化程度和疾病發病率不斷提升，推動了制藥市場的需求。預計到2028年全球制藥市場規模將突破20000億美元，2022-2028年年復增長率為4.8%。

制藥生產行業產業鏈的上游主要是原材料和設備的供應商，包括化學原料藥、中藥材、生物原材料、制藥設備、包裝材料等。這些原材料和設備的質量和供應穩定性直接影響到中游藥品生產的質量和效率。

中游是藥品的生產和制造環節，包括化學藥品、生物制品、中藥等各種類型的藥品。這一環節需要高度的技術水平和嚴格的質量管理，以確保藥品的安全性和有效性。

下游則是藥品的銷售和流通環節，包括藥品批發商、零售商、醫院、藥店等銷售渠道。這一環節的市場需求和競爭格局對制藥企業的生存和發展具有重要影響。在制藥生產行業產業鏈中，還有一些輔助性服務，如研發服務、物流服務、檢測認證服務等，這些服務為制藥企業的研發和生產提供了必要的支持和保障。

醫藥制造業是中國國民經濟的重要組成部分，涵蓋了藥品研發、制造、銷售等多個環節。這個行業既是傳統產業又是現代產業，與大健康產業緊密相關。2021年，中國大健康市場規模已達到13萬億元。2023年，中國醫藥制造業實現營業收入25205.7億元，同比減少3.7%;實現利潤總額3473億元，同比減少15.1%。整體來看，行業仍處于復蘇態勢中。

2023年四季度，醫藥制造一級市場投融熱度保持在低位，但整體呈現回暖態勢。四季度全國醫藥制造領域合計發生融資案例67起，環比增加19.64%，同比增加21.82%。

隨著近年來全球腫瘤藥物市場的增長和中國腫瘤藥物銷量的穩定增長，中國腫瘤藥物市場的規模由2017年的人民幣1394億元增加至2021年的人民幣2311億元，預期中國腫瘤藥物市場的規模增速略高于全球腫瘤藥物市場的增速，2023年市場規模將達到3034億元。

制藥生產行業的競爭格局及重點企業分析

制藥生產行業的競爭格局呈現出多元化和復雜化的特點。在全球范圍內，制藥生產行業集中度較高，一些大型跨國制藥企業占據了市場份額的主導地位。制藥生產行業的競爭格局呈現出多元化和差異化的特點。然而，隨著技術的發展和市場的變化，越來越多的中小企業和新興企業也加入到制藥生產行業中，加劇了市場競爭。隨著科技的不斷進步和市場的逐步開放，越來越多的企業進入制藥生產行業，加劇了市場競爭。在這個行業中，企業的競爭力主要體現在技術創新能力、產品研發能力、生產效率和成本控制能力等方面。

天宇股份是一家專業從事研發、生產和銷售中間體、原料藥及制劑業務的醫藥制造企業。在2017-2021年間，天宇股份的總營業收入呈上升趨勢，2021年，總營業收入為25.45億元，較2020年營業收入下降0.42億元，基本保持穩定狀態。作為國內最具競爭優勢的沙坦類藥物原料藥及中間體的主要供應商之一，持續專注于化學原料藥及其關鍵中間體的合成工藝研究、專利申請及規模化生產，其研發投入力度不斷增長。振東制藥的營業收入上浮趨勢明顯，到2021年，其營業收入為50.94億元，較2020年營業收入增長了5.07個百分點，在2022年前三季度，振東制藥的營業收入為27.99億元。為了更好的實現原料藥、仿制藥和脂質體平臺制劑自主研發，在2018-2021年間，企業研發投入整體呈現增長狀態。

近年來，隨著技術進步、政策支持力度加大以及資本市場的活躍，國產醫藥創新正步入由量的增長向質的提升的躍升期，但是其創新能力不足，市場回報率較低，因此，該行業需要不斷增強創新能力，相關企業須加強研發投入力度，通過完善激勵機制，提高企業自主研發的積極性，同時也要優化人才培養機制，培育新型復合型人才等等，進一步促進國產創新藥和高端制劑的發展。在帶量采購背景下，部分化學原料藥企業瞄準制劑利潤空間，快速切入下游制劑市場實現“原料藥+制劑”一體化，憑借成本優勢搶占市場份額，從而具備更強的競爭壁壘。原料藥及制劑一體化已經成為行業發展的主流趨勢。

重點企業方面，全球范圍內，一些知名的制藥企業如輝瑞、諾華、羅氏、默克等憑借其強大的研發實力、豐富的這些企業具備強大的研發能力、技術實力和市場競爭力，在藥品創新、質量控制、市場營銷等方面具有顯著優勢。產品線以及全球化的銷售網絡，占據了市場的領先地位。這些企業通過持續創新、拓展產品線、提高生產效率等方式，不斷鞏固和提升自己的市場地位。除了這些大型跨國公司外，一些具有特色的中小企業和新興企業也在制藥生產行業中嶄露頭角。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年中國制藥生產行業競爭分析及發展前景預測報告》。