汽車零配件產業現狀分析：伴隨汽車行業的轉型深入 汽車零部件行業在業務層面完成了一輪“換血”

我國汽車零配件產業現狀分析

2023年，隨著新車市場整體的增長，發動機、輪胎等傳統汽車零部件企業獲得了業績增長，但更多的傳統零部件企業則業績不佳。

汽車行業向電動化與智能化轉型，導致了傳統汽車零部件與新增零部件企業不同的命運。與傳統零部件企業相比，域控制器、激光雷達等增量零部件行業普遍實現了更快的增速以及更高的利潤水平。

伴隨汽車行業的轉型深入，汽車零部件行業在業務層面完成了一輪“換血”

目前，零部件企業普遍踏入智能電動賽道，以尋找新的營收增長點，海外發展成為一個全新的方向，越來越多零部件企業跟隨主機廠客戶的出海步伐，開始積極在海外建廠配套。

2023年,在新車市場顯著增長的情況下，發動機行業實現了小幅增長。智研咨詢數據顯示，2023年1—11月，發動機行業累計產量達到2041.20萬臺，同比增長5.75%，但增速明顯低于新車市場的增速。

目前，汽車發動機絕大多數由整車企業生產。以2023年11月為例，產量排名前二十的國內發動機生產企業均是整車企業或者整車企業下屬子公司。其中，奇瑞汽車發動機產量19.1萬臺，位列第一，除了奇瑞汽車，當月發動機產量超過10萬臺的還包括一汽-大眾、吉利汽車、比亞迪、長城汽車、長安汽車。

在需求增長,原材料、海運費等成本回落的大背景下,輪胎行業2023年呈現產銷兩旺。相關行業數據顯示，2023年，中國全鋼輪胎累計產量1.39億條，同比增加14%;中國半鋼輪胎累計產量5.91億條，同比增加22%。

在上市公司中，玲瓏輪胎預計2023年歸母凈利潤13.5億—16.1億元，同比增加362%—451%;貴州輪胎預計2023年歸母凈利潤7.9億—8.5億元，同比增加84.24%—98.23%;通用股份預計2023年歸母凈利潤2億—2.7億元，同比增加1079%到1492%。

隨著燃油車市場逐漸觸頂，不少傳統汽車零部件企業轉型期的業績壓力較大。泉峰汽車預計2023年實現歸母凈虧損4.9億—5.9億元。據了解，泉峰汽車主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發、生產、銷售，產品主要應用于汽車傳動系統、引擎系統、轉向與剎車系統等。

據中研產業研究院《2024-2029年中國汽車零配件行業深度調研及投資機會分析報告》分析：

與傳統零部件相比，智能電動汽車增量零部件產銷增長更迅速。高工智能汽車數據顯示，2023年上半年中國市場(不含進出口)乘用車前裝標配座艙域控制器交付117.67萬輛，同比增長67.98%，滲透率達12.7%，較2022年全年提升4個百分點。

除了域控制器，智能電動汽車其他增量零部件2023年普遍都實現了產銷快速增長。其中，激光雷達雖然尚無行業整體數據，但多家頭部企業在2023年都輕松實現了遠超2022年的交付量，例如，禾賽科技二季度交付量4.56萬臺，同比翻了27倍。

均勝電子預計2023年歸母凈利潤同比增長約176%。據了解，均勝電子擁有汽車安全、汽車電子(智能座艙/網聯系統、智能駕駛、新能源管理等)兩大業務板塊。均勝電子曾披露，2023年上半年，新獲客戶訂單(全生命周期)超420億元，其中新能源汽車相關的新訂單金額超 300 億元，占比超70%。拓普集團預計2023年凈利潤同比增長20.58%—32.34%。對于業績增長的原因，拓普集團表示，系輕量化底盤、熱管理等業務的銷售額增長迅速，汽車電子類業務迎來收獲期，智慧電動門系統等多個項目逐步量產落地，國際業務占比持續提升，針對頭部智能電動車企的單車配套價值不斷提升。

部分傳統零部件企業通過加快布局新能源汽車市場，也實現了業績增長。其中，汽車水泵與機油泵制造商飛龍股份預計2023年歸母凈利潤2.5億—2.8億元，同比增長197.15%—232.81%。

從出口額看，汽車零部件與整車相比，并不遜色。據海關總署數據，2023年1至11月，汽車零部件出口金額905.4億美元，同比增長7.6%，占汽車商品出口總額的比重高達47.3%。

圖表:前幾年我國汽車零件出口金額統計

據了解，海外部分國家對整車進口關稅較高，但對汽車零部件進口關稅較低。2023年3月，巴西政府官方公報稱，依據外貿委員會管理執行委員會466號決議，對本國不生產的部分汽車零部件進口關稅降為零。

數據顯示，中國汽車零部件出口金額在過去近30年持續增長，近三年尤為快速。同時，中國汽車零部件公司對海外市場開發持續深入。2010年至2022年，A股汽車零部件板塊平均海外收入占比從7%快速提升至25%。

2023年，跟隨下游整車廠客戶布局海外市場的步伐，不少中國汽車零部件企業也開始積極推進海外建廠事項。

資料顯示，墨西哥是美國最大的汽車零部件供應國，通用、福特、日產、大眾等車企在墨西哥均設有生產基地。2023年，特斯拉也宣布將在墨西哥建設新工廠。為抓住特斯拉新工廠的機遇，特斯拉的中國零部件供應商旭升集團、愛柯迪等紛紛啟動墨西哥建廠計劃。

汽車零部件產業是寧國市主導產業之一，目前擁有各類細分領域企業450余家，規上汽車零部件企業109家，涌現了中鼎、保隆、亞新科等一批龍頭企業。

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