信用卡對年輕人為啥不香了? 信用卡行業市場機遇深度調研

中國支付清算協會今年1月發布的數據顯示，截至2023年三季度末，信用卡發卡量較年初減少近2000萬張，連續四個季度出現下降。同時，記者查詢一些上市銀行披露的2023年半年報發現，多家銀行的信用卡交易金額下降。

招聯首席研究員董希淼對記者表示，信用卡市場目前進入存量競爭階段，且信用卡新規出臺也對發卡和分期業務等進行了嚴格規范。此外，信用卡業務也面臨一些問題，如部分銀行信用卡過度依賴外部機構發卡，息費不夠透明，對消費者權益保護不力等;部分持卡人債務負擔偏重，違規套現、“以卡養卡”等問題屢禁不止。

為確保信用卡行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解信用卡行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能信用卡從業者搶跑轉型賽道。

銀行應推出更加靈活多樣的信用卡產品和服務，滿足持卡人多樣化的消費需求，并加大和深化金融科技發展，加快信用卡數字化轉型和線上信用卡產品創新。同時，提醒持卡人理性使用，不過度透支。

在線信用卡申請平臺融360相關負責人對記者表示，雖然信用卡發卡數量減少，但并不意味市場消費活力減弱。隨著銀行數字化轉型的深入，銀行可以更充分地挖掘數據價值，改善信用卡全生命周期的服務質量，吸引新客群，提升存量客戶忠誠度，優化資產質量，而不是片面追求發卡規模。

截至2023年三季度末，信用卡和借貸合一卡7.79億張，環比下降1.00%。2022年三季度末，信用卡和借貸合一卡數量則為8.07億張。自2022年四季度開始，信用卡和借貸合一卡累計發卡量已連續4個季度出現下滑。

“為什么年輕人不愛用信用卡了”話題近日登上熱搜，引發網友熱議。據中國證券報記者調研，模糊年費宣傳、誘導自動分期、積分權益“縮水”等問題被消費者屢屢詬病。此外，全面接入征信系統與消費觀念的轉變也是部分消費者銷卡的緣由。

“由于權益越來越少，手里有些信用卡就很少用了。前段時間，發現有些卡當時宣傳免年費，但實際上需要每年刷夠一定次數或數額才行。由于綁定了自動還款，這幾年虧了不少錢。”浙江居民小吳告訴中國證券報記者。

以用戶為中心的數字化轉型成為信用卡業務戰略發展方向，隨著信用卡線上服務便利化政策進一步放開，銀行信用卡業務數字化轉型也將迎來更多機遇。今年3月，中國銀行業協會聯合普華永道共同發布的《中國銀行家調查報告(2022)》顯示，數字化智能化轉型成為銀行業新的利潤增長點。59.9%的銀行選擇“推進數字化轉型”作為戰略重點，位列首位。以中信銀行信用卡為例，中信銀行2023年半年報顯示，在移動網絡和智能手機全面普及的當下，以手機端APP為代表的移動終端已成為金融服務的重要載體。截至報告期末，中信銀行信用卡動卡空間APP線上月活用戶達1861.36萬戶，同比提升15%。

展望未來，隨著信用卡業務運營對大數據、人工智能等新技術的要求越來越高，商業銀行需要構建起強大的科技服務和數據服務能力，滿足人民群眾多樣的支付結算和消費信貸需求，數字化轉型是大勢所趨。

信用卡行業市場機遇分析

未來銀行可以尋求差異化、特色化發展道路。優化發展模式，為持卡人提供息費和額度適中、特色鮮明的信用卡產品;堅持差異化發展，探索客群差異化定位，探索推出服務鄉村振興、新市民等專屬信用卡;用好金融科技，為消費者提供更好的互聯網消費信貸服務。

信用卡的“失寵”，吸引力變弱，繞不過移動支付的崛起這一關鍵因素。

在國內，移動支付工具對信用卡的替代效應明顯。相較于移動支付工具如花唄等，信用卡無論是在申請門檻上，還是使用代價上，都略高于前者。特別是信用卡通常收取一定額度的年費，尤其是級別較高的白金卡等會收取剛性年費。

再加上，依靠微信、支付寶等黏性較高的APP，移動支付在流量入口上具有天然優勢，這也加速了移動支付習慣的滲透。

事實上，隨著市場轉變，不少此前資深信用卡用戶也已開始轉變心態。

除了創新營銷方式，銀行還有哪些方法可以實現信用卡發展的“精耕細作”?董希淼認為，未來銀行要想在信用卡的市場競爭中突出重圍，可以尋求差異化、特色化發展道路，進而形成特色品牌。首先，應在客群定位上有所區分。除了傳統受青睞的信用卡群體，銀行還應關注區域內個體工商戶、進城務工人員及農村居民。這部分群體，一方面由于收支在時間上的錯配，對信用卡需求更為迫切，另一方面可能因為沒有穩定的工作和收入申請不到信用卡，是信用卡業務發展的藍海地帶。其次，應在信用卡產品定價上有所區分。商業銀行在信用卡產品的定價上可以更加靈活，不但能實現與其他銀行的差異化，還能實現對不同客戶的差異化。

盡管信用卡領域進入存量時代，市場充滿挑戰，但隨著行業整體步入成熟期，接下來信用卡將聚焦“精細化”發展，通過吸引細分客戶群體，力求在存量時代做到“精耕細作”。

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