中國中厚板行業發展如何？

根據《2023-2028年中國中厚板市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年。第十四屆全國人民代表大會第一次會議和政協第十四屆全國委員會第一次會議，分別于2023年3月5日和3月4日在北京開幕。首場“部長通道”上，工信部部長金壯龍提出推動工業穩增長、提升和改造傳統產業以及5G發展作為今年的工作重點。那么對于我們鋼鐵行業中的中厚板的下游企業，帶來怎樣的機遇與挑戰呢？

中厚板有較高的綜合機械性能，其下游主要為工程機械、造船行業，其次也作為建筑的鋼結構和石化行業的管線板。近年來我國石油、天然氣用量持續增加，油氣管道建設的資本支出增加帶動管線鋼的需求。

2022年中厚板重點企業1-12月普中板產量在3927萬噸，厚板產量在3504萬噸，特厚板產量在1171萬噸，其中普中板產量占比最大。從品種板產量來看，2022年1-12月造船板產量在1207萬噸，高強船板在719萬噸，鍋爐容器板在462萬噸，管線鋼在466萬噸。2023年在政策導向的驅動下，高端品種板的比例會有明顯的增加，預計在10%-15%左右。

圖表：2022年中國中厚板品種占比

數據來源：我的鋼鐵網

制造業蓬勃發展工程機械是排頭兵

2022年挖掘機銷量為261346臺，同比下降23.8%，是自2016年以來我國挖掘機年銷量增速首次轉負；其中，國內151889臺，同比下降44.6%；出口109457臺，同比增長59.8%。2022年挖機出口銷量高增對沖內銷大幅下滑，全年挖機出口占比達到42%。基建項目對于工程機械的支撐作用較為明顯，但由于房地產行業的拖累，國內工程機械的銷量呈現下滑的態勢。而歐美國家在疫后大力刺激基礎設施建設投資，海外需求旺盛，工程機械出口市場呈現增長的態勢。

圖表：2020-2023年1月中國挖掘機銷量情況

數據來源：我的鋼鐵網

高基數效應逐漸緩解，社融數據釋放積極信號，各類基建項目逐漸上馬，下游基建項目開始逐步復工。2023年工程機械行業內銷降幅有望收窄；2023年工程機械主要看點仍在出口，未來工程機械出口增長的主要驅動力有望逐步由海外需求切換為國產品牌競爭力的增強。

制造業作為國家重中之重，對我國工業發展起到了舉足輕重的作用。工程機械作為制造業時代發展的重要一環，中國工程機械行業依靠持續創新突破快速發展，已經在全球范圍具備了一定的競爭優勢，但工程機械部分高端核心零部件依然依賴進口。隨著高新技術行業的進一步發展，工程機械部分高端零件勢必將被國產替代。

政府工作報告中重點提及有關制造業的加快建設現代化產業體系，和著力擴大國內需求。再一次讓制造業強國提上新的高度，新基建的發展進一步推動了工程機械的繁榮。今年作為后疫情時代的第一年，基建項目的持續推進，帶動產業鏈的持續發展，高端制造業的創新，帶來了不一樣的局面。中厚板中品種鋼板未來將呈現多樣化發展，整體供應將越來越多，同時國產替代率將會逐年攀升。

正逢“金三銀四”開工旺季，市場開工情況整體朝著預期進行，工程機械行業占比尤為突出，作為中厚板下游使用量最多的行業，國內工程機械設備供應將進一步增加。同時隨著國外市場的逐步復蘇，政策端對國際國內雙循環的進一步提及，國外出口量將進一步向良好狀態發展，新能源系列等礦用卡車出口量將會踏上新的臺階。同時市場上對裝甲設備器械需求有所增加，后期特種鋼板需求將會進一步提升。

鋼結構蓬勃發展、廠房+基站的建設

工信部部長金壯龍提出在智能化方面，以智能制造為主攻方向，打造一批智能工廠，打造一批智慧供應鏈。在綠色化方面，實施節能減碳重大工程、重大項目，打造一批綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈。同時要推廣應用節能減碳技術，做大綠色環保產業。實施節能減碳重大工程、重大項目，打造一批綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈。5G是新基建之首，大家對5G帶來的改變充滿期待，基礎設施方面，以5G基站為例，我國已經建成了超過234萬個5G基站。今年將新建開通5G基站60萬個，今年將超過290萬個基站。建了基站以后，重點在幾個方面改善，在城市地區，現在很多城市已經有5G，我們主要是要覆蓋得更好。在農村地區，現在實現了縣縣通5G，下一步繼續延伸，這樣就覆蓋的更廣，在工業園區要覆蓋的更深。

2022年鋼結構產量9438萬噸，同比2021年下降2.7%，同比2020年增長15.97%。其中，重型鋼構訂單下滑明顯，輕型鋼構維持上升趨勢。2023年在基建發力背景下，重型鋼構訂單預計回升，整體鋼構產量預計增長12%。

短中期來看：2023年，隨著生產環境的好轉，年后鋼結構企業施工限制減少，勞動力短缺現象或也能得到逐步緩解，鋼結構產量有望進一步提升。同時，在經濟穩增長的背景下，重大工程項目或能夠實現落地，下游客戶的訂單意愿提升，鋼結構企業訂單或獲得較為充足的保障。整體來看鋼結構行業不管是從短期還是中長期來看，發展前景較為廣闊，對型鋼、鋼管以及板材的需求或將呈現較為穩定的增長趨勢。

2022年1-12月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的47.3%、55.2%、和49.0%。

2022年，船舶完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%，新接量4552萬載重噸，同比下降32.1%，手持量10557萬載重噸，同比增長10.2%。在上半年趕工背景下，加之手持巨大訂單量的情況下，對中厚板的需求都是小幅正向帶動。預計2023年船舶行業用鋼需求明顯提升。

當前，我國船舶工業正在走內涵式高質量發展之路。因企施策地推動智能制造，是提升船舶建造質量和效率，降低成本和資源能源消耗，增強我國造船企業核心競爭力的有效途徑，也是加速產品創新和智能化發展的重要手段。目前，我國一批骨干船舶企業已經或正在建立自動化生產線、流水線，有的企業已經建設了智能化生產線、智能車間。因此，滿足船企在智能制造流水線升級改造后對造船用鋼的新要求，應是鋼企未來的關注重點。

能源設備建立和推進”電需“促進”鋼需”

在高端化方面，一手抓基礎支撐，一手抓高端裝備引領突破一批基礎元器件、基礎零部件、基礎軟件、基礎材料和基礎工藝，以及在大飛機、工業母機、深海裝備、醫療裝備、農機裝備等重點領域突破一批標志性重點產品為目標，工信部將深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程。

電力行業將發展的重點放在水電、風電、太陽能發電上。這是“雙碳”大背景下的必然趨勢。風力發電設備則大多使用低合金高強度中厚板等鋼材品種，主要用于風電塔架制作。

2022年我國風電、光伏發電量突破1萬億千瓦時，達到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%，同比提高2個百分點，接近全國城鄉居民生活用電量。

2023年，風電裝機規模將達4.3億千瓦左右、太陽能發電裝機規模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦。2022年兩者累計裝機已達7.58億千瓦，如果2023年目標能實現，新增裝機將超過1.6億千瓦。

鋼鐵行業通過補鏈強鏈延鏈，推動產業鏈綠色化、高端化、智能化轉型升級，完善支持綠色發展的政策，發展循環經濟，推動重點領域節能降碳以此來實現碳中和的目標。2023年，在基建托底、能源設備升級改造、工業廠房基站的大面積組建的背景下，對于中厚板的用鋼需求量會有一個明顯的提升。