護膚品賽道方面,中國護膚品行業整體呈增長態勢,2023年市場規模為2804.0億元,同比增長9.3%。近十年來護膚品品牌對消費市場持續投入和普及,消費者的肌膚護理意識日益增強,護膚品消費理念得到更新,因而促進了護膚品行業的健康發展。
彩妝賽道方面,中國彩妝行業市場規模在2020年出現小幅下滑后,于2021年開始回升。2023年市場規模為585.0億元,同比增長13.0%。隨著國內新一代消費者追逐顏值與悅己的熱潮興起,未來年復合增速仍有望保持10.0%以上。
為確保化妝品行業數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業各個領域,使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解化妝品行業的發展態勢,以及創新前沿熱點,進而賦能化妝品從業者搶跑轉型賽道。
創新成為化妝品行業發展關鍵詞。近年來,隨著本土品牌的崛起,各品牌也越發注重自主創新,從包裝、品類、功效再到生產工藝、原料的創新,本土美妝行業逐步轉向高質量發展。數據顯示,2014年至2022年化妝品專利數量呈逐年增長趨勢,2022年專利注冊數量為8436項,雖較2021年稍有下滑,但總體上本土美妝行業創新勢頭不減,創新趨勢明顯。
今年自1-2月份以來,化妝品零售數據就一直呈下滑趨勢,對比上一年的數據,除了8月份增幅為8.1%之外,其他月份均為負增長,其中4月份跌幅高達-22.3%。
11月份,在電商大促的加持下,即使單月零售總額為562億元,仍然同比下滑4.6%,這也是11月份化妝品零售總額同比增長率5年來首次為負。
事實上,疫情發生之后對各行業的影響,已經不單單反映在數據上面,而是形成了一系列的連鎖反應。從上游原料,到供應鏈、生產,以及下游的終端市場,都被無情地影響著。化妝品線下關店,美妝品牌閉店的新聞,屢見報端。據不完全統計,去年線下關閉的化妝品店鋪或超過1萬家。
從統計局公布的18大類別看,化妝品類別12月份下滑幅度最高,同比下跌19.3%,原高于大盤的-1.8%增長,而全年化妝品類別的-4.5%增長,也遠高于大盤的-0.2%。
據統計局數據,全國網上零售額137853億元,比上年增長4.0%。其中,實物商品網上零售額119642億元,增長6.2%,占社會消費品零售總額的比重為27.2%;在實物商品網上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長16.1%、3.5%、5.7%。
雖然網上零售總體呈現增長,但是在化妝品類別,12月份的數據卻不盡如意,從淘系數據看,受疫情影響,淘系線上化妝品銷售整體波動,護膚、彩妝12月銷售額同比下滑-22%、-35%。
根據中研普華研究院《2023-2028年中國化妝品行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示:
在國際品牌方面,寶潔、雅詩蘭黛、資生堂12月淘系銷售額同比下降10.72%、33.05%、15.25%,分別達12.01億元、9.00億元、5.97億元。歐萊雅憑借較強產品競爭力實現逆勢增長,淘系收入同比增長53.19%,達到16.31億元。
國內品牌方面,珀萊雅銷售3.32億元,同比下降2.49%。貝泰妮銷售1.01億元,同比下滑28.58%。貝泰妮旗下主品牌薇諾娜12月銷售9671萬元,同比下降30.85%。華熙生物旗下主要品牌夸迪、米蓓爾、肌活、潤百顏四個品牌12月銷售額分別為4370萬元、1971萬元、1575萬元、4346萬元,同比下滑14.10%、30.20%、29.96%、39.35%。
報告顯示,2023年中國消費者了解化妝品的信息渠道多樣,首要渠道就是線下零售,占比為50.2%,其次是電商平臺(49.6%)與短視頻平臺(42.3%)。線上渠道能夠快速定位目標消費群體,多維觸及消費者,引流力度大。此外,線下渠道雖引流范圍不及線上廣,但通過線下真實體驗,在一定程度上增加了消費者對信息的信任,從而取得較佳的轉換效果。
購買渠道方面,2023年中國消費者購買化妝品的主要渠道位于線上,其中,綜合電商平臺占比最高,為69.1%。線上渠道的便捷性、多樣性以及花式玩法,能夠給消費者帶來更多樣的消費體驗,從而消費者更傾向于線上購物。隨著社交電商、直播電商等新業態模式的發展,線上購買率將進一步提升。
值得一提的是,在品牌普遍出現下滑的12月份,上海家化旗下品牌典萃表現突出,典萃12月銷售額同比增長168.51%。珀萊雅旗下品牌彩棠也表現亮眼,12月銷售大幅同增34.88%。
有分析認為,淘系化妝品數據下滑,與整個淘系電商的流量下滑不無關系。分流主要體現在以下幾個方面:一是受快抖兩大短視頻平臺的直播電商影響;二是疫情讓很多依靠社交的平臺崛起,部分商品通過社交媒體進行銷售;三是化妝品集合店崛起,給年輕消費者提供了更多購物場所選擇。
化妝品行業市場機遇分析
中國化妝品行業在創新升級的同時也迎來消費升級,國貨越來越受到消費者青睞。國產化妝品品牌憑借“國潮風”及平價路線迅速增長。消費者對產品科技力和品質力的訴求越發明顯。數據顯示,超四成消費者認為國產傳統品牌需要創新。企業應將產品與營銷的轉型創新視為企業發展及再增長的關鍵,以滿足市場的需求,提高企業競爭力。
近年來中國消費者美容護膚理念逐步增強,對化妝品消費意識逐漸形成。在消費升級的大背景下,消費者對品質消費的需求增加,中國化妝品消費市場仍有較大的增長空間。同時,消費渠道的多樣化也更好地滿足消費者的消費需求。
隨著疫情后零售環境的恢復,預計淘系線上化妝品銷售有望企穩回升。重點公司主品牌淘系零售波動,優質新品牌表現較好。展望未來,化妝品龍頭公司需具備渠道和產品多方面優勢,在疫情后周期零售環境恢復背景下,淘系線上銷售情況有望企穩回升。
《2023-2028年中國化妝品行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析,重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力,以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態,對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。