2024年機床行業市場分析及發展趨勢調研

機床是裝備制造業的基礎設施，是現代工業發展的重要基石，故也被稱為“工業母機”。

1月27日，A股上市公司沈陽機床發布全年業績預告，公司預計2023年1-12月業績大幅上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2700.00萬-4000.00萬，凈利潤同比增長4.83%至55.30%，預計基本每股收益為0.01至0.02元。

沈陽機床股份有限公司主營業務是金屬切削機床制造。公司主要產品為臥式車床、立式車床、臥式加工中心、立式加工中心及行業專機、自動線等為主的六大類機床整機產品。

機床行業是一個典型的周期性行業，當前大周期向上，小周期逐步見底回升。展望未來3-5 年，借力國家十四五規劃，國內機床消費市場有望持續提升，同時國產機床企業技術進步將進一步打開出口市場。中國機床消費市場的國產化率有待提高，高端設備進口替代空間彈性更大。

機床產業鏈上中下游清晰，包括上游基礎材料和零部件生產商、中游機床制造商和下游終端用戶。上游基礎材料和零部件生產商主要為機床制造商提供結構件(鑄鐵、鋼件等)、傳動系統(導軌、絲杠、主軸等)、數控系統等組成，涉及企業主要有發那科、西門子、海德漢、三菱等;中游是機床制造商，負責向終端用戶提供滿足其要求的各種機床或成套的集成產品;下游主要是汽車、消費電子、航天航空、船舶、工程機械等領域。

機床行業市場分析

根據VDW(德國機床制造商協會)數據，2013-2021年，全球機床產值呈現出波動變化走勢，得益于疫情后全球經濟的復蘇，2021年全球機床產值約為5120億元，同比增長20%。

中國是全球機床生產和消費最大市場。2021年全球機床行業產值約為5120億元，其中我國產值為1573.9億元，占據30.75%的份額，位居首位;其次是德國、日本，市場份額分別為12.69%、12.55%。

從機床需求市場來看，2021年中國消費額位居世界第一位，在全球需求市場中占據份額為33.57%。美國、德國消費額分別占比12.94%、6.4%，分別位居全球第二和第三。

2022年我國機床產值約1818億元，世界占比32.0%;機床消費額約1839.2億元，世界占比32.2%;機床產值、銷售額均為世界第一。

圖表：2022年我國機床產值世界占比32.0%

數據來源：德國機床制造商協會

據中研產業研究院《2024-2029年中國機床行業市場分析及發展前景預測報告》分析：

機床行業大而不強，性能與海外差距較大。以德國WALDRICHCOBURG公司龍門加工中心產品為例，其使用10年后精度保持率可達到95%，而目前國產設備使用10年期精度保持率還難以達到85%。目前，我國高檔數控機床平均無故障時間間隔(MTBF)已由600小時優化至2000小時，精度指標也提升了20%，但較國外水平仍存在追趕空間。

高端機床市場長期被海外壟斷。我國數控機床市場大致可以分為3個梯隊：

(1)以DMG、山崎馬扎克、牧野等為代表國際性機床企業基本壟斷高端市場;

(2)以濟南二機床、上海機床、秦川機床、海天精工、紐威數控、科德數控、宇環數控等為代表的大型國有企業及部分具有核心競爭力的民營企業，主要占據中端市場;

(3)由眾多中小企業組成的低端市場。本土機床數控化率不斷提升，部分企業逐漸可與國外競爭，但仍有差距。我國高端數控機床領域長期被海外壟斷，2023年國產化率約為6%。

機床產業鏈供應鏈受制于人。數控機床核心零部件包括數控系統，編碼器、光柵尺，滾珠絲杠，主軸，導軌，轉臺等。其精度及可靠性對機床性能影響較大。我國核心零部件依賴海外進口，高端領域國產滲透率低，技術水平較海外廠商有一定差距。

機床行業發展趨勢調研

近年來，隨著工業領域自動化、智能化程度越來越高，受到工業結構升級影響，行業對于機床特別是數控機床的加工精度、效率、穩定性等核心指標提出了更高的要求。

智能化技術是機床發展的一個重要趨勢。隨著人工智能、大數據和云計算技術的快速發展,智能化制造已經成為了全球制造業的新方向。

隨著制造業向數字化、網絡化、智能化轉型，智能機床作為制造業的重要裝備之一，在市場上受到越來越多的關注。智能機床產品不斷創新，在精度、功率、生產效率等方面提升，應用范圍逐漸拓寬。目前，智能機床已經廣泛應用于汽車、航空航天、工程機械、軌道交通、電子通信等領域。

智能機床是數控機床發展的高級形態，深度融合AI技術，是實現數控機床真正智能化的核心要義。目前的“智能機床”僅實現了一些簡單的感知、分析、反饋和控制，并沒有在自主學習等方面取得革命性的技術突破。而且由于其過于依賴人類專家進行理論建模和數據分析，導致知識積累難而慢，智能機床的適應性和有效性不足。

以ChatGPT為代表的超級AI本質上具備了認知和學習的能力、生成知識和運用知識的能力，將提升智能機床的適應性和有效性，加速數控機床智能化升級的進度，進一步提升生產效率。

報告對國內外機床行業的供給與需求狀況、相關行業的發展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要機床品牌的發展狀況，以及未來中國機床行業將面臨的機遇以及企業的應對策略。報告還分析了機床市場的競爭格局，行業的發展動向，并對行業相關政策進行了介紹和政策趨向研判。

想要了解更多機床行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國機床行業市場分析及發展前景預測報告》。