雙集群錯位競爭：解碼算力基材區域產業格局的紅利與趨勢

雙集群錯位競爭：解碼算力基材區域產業格局的紅利與趨勢

國內AI服務器算力基材產業并非全域均衡發展，而是形成雙核心集群引領、區域錯位競爭、資源高度集聚的成熟產業格局。廣東、江蘇兩大核心產業集群合計承載全國76%的算力基材產能、集聚全國80%以上的高端研發人才、貢獻行業超80%的高端產值，是支撐行業386億元半年度規模、27.3%同比增速、41.7%國產化率提升的核心載體。兩大集群依托差異化資源稟賦、技術優勢、市場定位，形成錯位競爭、協同互補的良性格局，深刻決定行業產能結構、技術迭代、競爭走勢與區域紅利分配。

從區域產業稟賦差異來看，兩大核心集群的發展根基、核心優勢、賽道布局截然不同，形成天然錯位。江蘇產業集群依托深厚的化工材料、高校科研資源，深耕上游核心材料研發與迭代，核心優勢集中在高速高頻覆銅板、超低損耗基礎基材等前端核心品類，技術攻堅能力突出，是行業基礎材料技術迭代、國產化突破的核心陣地，主導行業底層技術升級。

廣東產業集群依托完善的電子信息產業鏈、龐大的終端算力廠商資源、成熟的智造配套體系，聚焦中游深加工與終端配套，核心優勢集中在高端精密PCB基材、高導熱散熱基材、定制化配套服務領域。集群貼近下游終端市場，響應速度快、定制化能力強、交付效率高，擅長根據下游算力機型迭代、場景升級快速優化產品方案，是行業市場擴容、客戶綁定、訂單落地的核心載體。

錯位競爭格局規避了行業同質化內卷，實現產業全域協同升級。江蘇集群主攻基礎技術、核心材料、前沿研發，夯實產業技術底座;廣東集群主攻產品深加工、場景適配、市場落地，釋放產業市場紅利。兩大集群上下游聯動、技術互補、產能協同，構建起“研發迭代-量產落地-終端配套-市場反饋-再迭代”的完整閉環，推動行業技術持續升級、產能高效利用、市場持續擴容，頭部企業高端產能利用率穩定在89%-93%。

根據中研普華產業研究院最新推出的《2026-2030年中國AI服務器算力基材行業深度調研及發展趨勢預測報告》預測分析

區域集群優勢是國內產業趕超海外、全球化突破的核心底氣。單一區域產業難以實現全鏈條覆蓋，而雙集群錯位協同格局，讓國內算力基材產業實現全品類、全技術、全場景覆蓋，既具備底層核心技術攻堅能力，又具備終端市場快速適配與大規模量產能力。相較于海外企業單一賽道、單一區域布局的模式，國內雙集群協同模式綜合優勢更突出，助力行業全球出貨量同比增長22.5%、出口占比升至29%。

非核心區域產業呈現明顯的邊緣化特征，進一步強化產業集聚格局。國內其他省市零散布局的基材產能，缺乏產業配套、人才儲備、技術支撐與終端市場聯動，僅能布局低端通用基材賽道，產品同質化嚴重、競爭力薄弱、盈利水平偏低。非核心區域產能普遍存在利用率不足、庫存積壓、迭代緩慢的問題，在行業洗牌中持續出清，產業資源進一步向廣東、江蘇兩大核心集群集聚，行業集中度持續提升。

區域政策紅利差異化賦能，加速雙集群高質量發展。江蘇區域重點出臺科創研發扶持政策，聚焦高端材料研發、產學研轉化、核心技術突破，賦能基礎材料迭代與國產化攻堅;廣東區域重點出臺智造升級、外貿扶持、終端配套政策，聚焦產線技改、出海拓展、定制化服務升級，賦能產業規模化、全球化發展。差異化政策適配集群優勢，最大化釋放區域產業紅利，推動雙集群持續領跑全國、對標全球。

集群迭代帶動行業結構化升級，固化高端賽道壁壘。當前兩大核心集群已全面完成智能化、綠色化改造，落地高端智造產線、綠色生產體系、標準化檢測中心，產能全部適配高端算力場景需求，無低端過剩產能。而非核心區域零散產能多為老舊低端產能，無法適配高端需求，是市場擔憂的產能過剩核心來源。區域格局的差異，精準解釋了行業高端緊缺、低端過剩的結構化特征。

展望未來，雙集群錯位協同的產業格局將持續加固，區域分工更加精細化。江蘇集群持續強化基礎材料研發優勢，攻堅超高端基材技術短板，補齊國產化最后缺口;廣東集群持續強化終端配套與全球化優勢，拓展全球高端市場、優化定制化服務體系。兩大集群雙向賦能、協同發力，持續推動行業技術升級、規模擴容、格局優化，引領國內算力基材產業持續領跑全球。

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