首航高科、中控太陽能、龍騰光熱的規模化布局：光熱發電競爭格局正在重塑

首航高科、中控太陽能、龍騰光熱的規模化布局：光熱發電競爭格局正在重塑

2026年上半年1.52GW新增裝機的背后，是三家頭部企業的戰略卡位。首航高科、中控太陽能、龍騰光熱以不同的技術路線、區域布局和商業模式，共同推動了這一輪規模化浪潮。本文從企業視角切入，解析光熱發電競爭格局的深層演變。

企業表現

首航高科在青海格爾木投運的50MW塔式熔鹽項目，是公司第三代塔式技術的首次商業化應用。該項目采用高塔設計，吸熱器中心標高220米，定日鏡場布置采用優化算法，鏡場光學效率達到82%。項目配置12小時熔鹽儲能系統，設計年發電小時數達到4200小時。

中控太陽能的甘肅敦煌100MW項目，是截至目前國內單體規模最大的塔式光熱電站。項目的核心差異化在于定日鏡控制系統的自主研發。該系統采用閉環跟蹤控制，將定日鏡跟蹤誤差控制在0.5毫弧度以內，較行業平均水平提升40%。這一精度提升直接轉化為更高的集熱效率和更低的熱損失。

龍騰光熱選擇了一條不同的路徑。新疆哈密項目群采用槽式技術路線，總規劃裝機200MW，一期100MW已于上半年并網。項目采用大開口槽式集熱器，集熱管外徑從70mm增至90mm，集熱效率提升至72%。槽式技術的優勢在于模塊化程度高，建設周期較塔式縮短約20%。

競爭格局

三家企業的市場策略呈現出明顯的差異化特征。首航高科采取"技術縱深"策略，聚焦塔式技術的迭代優化，通過高參數設計提升單站效率。中控太陽能采取"系統集成"策略，以控制系統為核心競爭力，向EPC總包延伸。龍騰光熱采取"規模復制"策略，通過槽式技術的標準化和模塊化，實現快速擴張。

從市場份額看，首航高科以28%的市占率位居第一，中控太陽能以22%位居第二，龍騰光熱以12%位居第三。三家合計62%的市占率，表明行業已進入寡頭競爭初期。但剩余38%的市場份額由十余家中小企業分食，競爭仍存變數。

區域布局上，三家企業的選擇也反映了不同的戰略判斷。首航高科重倉青海，看中的是高DNI資源和相對成熟的電網接入條件。中控太陽能布局甘肅，依托的是當地完整的產業鏈配套。龍騰光熱進駐新疆，瞄準的是"疆電外送"通道的消納空間。

戰略分析

首航高科的技術縱深策略，核心在于建立技術壁壘。塔式光熱電站的效率高度依賴光學設計和熱工控制，這些領域存在顯著的學習曲線效應。首航高科在格爾木項目積累的運營數據，將成為下一代技術優化的基礎。公司的風險在于技術路線的單一性——若槽式或碟式技術取得突破性進展，塔式技術的相對優勢可能被削弱。

中控太陽能的系統集成策略，本質上是將核心競爭力從硬件制造轉向軟件控制。定日鏡控制系統是塔式電站的"大腦"，其技術門檻在于多軸協同控制和實時校正算法。中控太陽能通過自主研發降低了對進口控制系統的依賴，同時形成了向其他光熱企業輸出控制方案的可能性。這一策略的延展性在于，控制系統可以適配不同規模的塔式項目，邊際成本遞減。

龍騰光熱的規模復制策略，建立在槽式技術的成熟度之上。槽式技術的歷史更久，西班牙、美國已有大規模商業化運營經驗。龍騰光熱的創新在于通過大開口設計和國產集熱管，進一步降低單位成本。槽式技術的劣勢在于效率上限低于塔式，但在中低溫應用場景(如工業供熱)具有拓展空間。龍騰光熱的戰略彈性體現在技術路線的可擴展性。

格局預測

未來三年，光熱發電行業的競爭格局將經歷兩個階段。第一階段(2026-2027年)，現有技術路線的競爭將圍繞成本展開。首航高科需要證明塔式技術在高參數下的經濟性，龍騰光熱需要證明槽式技術在規模化后的成本優勢。第二階段(2028-2030年)，新技術可能顛覆現有格局。超臨界二氧化碳循環、固態儲熱、人工智能優化等技術若取得突破，將重塑企業的競爭位勢。

從產業鏈位置看，三家企業都在向上下游延伸。首航高科涉足熔鹽材料供應，中控太陽能布局智能運維服務，龍騰光熱探索光熱供熱市場。這種縱向整合既是降本的需要，也是尋找第二增長曲線的嘗試。

光熱發電的競爭格局，正在從"群雄并起"走向"三足鼎立"。但格局遠未固化。技術迭代的速度、政策環境的變化、電力市場改革的深度，都可能成為格局重塑的催化劑。對于三家頭部企業而言，當下的規模化布局只是長跑的起跑階段。

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